【今日導(dǎo)讀】

華為稱國內(nèi)AI大模型Token所帶來的流量增長了33倍

渠道SSD類存儲價格再度續(xù)漲，機構(gòu)稱AI驅(qū)動下國產(chǎn)企業(yè)級SSD迎機遇

全球首個人形機器人半程馬拉松將在北京亦莊舉辦

歐盟提出“重新武裝”一攬子項目豪言撬動8000億歐元軍工支出

各行業(yè)積極接入deepseek，機構(gòu)稱國內(nèi)算力需求有望得到進一步激發(fā)

對傳統(tǒng)計算體系重構(gòu)的重大顛覆性創(chuàng)新，這類技術(shù)已成為大國科技競爭的核心領(lǐng)域

我國實現(xiàn)這項技術(shù)在該環(huán)境下全球首次應(yīng)用

【主題詳情】

華為稱國內(nèi)AI大模型Token所帶來的流量增長了33倍

據(jù)媒體報道，華為董事、ICT BG CEO楊超斌表示，在過去8個月里面，中國市場AI產(chǎn)生的Token所帶來的流量增長了33倍，其中15倍是來自于付費的Token。自從DeepSeek出來以后，在中國市場每Token的價格下降了97%。預(yù)計到2030年，中國市場因為Token帶來的網(wǎng)絡(luò)流量的增加，將會達到每天500TB左右，而現(xiàn)在全中國所有的移動網(wǎng)絡(luò)流量加起來每天是90TB。這意味著單就Token的數(shù)量就可以帶來移動網(wǎng)絡(luò)流量的增長。

中國銀河表示，全球人工智能市場持續(xù)呈現(xiàn)增長態(tài)勢，中國智能算力發(fā)展水平增速高于預(yù)期。IDC最新數(shù)據(jù)顯示，2024年全球產(chǎn)生的總數(shù)據(jù)量達到163ZB，2025年將增至201.6ZB，2028年將翻番至393.9ZB，2023-2028年五年年復(fù)合增長率為24.4%。

公司方面，奧飛數(shù)據(jù)主營業(yè)務(wù)為IDC服務(wù)及其他互聯(lián)網(wǎng)綜合服務(wù)，截至2024年6月末公司自建自營數(shù)據(jù)中心總機柜數(shù)超過39,000個，機房使用面積超過24萬平方米。公司從確定性更高的設(shè)備銷售、網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)的搭建、運維等方面切入，不斷積累下游算力客戶，最終形成自己的全方位算力服務(wù)能力。天璣科技正積極參與數(shù)據(jù)中心集成、云計算基礎(chǔ)平臺建設(shè)、新型融合算力網(wǎng)絡(luò)調(diào)度平臺設(shè)計等各領(lǐng)域方向業(yè)務(wù)拓展。

渠道SSD類存儲價格再度續(xù)漲，機構(gòu)稱AI驅(qū)動下國產(chǎn)企業(yè)級SSD迎機遇

據(jù)媒體報道，三月伊始，存儲現(xiàn)貨行情表現(xiàn)各異。受益于低價資源短缺且持續(xù)漲價，成本上移助推部分渠道SSD成品價格連漲兩周，而內(nèi)存條因受低端貨源過多沖擊，加之需求萎靡，令本周多數(shù)渠道內(nèi)存條價格有所下調(diào)；大容量UFS供應(yīng)充足、客戶價格接受度較低，需求端主要以觀望態(tài)度為主；唯行業(yè)價格保持不變。

根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，預(yù)計28年全球企業(yè)級存儲系統(tǒng)中全閃存陣列占比有望超50%，全球企業(yè)級SSD市場容量達324億美金。國信證券表示，前原廠持續(xù)減產(chǎn)，NAND價格有望逐步企穩(wěn)；在此基礎(chǔ)上，AI打開SSD增量市場，國產(chǎn)化打開驗證窗口，國產(chǎn)企業(yè)級SSD迎增量機遇。

公司方面，英唐智控代理的存儲類芯片涵蓋DRAM，NAND flash，EMMC和SSD等多種存儲器件。香農(nóng)芯創(chuàng)作為電子元器件產(chǎn)品分銷商，擁有海力士、MTK等公司代理權(quán)，子公司海普存儲主營企業(yè)級SSD。

全球首個人形機器人半程馬拉松將在北京亦莊舉辦

在北京市政府新聞辦公室舉行的發(fā)布會上，北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)（北京亦莊）發(fā)布消息稱將于4月13日舉行北京亦莊半程馬拉松賽，全球首個人形機器人半程馬拉松賽將同期舉行。

此前，北京已發(fā)布政策推動機器人替代危險和繁重等崗位。上海證券機械團隊認為，近期國內(nèi)外產(chǎn)業(yè)端迎來密集催化，產(chǎn)業(yè)潮起入局者明顯增多，疊加商業(yè)化落地方面，工業(yè)場景已經(jīng)成為國內(nèi)外確定性較高的應(yīng)用趨勢，看好人形機器人產(chǎn)業(yè)鏈進入“百花齊放，百家爭鳴”階段。

