【今日導(dǎo)讀】

英偉達機器人跳APT舞驚艷全網(wǎng)，行業(yè)有望迎來爆發(fā)奇點

DeepSeek上線20天全球日活DAU突破2000萬

《哪吒2》帶火了這類產(chǎn)品，這個千億規(guī)模產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展

廣東提出大力發(fā)展人形機器人等具身智能機器人

新修訂的《軍隊裝備科研條例》發(fā)布

又一地大力發(fā)展低空經(jīng)濟，機構(gòu)稱政策催化不斷產(chǎn)業(yè)落地有望加速

DeepSeek低成本、高質(zhì)量，機構(gòu)預(yù)計可有效應(yīng)用于這個AI行業(yè)

字節(jié)跳動研究團隊發(fā)布細分領(lǐng)域全新大模型

【主題詳情】

英偉達機器人跳APT舞驚艷全網(wǎng)，行業(yè)有望迎來爆發(fā)奇點

據(jù)媒體報道，英偉達團隊展示了能模仿C羅、詹姆斯和科比的人形機器人，更驚艷的是，它還會跳APT舞，非常嗨皮。這些動作均為慢動作演示，基于一個名為ASAP（Aligning Simulation and Real Physics，對齊模擬與真實物理）的real2sim2real模型，由卡內(nèi)基梅隆大學(xué)（CMU）和英偉達的研究團隊共同提出，可運用強化學(xué)習(xí)和真實世界的數(shù)據(jù)來訓(xùn)練delta動作模型，有效縮小了仿真與現(xiàn)實之間的差距，讓人形機器人掌握非常流暢且動感的全身控制動作。

《人形機器人產(chǎn)業(yè)研究報告》的數(shù)據(jù)也顯示，2024年中國人形機器人市場規(guī)模將達到27.6億元；到2029年，市場規(guī)模有望進一步擴大至750億元；到2035年這一市場規(guī)模有望繼續(xù)提升至3000億元，2025年-2035年復(fù)合增速達53.15%。中信證券表示，隨著全球及中國主流科技及制造巨頭紛紛布局人形機器人，該板塊增長趨勢已十分明確，2025年出貨量將顯著增加，行業(yè)有望迎來爆發(fā)奇點。

公司方面，漢威科技的柔性傳感器產(chǎn)品目前與多家人形機器人本體廠商展開合作，同時已經(jīng)向部分機器人廠家進行小批量供貨。步科股份面向協(xié)作機器人，人形機器人領(lǐng)域，公司推出了第三代無框力矩電機產(chǎn)品。

DeepSeek上線20天全球日活DAU突破2000萬

據(jù)媒體報道，據(jù)AI產(chǎn)品榜，截至1月31日，全球日活總榜前3名分別為ChatGTP（5323萬），DeepSeek（2215萬），豆包（1695萬）。其中DeepSeek應(yīng)用于2025年1月11日發(fā)布，截至1月31日上線僅21天，日活躍用戶DAU達2215萬，為ChatGTP日活用戶的41.6%，超過豆包的日活用戶1695萬。

中信建投策略首席分析師陳果表示，Deepseek的突破進展是對AI+產(chǎn)業(yè)邏輯重大利好，也讓市場對中國科技競爭的信心進一步顯著提升，或推動國內(nèi)AI+產(chǎn)業(yè)在全球范圍內(nèi)走出獨立行情，國內(nèi)AI數(shù)據(jù)、算力、算法、應(yīng)用等各個環(huán)節(jié)均將有所表現(xiàn)。

公司方面，視覺中國微信披露近期完成深度求索公司開源大模型DeepSeek-R1的接入與本地化部署，并在多個產(chǎn)品中深度應(yīng)用其能力。映翰通微信披露InHand AI技術(shù)團隊成功在EC5000系列邊緣計算機上完成DeepSeek R1蒸餾模型的本地部署。

