【今日導(dǎo)讀】

優(yōu)必選攜手北京人形機(jī)器人創(chuàng)新中心發(fā)布科研人形機(jī)器人天工行者

華為自研商用AI筆記本預(yù)計(jì)將在四月發(fā)布，搭載全面集成的DeepSeek大模型

億航智能eVTOL季度交付量創(chuàng)新高，年度營(yíng)收大增288.5%

未來(lái)全球爭(zhēng)奪的戰(zhàn)略空間，我國(guó)該領(lǐng)域科技裝備接連突破

華為、蘋(píng)果、小米紛紛布局，該類(lèi)產(chǎn)品新品不斷

AI服務(wù)器代際功率提高成為必然，該產(chǎn)品或?yàn)橛ミ_(dá)GB300的全新增量

“2050年前核電翻三倍”，谷歌、亞馬遜、Meta承諾支持核電發(fā)展

【主題詳情】

優(yōu)必選攜手北京人形機(jī)器人創(chuàng)新中心發(fā)布科研人形機(jī)器人天工行者

據(jù)媒體報(bào)道，優(yōu)必選攜手北京人形機(jī)器人創(chuàng)新中心共同發(fā)布全尺寸等人身高、高效能、科研人形機(jī)器人天工行者，價(jià)格29.9萬(wàn)元，計(jì)劃于今年二季度上市。

開(kāi)源證券發(fā)布研報(bào)稱(chēng)，認(rèn)為2025-2026年國(guó)內(nèi)外人形機(jī)器人在量產(chǎn)方面有望超預(yù)期，尋找快速響應(yīng)需求且能穩(wěn)定量產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，已成為當(dāng)務(wù)之急。相較于猜測(cè)供應(yīng)鏈，更應(yīng)聚集確定性更高的共性關(guān)鍵技術(shù)(符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，可以?xún)?yōu)化但不會(huì)被替代)，以及供應(yīng)鏈核心環(huán)節(jié)與重點(diǎn)企業(yè)(長(zhǎng)期深耕的企業(yè)擁有卡位優(yōu)勢(shì))。

公司方面，漢威科技的柔性傳感器產(chǎn)品目前與多家人形機(jī)器人本體廠商展開(kāi)合作，同時(shí)已經(jīng)向部分機(jī)器人廠家進(jìn)行小批量供貨?？屏栐谒欧到y(tǒng)等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了重大的技術(shù)突破并成為華為的供應(yīng)商，伺服系統(tǒng)能廣泛應(yīng)用于機(jī)器人與工業(yè)自動(dòng)化、鋰電池設(shè)備和光伏設(shè)備等。

華為自研商用AI筆記本預(yù)計(jì)將在四月發(fā)布，搭載全面集成的DeepSeek大模型

據(jù)報(bào)道，華為自研商用AI筆記本預(yù)計(jì)將在四月發(fā)布，搭載全面集成的DeepSeek大模型，在芯片和操作系統(tǒng)上采用鯤鵬CPU、鴻蒙PC系統(tǒng)。有經(jīng)銷(xiāo)商透露，華為將推出首款搭載Linux系統(tǒng)的筆記本電腦——MateBookD16Linux版。這款產(chǎn)品的硬件配置與現(xiàn)有的MateBookD16保持一致，主要區(qū)別在于操作系統(tǒng)采用Linux，而不是Windows。

業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)鴻蒙PC預(yù)計(jì)會(huì)率先在政企市場(chǎng)推出。政企用戶(hù)對(duì)電腦性能要求較低，但對(duì)信息安全和穩(wěn)定性要求極高，且使用的軟件相對(duì)單一，適配難度不大。民生證券指出，鴻蒙PC有望加速落地，提升PC終端的國(guó)產(chǎn)化替代水平，并進(jìn)一步驅(qū)動(dòng)國(guó)產(chǎn)基礎(chǔ)軟件生態(tài)的建設(shè)，PC有望成為鴻蒙下一個(gè)“主戰(zhàn)場(chǎng)”。PC市場(chǎng)重要潛力疊加信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展大趨勢(shì)，鴻蒙PC具有長(zhǎng)期發(fā)展前景。

