【今日導(dǎo)讀】

現(xiàn)代工業(yè)的“維生素”，該稀缺資源供需格局有望持續(xù)改善

三星正在研發(fā)一款全固態(tài)電池，計(jì)劃將其應(yīng)用于多款Galaxy穿戴設(shè)備

AI和大數(shù)據(jù)等新興產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展，導(dǎo)致這類需求迅速增加

“深?？萍肌辟惖繧PO上新，聲吶廠商海底鷹啟動(dòng)輔導(dǎo)

任天堂將于6月5日發(fā)布新款switch2游戲機(jī)

龍頭公司宣布向全球開放登記，機(jī)構(gòu)稱該新技術(shù)正處于大規(guī)模應(yīng)用質(zhì)變前夜

【主題詳情】

現(xiàn)代工業(yè)的“維生素”，該稀缺資源供需格局有望持續(xù)改善

機(jī)構(gòu)指出，稀土是全球爭(zhēng)奪的戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源，在航空航天、國(guó)防軍工、電子信息、新能源等高精尖產(chǎn)業(yè)發(fā)揮著重要作用。隨著新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的加速演進(jìn)，全球供應(yīng)鏈安全風(fēng)險(xiǎn)凸顯，稀土的戰(zhàn)略價(jià)值迅速提升，已經(jīng)成為大國(guó)資源競(jìng)爭(zhēng)和產(chǎn)業(yè)博弈的重要對(duì)象。

稀土被譽(yù)為現(xiàn)代工業(yè)的“維生素”，被廣泛應(yīng)用于工業(yè)制造、新興產(chǎn)業(yè)、綠色能源等眾多領(lǐng)域。稀土是稀缺資源，世界范圍分布極不均勻，中國(guó)稀土資源儲(chǔ)量和產(chǎn)量居世界首位。國(guó)元證券指出，隨著新能源汽車、風(fēng)電、工業(yè)機(jī)器人等產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展，高性能釹鐵硼永磁材料迎來(lái)廣闊發(fā)展契機(jī)，“碳中和”、“碳達(dá)峰”將進(jìn)一步推動(dòng)下游需求放量。我國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)正處于加速轉(zhuǎn)型期，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。隨著稀土在新興領(lǐng)域的應(yīng)用范圍不斷擴(kuò)大，疊加行業(yè)技術(shù)進(jìn)步和國(guó)家政策的支持，稀土供需格局有望持續(xù)改善，產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)高速成長(zhǎng)的機(jī)遇期。

上市公司中，廣晟有色地處粵港澳大灣區(qū)，是廣東省內(nèi)唯一合法稀土采礦權(quán)人，擁有廣東省內(nèi)目前已獲批的全部稀土采礦證，礦產(chǎn)資源、區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯，并且公司多年來(lái)深耕細(xì)作打通稀土全產(chǎn)業(yè)鏈條，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯。中國(guó)稀土于2023年完成收購(gòu)中稀湖南，其擁有湖南省目前唯一一宗離子型稀土礦采礦權(quán)。此外，公司持有華夏紀(jì)元42%股權(quán)，其擁有廣東的圣功寨稀土礦探礦權(quán)和肥田稀土礦探礦權(quán)，目前正在辦理探轉(zhuǎn)采的相關(guān)工作。金力永磁的產(chǎn)品已被全球前十大新能源汽車生產(chǎn)商用于生產(chǎn)驅(qū)動(dòng)電機(jī)。人形機(jī)器人、低空飛行器、人工智能等領(lǐng)域的發(fā)展，有利于加快形成新質(zhì)生產(chǎn)力，增強(qiáng)發(fā)展新動(dòng)能，有望打開稀土永磁材料更大的發(fā)展空間。目前，公司把握時(shí)代的潮流，積極配合世界知名客戶的人形機(jī)器人用磁體及磁組件的研發(fā)。

三星正在研發(fā)一款全固態(tài)電池，計(jì)劃將其應(yīng)用于多款Galaxy穿戴設(shè)備

據(jù)媒體報(bào)道，三星正在研發(fā)一款全固態(tài)電池，計(jì)劃將其應(yīng)用于多款Galaxy穿戴設(shè)備，其中包括下一代Galaxy Ring。然而，由于全固態(tài)電池成本較高，且Galaxy Ring銷量不佳，三星在將這一電池技術(shù)轉(zhuǎn)化為盈利業(yè)務(wù)方面可能會(huì)面臨挑戰(zhàn)。盡管如此，該公司仍計(jì)劃在本年度投資建設(shè)大規(guī)模生產(chǎn)設(shè)施，以生產(chǎn)這些電池的原型，并計(jì)劃將其應(yīng)用于明年推出的Galaxy產(chǎn)品。

根據(jù)GGII預(yù)計(jì)，2024年固態(tài)電池出貨達(dá)7GWh，2030年出貨有望超過(guò)65GWh；到2035年，出貨量有望進(jìn)一步擴(kuò)大至超過(guò)300GWh。國(guó)泰君安認(rèn)為，短期看，固液混合電池作為中間形態(tài)電池方案工藝門檻更容易突破，有望成為國(guó)內(nèi)率先規(guī)模生產(chǎn)的主要路線；長(zhǎng)期看，考慮到下游對(duì)安全性和能量體系的不斷需求，全固態(tài)電池有望逐步實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。

公司方面，長(zhǎng)陽(yáng)科技的固態(tài)電池用電解質(zhì)復(fù)合膜已取得該行業(yè)頭部客戶小批量訂單以及腰部客戶的企業(yè)訂單。金銀河有向研發(fā)固態(tài)電池的客戶提供少量的中試設(shè)備，公司還與Microvast微宏集團(tuán)（MVST）簽訂了戰(zhàn)略合作協(xié)議，在固態(tài)電池領(lǐng)域展開深度合作。