《哪吒2》帶火了這類產(chǎn)品，這個千億規(guī)模產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展

影片《哪吒之魔童鬧?！菲狈客黄?7.79億元，超過《長津湖》，登頂中國影史票房榜，影片也帶火了盲盒手辦的銷售。

《哪吒2》的成功對于整個中國電影行業(yè)的意義不止于票房。一直以來，好萊塢大片的衍生品收入是其重要的盈利來源之一。記者梳理發(fā)現(xiàn)，《哪吒之魔童鬧海》合作消費品牌達12個，其中9個為衍生品合作，與玩具品牌聯(lián)名推出的盲盒產(chǎn)品在全國多地脫銷，線上發(fā)貨已排至4月20日之后。目前，中國二次元產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展，華創(chuàng)證券表示，繼續(xù)看好衍生品驅(qū)動IP價值重估。產(chǎn)業(yè)供給端上量爆發(fā)，需求端精神需求長線發(fā)展，疊加渠道端線下谷子店匹配供需，共振驅(qū)動產(chǎn)業(yè)高景氣。

上市公司中，奧飛娛樂打造的“玩點無限”潮玩品牌，以年輕人為目標群體進行產(chǎn)品開發(fā)，致力于打造高品質(zhì)、高性價比的IP衍生周邊。元隆雅圖簽約了環(huán)球影業(yè)、NBA、TEAMCHINA（中國國家隊）、KakaoFriends、LineFriends等多個知名IP，此外還與上影集團旗下子公司上影元合作，進行國民IP《大鬧天宮》相關(guān)產(chǎn)品開發(fā)。萬達電影以旗下700余家直營影城為陣地，利用時光網(wǎng)平臺及新媒體直播矩陣，陸續(xù)推出熱門IP系列衍生品。2024年，公司成功推出泡泡瑪特“baby molly”系列、原神“銀幕綺旅”系列、黃油小熊、奶龍等多項跨界衍生品。

廣東提出大力發(fā)展人形機器人等具身智能機器人

中共廣東省委辦公廳、廣東省人民政府辦公廳印發(fā)《廣東省建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系2025年行動計劃》。其中提到，大力發(fā)展人形機器人等具身智能機器人，加快突破機器腦、機器肢、機器體和關(guān)鍵核心部件，積極推動智能機器人應(yīng)用場景創(chuàng)新。值得注意的是，1月深圳大象機器人推出了一款千元級三指靈巧手myGripperH100，配備6個靈活的活動關(guān)節(jié)，3個指尖分別對應(yīng)人手的拇指、食指、無名指，能夠模擬人類手指握、捏、擰、拉、推、按、抓、提等8種自然動作。

靈巧手是特斯拉二代Optimus最引人注目地方，與上一代產(chǎn)品相比，該新手/前臂擁有雙倍的自由度（手上有22個自由度，手腕/前臂上有3個自由度）。中信建投證券呂娟認為，靈巧手是人形機器人與外界交互的重要執(zhí)行器，隨著特斯拉發(fā)布人形機器人量產(chǎn)展望，人形機器人靈巧手有望放量。并且，未來靈巧手可以不依附人形機器人獨立存在，能夠有效替代電動夾爪等末端執(zhí)行器，遠期市場容量有望進一步擴大。

上市公司中，祥鑫科技積極布局機器人靈巧手、機械手臂等關(guān)鍵零部件，近期與廣東省科學(xué)院智能制造研究所簽署《合作協(xié)議書》，共建人形機器人關(guān)鍵零部件聯(lián)合技術(shù)創(chuàng)新中心。雷迪克此前收購KGG，布局機器人靈巧手等精密絲杠業(yè)務(wù)。

新修訂的《軍隊裝備科研條例》發(fā)布

新修訂的《軍隊裝備科研條例》發(fā)布，自2025年3月1日起施行?！稐l例》共8章49條。《條例》的發(fā)布施行，為推動軍隊裝備科研工作高質(zhì)量發(fā)展提供了制度保障。