上市公司中，軟通動(dòng)力子公司鴻湖萬(wàn)聯(lián)發(fā)布SwanLinkOS5（天鴻操作系統(tǒng)），并聯(lián)合軟通計(jì)算（同方計(jì)算機(jī)）推出搭載SwanLinkOS5的開(kāi)源鴻蒙AIPC和智能交互平板等新一代智能產(chǎn)品。春秋電子控股子公司南昌春秋電子科技有限公司與華為在筆記本電腦結(jié)構(gòu)件領(lǐng)域存在業(yè)務(wù)關(guān)系。

億航智能eVTOL季度交付量創(chuàng)新高，年度營(yíng)收大增288.5%

億航智能公布2024年第四季度財(cái)報(bào)，該公司季度及年度營(yíng)收創(chuàng)歷史新高，分別同比增長(zhǎng)190.2%和288.5%，其中該公司年度交付216架eVTOL，季度交付78架EH216系列eVTOL，創(chuàng)歷史最高單季度紀(jì)錄。業(yè)績(jī)展望方面，該公司預(yù)計(jì)2025財(cái)年?duì)I收大約9億元人民幣，意味著有望實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)97%。

后續(xù)如果億航智能順利獲得商業(yè)運(yùn)營(yíng)證（OC證），意味著國(guó)內(nèi)載人eVTOL有望進(jìn)入商業(yè)化運(yùn)營(yíng)階段。中航證券張超認(rèn)為，2024年漲幅較好的低空經(jīng)濟(jì)個(gè)股往往是肉眼“看得見(jiàn)”的與低空經(jīng)濟(jì)相關(guān)度較高的企業(yè)，2025年不妨將眼光深入細(xì)分領(lǐng)域，例如固態(tài)電池、電機(jī)電控、無(wú)人機(jī)反制等擁有核心技術(shù)的“隱形冠軍”有望取得超額收益。

上市公司中，銘科精技承接了小鵬匯天飛行汽車(chē)產(chǎn)品部分模具及零部件的生產(chǎn)交付。上海洗霸應(yīng)用于eVTOL的高比能軟包鋰離子固態(tài)電池已設(shè)計(jì)完成。

未來(lái)全球爭(zhēng)奪的戰(zhàn)略空間，我國(guó)該領(lǐng)域科技裝備接連突破

據(jù)媒體報(bào)道，自然資源部發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，2024年我國(guó)海洋經(jīng)濟(jì)總量首次突破10萬(wàn)億元，呈現(xiàn)出強(qiáng)勁發(fā)展勢(shì)頭。當(dāng)前，海洋領(lǐng)域新質(zhì)生產(chǎn)力駛向“深水”，突破深海進(jìn)入、深海探測(cè)、深海開(kāi)發(fā)等關(guān)鍵技術(shù)，在深水油氣、大洋地質(zhì)、深海金屬礦產(chǎn)資源、極地與深遠(yuǎn)海漁業(yè)資源等方面取得突破性進(jìn)展。

深海資源豐富，是未來(lái)全球爭(zhēng)奪的戰(zhàn)略空間。過(guò)去一年，我國(guó)自主設(shè)計(jì)建造的首艘大洋鉆探船夢(mèng)想號(hào)在廣州正式入列，在深海進(jìn)入、深海探測(cè)、深海開(kāi)發(fā)方面再增“國(guó)之重器”；首艘設(shè)計(jì)擁有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的深遠(yuǎn)海多功能科學(xué)考察及文物考古船“探索三號(hào)”，也將進(jìn)一步推進(jìn)我國(guó)在深遠(yuǎn)海深潛及綜合作業(yè)的能力。我國(guó)深?？萍佳b備的接連突破，不僅標(biāo)志著我國(guó)海洋科技實(shí)力顯著提升，更成為推動(dòng)傳統(tǒng)海洋產(chǎn)業(yè)升級(jí)、新興海洋產(chǎn)業(yè)崛起、未來(lái)海洋產(chǎn)業(yè)培育的關(guān)鍵力量。