上市公司中，湘油泵子公司衡山齒輪生產(chǎn)四大系列硬齒面減速機，并持有朗道智通66.13%股權(quán)，主要產(chǎn)品及業(yè)務(wù)有工業(yè)物流機器人（AGV），打造了品類豐富的移動機器人產(chǎn)品生態(tài)。夏廈精密是小模數(shù)齒輪行業(yè)細分龍頭，市場占有率全球第二，依托技術(shù)協(xié)同優(yōu)勢，已向達闥送樣人形服務(wù)機器人關(guān)節(jié)減速機，

歐盟提出“重新武裝”一攬子項目豪言撬動8000億歐元軍工支出

歐盟委員會主席馮德萊恩4日提出了一項由五個部分組成的計劃，為歐洲防務(wù)籌措約8000億歐元資金，并“立即”向烏克蘭提供軍事支持。此前，華盛頓暫停了對烏軍事援助。兩天后，歐盟將召開峰會，討論鞏固支持烏克蘭和歐洲長期安全的聯(lián)合行動。

近期多家軍工上市公司公告大額訂單，這在一定程度上釋放了積極的訂單修復(fù)信號。東吳證券研報指出，2025年作為“十四五”收官之年，前期因體制改革延遲的訂單有望加速兌現(xiàn)，疊加軍貿(mào)出口擴大、軍用技術(shù)轉(zhuǎn)化等新增量，行業(yè)訂單修復(fù)具備可持續(xù)性。盡管當前訂單回暖尚未完全扭轉(zhuǎn)業(yè)績頹勢，但其對估值底部的支撐作用已開始顯現(xiàn)。市場對行業(yè)長期邏輯的共識正在重建，情緒修復(fù)領(lǐng)先于基本面拐點。

上市公司中，同益中產(chǎn)品目前主要應(yīng)用于我國單兵裝備、軍警裝備、航空航天、海洋工程、艦艇纜繩、安全防護等領(lǐng)域。根據(jù)機構(gòu)調(diào)研，公司出口以歐洲、亞洲為主。北摩高科是各大主機廠的配套供應(yīng)商，合作研制和生產(chǎn)各類型號飛機的剎車制動類產(chǎn)品，并在世界三大航展之一的新加坡航展期間與來自歐洲、非洲、中東和東南亞等國家和地區(qū)的客戶簽訂了協(xié)議和訂單。

各行業(yè)積極接入deepseek，機構(gòu)稱國內(nèi)算力需求有望得到進一步激發(fā)

近日，九牧集團正式宣布其數(shù)字平臺全面接入DeepSeek-R1，成為衛(wèi)浴行業(yè)首家實現(xiàn)Al大模型深度賦能的企業(yè)。

不僅多個平臺宣布接入DeepSeek，各個行業(yè)也密集搭上這趟“快車”。3月5日，北京市監(jiān)局通過百度智能云千帆接入DeepSeek。同日，中廣核AI大模型接入deepseek。國都證券表示，在國內(nèi)AI公司深度求索發(fā)布大模型DeepSeek-R1之后持續(xù)獲得高度關(guān)注，包括騰訊、阿里在內(nèi)的各大平臺相繼接入DeepSeek，國內(nèi)算力需求有望得到進一步的激發(fā)。IDC最新數(shù)據(jù)顯示，2024年全球產(chǎn)生的總數(shù)據(jù)量達到163ZB,2025年將增至201.6ZB，2028年將翻番至393.9ZB，2023-2028年五年年復(fù)合增長率為24.4%。中國智能算力發(fā)展水平增速高于預(yù)期，中國企業(yè)正加速生成式人工智能布局投入。

上市公司中，光環(huán)新網(wǎng)于2024年上半年在北京、天津、河北燕郊、上海、浙江杭州、湖南長沙、新疆烏魯木齊等七個城市及地區(qū)開展的互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)進展順利，積極推進各地數(shù)據(jù)中心建設(shè)和資源交付進度。公司與阿里云、騰訊云、華為云、金山云等建立高速通道，為客戶提供多云混合技術(shù)服務(wù)。申菱環(huán)境數(shù)據(jù)中心液冷產(chǎn)品眾多，包括有端到端的全鏈條解決，核心CDU設(shè)備，二次側(cè)系統(tǒng)，manifold管路，一次側(cè)及外部冷源等。騰訊是公司重要戰(zhàn)略客戶。

對傳統(tǒng)計算體系重構(gòu)的重大顛覆性創(chuàng)新，這類技術(shù)已成為大國科技競爭的核心領(lǐng)域

芬蘭國家技術(shù)研究中心4日發(fā)布新聞稿說，該中心和IQM量子計算機公司已成功研發(fā)并推出了歐洲首臺50量子比特超導(dǎo)量子計算機。這臺量子計算機位于芬蘭南部埃斯波市，目前正通過芬蘭國家技術(shù)研究中心的量子計算云端服務(wù)向科研人員和企業(yè)用戶開放。該中心表示，50量子比特超導(dǎo)量子計算機將為業(yè)界提供開發(fā)量子計算應(yīng)用程序及進行更多實踐研究的機會。