軍工板塊有望于2025年迎接繼2021年后的新一輪采購周期。天風(fēng)證券王澤宇認為，2025年系“十四五”的收官之年，也是我國裝備快速換裝追趕國際先進軍事力量及前沿技術(shù)國防裝備加速突破時期，看好新一代武器裝備批產(chǎn)列裝及信息化智能化無人機裝備研究多型號并行加速推進。

上市公司中，邁信林己取得軍工業(yè)務(wù)相關(guān)資質(zhì)，并通過國防組織質(zhì)量管理體系認證、ISO90012015+AS9100D質(zhì)量管理體系認證等，為軍工客戶主要提供航空航天零部件加工服務(wù)。華如科技以軍事仿真為主線，依托平臺、模型、數(shù)據(jù)三大基礎(chǔ)工程，緊貼作戰(zhàn)實驗、模擬訓(xùn)練、裝備論證、試驗鑒定、綜合保障的仿真需求，開展產(chǎn)品研發(fā)和技術(shù)服務(wù)，形成一系列面向部隊、服務(wù)打諏的軍事仿真應(yīng)用產(chǎn)品。

又一地大力發(fā)展低空經(jīng)濟，機構(gòu)稱政策催化不斷產(chǎn)業(yè)落地有望加速

在2025年重慶市推進西部地區(qū)高質(zhì)量發(fā)展先行區(qū)建設(shè)新聞發(fā)布會上，重慶市發(fā)展改革委黨組成員、副主任朱江表示，在促進新興產(chǎn)業(yè)未來產(chǎn)業(yè)集聚成勢方面，重慶市將加快打造北斗規(guī)模應(yīng)用先行區(qū)、國家時空信息服務(wù)核心樞紐，力爭空天信息產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過300億元；大力發(fā)展低空經(jīng)濟，聯(lián)合布局打造成渝低空經(jīng)濟帶，推動跨省低空飛行架次年增長20%。

華鑫證券研報指出，2023年12月，中央經(jīng)濟工作會議提出要打造包括低空經(jīng)濟在內(nèi)的若干戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，2024年全國兩會低空經(jīng)濟首次出現(xiàn)在政府工作報告中，隨后各地也陸續(xù)出臺了低空經(jīng)濟的政策，政策催化不斷，產(chǎn)業(yè)落地有望加速。根據(jù)中國民用航空局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，到2025年中國低空經(jīng)濟的市場規(guī)模預(yù)計將達到1.5萬億元，到2035年有望達到3.5萬億元，市場空間廣闊，低空經(jīng)濟有望迎來快速發(fā)展期。

上市公司中，宗申動力地處重慶，公司通過控股子公司宗申航發(fā)積極布局低空領(lǐng)域，主要為通航飛機和無人航空飛行器提供動力系統(tǒng)解決方案。阿爾特已正式宣布成立AI機器人事業(yè)部，從事機器人設(shè)計服務(wù)、代工生產(chǎn)、AI編程智能化場景運用及低空飛行器研發(fā)等機器人行業(yè)領(lǐng)域的前沿研發(fā)和創(chuàng)新。公司表示，兩江新區(qū)是重慶汽車產(chǎn)業(yè)的主要集聚地，具有龐大產(chǎn)業(yè)集群和完整供應(yīng)鏈，阿爾特兩江國際汽車研發(fā)基地與兩江新區(qū)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向高度契合。

DeepSeek低成本、高質(zhì)量，機構(gòu)預(yù)計可有效應(yīng)用于這個AI行業(yè)

據(jù)媒體報道，業(yè)內(nèi)人士表示，隨著技術(shù)的成熟以及產(chǎn)品綜合成本的下降，2025年有望成為AI眼鏡的爆發(fā)元年，預(yù)計2025年AI眼鏡產(chǎn)業(yè)鏈上的多個領(lǐng)域?qū)⒂瓉戆l(fā)展機會。