上市公司中，時(shí)代電氣表示，2015年，公司收購(gòu)位于英國(guó)的全球深海機(jī)器人知名供應(yīng)商Specialist Machine Developments(SMD) Limited（即英國(guó)中車(chē)SMD），于2017年成立上海中車(chē)SMD，將公司業(yè)務(wù)向海工裝備領(lǐng)域延伸，公司海工裝備主要包括深海作業(yè)機(jī)器人、海底挖溝鋪纜產(chǎn)品、甲板及海底采礦等產(chǎn)品。寶色股份通過(guò)參與重大科研項(xiàng)目、自主組織技術(shù)攻關(guān)等途徑，完成了多項(xiàng)艦船及海洋工程用鈦合金關(guān)鍵部件的研制工作，為國(guó)家深海事業(yè)的發(fā)展提供了重要技術(shù)支撐。海默科技水下多相流量計(jì)產(chǎn)品已應(yīng)用到“我國(guó)首個(gè)深水高壓氣田‘深海一號(hào)’二期天然氣開(kāi)發(fā)項(xiàng)目”。水下多相流量計(jì)作為水下生產(chǎn)系統(tǒng)的重要組成部分，是油氣田數(shù)字化和智慧化的基礎(chǔ)。

華為、蘋(píng)果、小米紛紛布局，該類(lèi)產(chǎn)品新品不斷

媒體報(bào)道稱(chēng)，近日摩托羅拉獲批一項(xiàng)折疊手機(jī)專(zhuān)利，描述了一款配備低剖面天線的書(shū)本式折疊手機(jī)，支持衛(wèi)星通信。

近日，折疊屏相關(guān)消息不斷。3月7日，媒體報(bào)道稱(chēng)，三星首款三折疊手機(jī)被曝今年登場(chǎng)，韓國(guó)限量首發(fā)。2月，蘋(píng)果可能在2026年秋季推出其首款折疊iPhone，并計(jì)劃在隨后的一年內(nèi)發(fā)布折疊iPad和MacBook。此外，華為、小米、OPPO、vivo等廠商，也在持續(xù)推出可折疊屏智能手機(jī)。東方財(cái)富證券表示，根據(jù)IDC以及TrendForce披露數(shù)據(jù)，折疊屏手機(jī)出貨量長(zhǎng)期保持較高增速，且滲透率有望持續(xù)提升，預(yù)計(jì)2028年滲透率達(dá)到4.8%。伴隨著華為三折屏專(zhuān)利等技術(shù)上的逐漸迭代更新，折疊終端有望打開(kāi)更大市場(chǎng)空間。

上市公司中，維信諾在折疊領(lǐng)域儲(chǔ)備較多領(lǐng)先技術(shù)，目前已供貨多個(gè)品牌客戶(hù)多款折疊產(chǎn)品。公司已供貨榮耀、小米、OPPO、vivo、華米、中興、努比亞、摩托羅拉、谷歌等全球領(lǐng)先的智能手機(jī)、智能穿戴的頭部品牌終端廠商多款產(chǎn)品。2019年公司公告有提到，配合華為、小米、中興、努比亞、傳音等終端廠商制定研發(fā)方案。大富科技子公司大富方圓深耕金屬材料的研發(fā)和工藝，是折疊屏系列手機(jī)轉(zhuǎn)軸核心部件的主要供應(yīng)商。大富方圓向華為提供折疊手機(jī)的轉(zhuǎn)軸核心部件，同時(shí)也向小米、榮耀、OPPO在內(nèi)的手機(jī)廠商及手機(jī)部件供應(yīng)商提供相關(guān)產(chǎn)品。

AI服務(wù)器代際功率提高成為必然，該產(chǎn)品或?yàn)橛ミ_(dá)GB300的全新增量

據(jù)報(bào)道，英偉達(dá)GTC大會(huì)將于3月17-21日召開(kāi)，臺(tái)達(dá)近日在官網(wǎng)披露將于GTC大會(huì)展出Power Capacitance Shelf，該機(jī)架搭載LIC（鋰離子超級(jí)電容）解決方案，該方案所用的鋰離子超容結(jié)合了鋰離子電池和傳統(tǒng)EDLC超容的特性，兼具較高的能量密度與功率密度，同時(shí)具備長(zhǎng)壽命和高可靠性的優(yōu)勢(shì)。