量子計算具有超強并行計算能力，是對傳統(tǒng)計算體系進行重構(gòu)的重大顛覆性技術(shù)創(chuàng)新。2月19日，微軟宣布推出其全球首款量子芯片Majorana 1，其革命性突破在于其采用了全球首創(chuàng)的材料——拓撲導(dǎo)體，這種材料能夠觀察和控制馬約拉納粒子，以創(chuàng)造更可靠的量子比特。上海證券認為，微軟量子芯片Majorana 1詮釋了一種全新的量子計算技術(shù)，標志著量子計算正從實驗室研究逐步邁入規(guī)?；瘧?yīng)用，或?qū)⒃谖磥順O大加速醫(yī)藥生物、材料學(xué)等領(lǐng)域的技術(shù)發(fā)展。量子計算已成為大國科技競爭的核心領(lǐng)域，海外科技巨頭IBM、谷歌等在超導(dǎo)路線持續(xù)突破，微軟另辟拓撲蹊徑，而中國在量子計算多路徑探索中占據(jù)重要地位，我國量子計算產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>

上市公司中，國盾量子作為唯一企業(yè)主體參與了“祖沖之三號”量子計算原型機研發(fā)。此外，2024年公司稀釋制冷機等量子計算機組件產(chǎn)品推向市場，公司除“巢湖明月”超算及量子計算融合項目外，還攜手中電信量子推出了“天衍504比特超導(dǎo)量子計算機”等。科華數(shù)據(jù)依托智算中心平臺，與玻色量子等合作伙伴積極推動將以實用化光量子計算機為代表的新型算力設(shè)備融入現(xiàn)有算力中心，打造更完善、更多元、面向未來的算力基礎(chǔ)設(shè)施，為人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)的創(chuàng)新發(fā)展注入全新動能。復(fù)旦復(fù)華于2024年9月2日與本源量子計算科技（合肥）股份有限公司簽訂銷售服務(wù)相關(guān)的戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，約定公司為銷售服務(wù)顧問。

我國實現(xiàn)這項技術(shù)在該環(huán)境下全球首次應(yīng)用

據(jù)國家電投集團氫能科技發(fā)展有限公司消息，近日，“氫騰”燃料電池產(chǎn)品設(shè)備在南極成功發(fā)電，全球首次實現(xiàn)了氫能技術(shù)在南極環(huán)境下的應(yīng)用。

據(jù)介紹，秦嶺站是中國第5個南極科考站，這里是南極洲氣候環(huán)境惡劣的區(qū)域之一，由于新能源制氫和氫燃料電池發(fā)電具有良好的低溫適應(yīng)性，氫電耦合的“風-光-氫-儲-荷”供能系統(tǒng)就成為極地惡劣環(huán)境的優(yōu)選?！皻潋v”燃料電池是微電網(wǎng)的核心部件之一，在微電網(wǎng)運行過程中，氫能既起到了儲能的作用，又起到了分布式能源的作用。國金證券指出，豐田、本田發(fā)布新一代燃料電池系統(tǒng)，成本減半、場景擴容加速全球氫能生態(tài)成熟；招標價格加速下探撬動綠氫經(jīng)濟性拐點，政策加碼與全球競速催生中國氫能產(chǎn)業(yè)新格局，國內(nèi)憑借政策連貫性、技術(shù)降本速度及區(qū)域集群優(yōu)勢發(fā)展迅速，緊扣“技術(shù)降本+政策高地”，把握氫能從示范到規(guī)?；l(fā)機遇。

上市公司中，大洋電機在“氫燃料電池業(yè)務(wù)”中重點聚焦氫燃料電池核心零部件（BOP）的研制，其相關(guān)的電機產(chǎn)品包括高速離心式空壓機、高壓屏蔽水泵、氫氣循環(huán)系統(tǒng)、高壓散熱風機等，部分研發(fā)項目已完成功能樣機測試，并與多家頭部氫燃料電池系統(tǒng)客戶進行BOP產(chǎn)品導(dǎo)入和樣品確認，目前部分產(chǎn)品已實現(xiàn)小規(guī)模銷售。宗申動力已掌握中、小功率燃料電池電堆及系統(tǒng)集成能力，并成功搭載應(yīng)用于叉車、兩輪車等場景；同時，策劃建設(shè)氫能綠色示范應(yīng)用園區(qū)，實現(xiàn)專業(yè)的氫能應(yīng)用場景閉環(huán)，助力清潔動力轉(zhuǎn)型升級。南都電源以“研發(fā)一代、儲備一代”作為技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略，積極儲備下一代電池儲能技術(shù)。在固態(tài)電池、鈉離子電池、燃料電池等技術(shù)方面均有布局。