智能眼鏡具信息獲取和交互的便捷性、是AI應(yīng)用落地的最佳載體之一，隨AI模型加快迭代，實時翻譯、教育互動、緊急場景應(yīng)用等均望取得更大突破，將極大推動智能眼鏡加快發(fā)展。據(jù)了解，目前我國AI眼鏡產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)初步形成，產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋了上游的AI芯片、智能傳感器、存儲芯片等供應(yīng)商，中游的整機制造商和下游的應(yīng)用場景開發(fā)商。信達證券指出，DeepSeek大幅提升模型質(zhì)量同時降低單位成本，算力環(huán)節(jié)有望得到緩解，參與玩家可采用相對少硬件和相對低成本，國內(nèi)智能眼鏡玩家或加速入局。伴隨AI效率和可訪問性提升，終端應(yīng)用功能有望趨于豐富，AI眼鏡交互體驗有望提升，同時重量/體積/續(xù)航等有望進一步優(yōu)化，滲透率有望加速迎來拐點。

上市公司中，博士眼鏡目前在智能眼鏡業(yè)務(wù)上已與星紀魅族、雷鳥創(chuàng)新、XREAL、界環(huán)、李未可、ROKID等品牌開展合作。利亞德AR/AI眼鏡方面，公司聯(lián)手合作伙伴賽富樂斯已成功研發(fā)出基于單色（綠色）mLED微顯示屏的產(chǎn)品。星宸科技已在AI眼鏡芯片上投入研發(fā)資源，正與部分客戶展開對接，計劃2025年會有產(chǎn)品推出。公司在安防領(lǐng)域無網(wǎng)無電戶外場景所積累的低功耗技術(shù)、行業(yè)領(lǐng)先的ISP視覺效果，以及先進制程SOC能力，都將應(yīng)用于AI眼鏡中。

字節(jié)跳動研究團隊發(fā)布細分領(lǐng)域全新大模型

機構(gòu)最新研報指出，字節(jié)跳動研究團隊發(fā)布全新端到端多模態(tài)AI數(shù)字人模型OmniHuman，能夠?qū)我徽掌D(zhuǎn)換為逼真的動態(tài)視頻，展示人物講話、歌唱及自然動作。

字節(jié)跳動在大模型領(lǐng)域正快速發(fā)展。在2024年12月的火山引擎Force大會上，火山引擎總裁譚待宣布，截至12月中旬，豆包通用模型的日均tokens使用量已超過4萬億，較七個月前首次發(fā)布時增長了33倍。會上，字節(jié)跳動正式發(fā)布了豆包視覺理解模型、豆包3D生成模型，以及全面升級的豆包通用模型pro、音樂模型和文生圖模型等。2025年1月22日，有消息稱，字節(jié)跳動發(fā)布豆包大模型1.5Pro版本。浙商證券馮翠婷表示，2024年字節(jié)跳動的資本開支達到800億元，接近百度、阿里巴巴、騰訊三家的總和，2025年，更是有望達到1600億元。看好字節(jié)跳動在端側(cè)AI和AI應(yīng)用端的重點發(fā)力，有望成為2025年全年的投資主線。

上市公司中，中廣天擇與字節(jié)跳動共同出品的內(nèi)容產(chǎn)品《兒科醫(yī)生》已經(jīng)播出三季。目前在公司內(nèi)容生產(chǎn)領(lǐng)域已有一些AI能力的應(yīng)用，后續(xù)公司也將持續(xù)深化音視頻數(shù)據(jù)在大模型建設(shè)的合作。引力傳媒與字節(jié)跳動存在合作關(guān)系。公司基于自有營銷電商行業(yè)模型自研推出“創(chuàng)意助手”、“視頻助手”和“通用助手”三大AIGC產(chǎn)品應(yīng)用。