天風(fēng)證券表示，鋰離子電容器（LIC）采用混合結(jié)構(gòu)，正極與電氣雙層電容器一樣使用活性炭，負(fù)極則與鋰離子電池一樣使用石墨，同時(shí)還采用了預(yù)鋰化技術(shù)，由此LIC在更高層次上兼具兩者優(yōu)點(diǎn)的性能。AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來(lái)對(duì)“削峰+備用電源”的高需求，鋰離子超級(jí)電容技術(shù)（LIC）具備“空間節(jié)約+使用壽命”獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，是AIDC削峰元器件最現(xiàn)實(shí)的選擇。民生證券認(rèn)為，AI服務(wù)器代際功率提高成為必然，對(duì)功率補(bǔ)償提出更高要求，超級(jí)電容成為GB300全新增量。

上市公司中，江海股份表示，公司鋰離子超級(jí)電容器早已實(shí)現(xiàn)規(guī)模化量產(chǎn)，在儲(chǔ)能、電力調(diào)頻、環(huán)保及消費(fèi)等領(lǐng)域已規(guī)?；瘧?yīng)用。從已知GB300的方案看，公司鋁電解電容器（MLPC）、超級(jí)電容器都適配，完全可以有方案達(dá)到其性能、功用要求，并正與相關(guān)服務(wù)器設(shè)計(jì)生產(chǎn)商交流探討。風(fēng)華高科超容產(chǎn)品已形成以常規(guī)品、低內(nèi)阻超容、高電壓超容、高溫超容、模組為主的產(chǎn)品體系，產(chǎn)品已應(yīng)用于智能三表、智能家居、智能工控、工業(yè)機(jī)器人、照明控制、汽車(chē)電子、無(wú)人機(jī)等領(lǐng)域。德?？萍甲灾餮邪l(fā)生產(chǎn)的多孔銅箔產(chǎn)品，可作為固態(tài)電池和超級(jí)電容器應(yīng)用的解決方案，終端可應(yīng)用于對(duì)能量密度要求高的無(wú)人機(jī)、eVTOL等領(lǐng)域。

“2050年前核電翻三倍”，谷歌、亞馬遜、Meta承諾支持核電發(fā)展

世界核能協(xié)會(huì)周三宣布，包括谷歌、亞馬遜、Meta等全球大型科技和工業(yè)用電巨頭，已經(jīng)簽署承諾書(shū)，支持“2050年前將全球核能發(fā)電量至少翻3倍”的目標(biāo)。

此前，馬斯克預(yù)測(cè)，2025年電力將陷入短缺，沒(méi)有足夠的電力來(lái)運(yùn)行所有的芯片。黃仁勛說(shuō)，超級(jí)人工智能將成為電力需求的無(wú)底洞。浙商證券研報(bào)指出，需求端方面，核電有望受益于AI催生的能源需求，微軟、谷歌、亞馬遜、Meta等科技公司紛紛押注核能。政策端方面，政策轉(zhuǎn)向積極有序，核電項(xiàng)目核準(zhǔn)常態(tài)化、批量化，預(yù)計(jì)2023-2035年核電裝機(jī)CAGR約8.4%，到2035年核電占比提升至10%。瑞銀、摩根士丹利分析師看好2025年核電股的前景，因?yàn)榕c人工智能熱潮相關(guān)的電力需求飆升。

上市公司中，融發(fā)核電參與了國(guó)內(nèi)二代半堆型、三代堆型及四代堆型的一回路設(shè)備部件的制造，是全球唯一一家能夠同時(shí)生產(chǎn)二代半堆型和三代AP1000、華龍一號(hào)堆型核電站一回路等主管道的制造商，也是目前全球首先具備三代核電主管道全流程生產(chǎn)能力的制造商。久盛電氣有產(chǎn)品應(yīng)用到核電領(lǐng)域。核聚變領(lǐng)域，公司與有關(guān)科研所有合作，有少量產(chǎn)品被應(yīng)用。永鼎股份產(chǎn)品為二代高溫超導(dǎo)帶材，二代高溫超導(dǎo)帶材可廣泛應(yīng)用于風(fēng)電、核電、電網(wǎng)、交通、醫(yī)療、軍事、重大科學(xué)工程等領(lǐng)域。