AI和大數(shù)據(jù)等新興產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展，導(dǎo)致這類需求迅速增加

據(jù)報(bào)道，當(dāng)下，AI和大數(shù)據(jù)等新興產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展，正推動(dòng)計(jì)算力和數(shù)據(jù)存儲(chǔ)需求的急劇上升，導(dǎo)致電力需求迅速增加。核電是優(yōu)質(zhì)的綠色低碳能源，而且持續(xù)穩(wěn)定輸出的發(fā)電曲線與AI算力集群和數(shù)據(jù)中心全年7×24小時(shí)運(yùn)轉(zhuǎn)特性形成天然契合，因此，AI和大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展為核電提供了巨大的發(fā)展機(jī)遇。

AI需要龐大的算力支撐，新模型耗電量激增了6-10倍，預(yù)計(jì)到2030年，不包括加密貨幣在內(nèi)的全球數(shù)據(jù)中心電力需求將增長(zhǎng)160%。當(dāng)前電力供需處于緊平衡狀態(tài)，為解決數(shù)據(jù)中心電力供應(yīng)緊缺問(wèn)題，科技巨頭開啟“核電站+數(shù)據(jù)中心”的供能合作模式，微軟、OpenAI、谷歌、亞馬遜等都與核電公司簽署購(gòu)電或合作協(xié)議，為自有數(shù)據(jù)中心園區(qū)供電。從合作的具體內(nèi)容看，小型模塊化核反應(yīng)堆（SMR）是大勢(shì)所趨。國(guó)金證券指出，能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型加速，AI數(shù)據(jù)中心的電力需求增長(zhǎng)為核電復(fù)蘇提供新支撐，SMR基于經(jīng)濟(jì)性、靈活性更高等優(yōu)勢(shì)，適用于數(shù)據(jù)中心，將迎來(lái)新機(jī)遇。

上市公司中，融發(fā)核電表示，公司積極布局SMR技術(shù)路線相關(guān)產(chǎn)品，會(huì)加大對(duì)相關(guān)市場(chǎng)的開拓，積極獲取市場(chǎng)份額。海陸重工在具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的“華龍一號(hào)”、 CAP1400 三代核電技術(shù)、具有四代安全特征的高溫氣冷堆核電技術(shù)應(yīng)用上均獲吊籃筒體、安注箱、堆內(nèi)構(gòu)件吊具等重要訂單。

“深?？萍肌辟惖繧PO上新，聲吶廠商海底鷹啟動(dòng)輔導(dǎo)

證監(jiān)會(huì)IPO輔導(dǎo)日前公示系統(tǒng)顯示，海底鷹深?？萍脊煞萦邢薰荆ㄒ韵潞?jiǎn)稱為“海底鷹”）向云南證監(jiān)局提交了IPO輔導(dǎo)備案，輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)為平安證券。此前，海底鷹已經(jīng)傳出計(jì)劃科創(chuàng)板上市的消息。海底鷹長(zhǎng)期深耕高頻聲吶領(lǐng)域，據(jù)其稱公司擁有全國(guó)最大的獨(dú)立水聲定位研發(fā)團(tuán)隊(duì)，主要產(chǎn)品包括高精度定位與通信系統(tǒng)、聲吶成像與探測(cè)技術(shù)和水下通信與導(dǎo)航設(shè)備，應(yīng)用于應(yīng)急救援、海洋資源開發(fā)、水利水電、國(guó)防安全等領(lǐng)域。

近日，深圳海洋產(chǎn)業(yè)發(fā)展交流會(huì)海促會(huì)會(huì)長(zhǎng)楊洪表示，海洋經(jīng)濟(jì)正處于歷史上最好的發(fā)展時(shí)期，國(guó)產(chǎn)化替代和人工智能、大數(shù)據(jù)、AI技術(shù)與海洋經(jīng)濟(jì)融合發(fā)展，帶來(lái)了新的機(jī)遇。天風(fēng)證券預(yù)計(jì)未來(lái)深海資源開發(fā)效率將大大提升，這不僅將構(gòu)建新型戰(zhàn)略資源儲(chǔ)備體系，更將推動(dòng)海洋經(jīng)濟(jì)從傳統(tǒng)“淺層開發(fā)”模式，向涵蓋勘探、開采、加工的全產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值挖掘模式跨越。建議圍繞深?？萍籍a(chǎn)業(yè)鏈全環(huán)節(jié)布局，把握勘測(cè)、開采、運(yùn)輸、通信四大核心領(lǐng)域機(jī)遇。

上市公司中，海蘭信是遠(yuǎn)洋商船、海工特種船領(lǐng)域、公務(wù)船領(lǐng)域、近海及遠(yuǎn)洋漁船領(lǐng)域的主要供應(yīng)商之一，兩大系列產(chǎn)品包括船舶通信導(dǎo)航產(chǎn)品系列以及海洋遙測(cè)遙感產(chǎn)品系列。中科海訊產(chǎn)品主要應(yīng)用于國(guó)家特種電子信息行業(yè)聲納裝備領(lǐng)域，聲納裝備主要作用為水聲目標(biāo)探測(cè)與識(shí)別、水聲通信與數(shù)據(jù)傳輸、水聲導(dǎo)航與測(cè)繪等，最終用戶為國(guó)家特種部門。

任天堂將于6月5日發(fā)售新款switch2游戲機(jī)

任天堂新一代游戲機(jī)Switch2正式發(fā)布，新機(jī)在屏幕、手柄、性能等方面迎來(lái)重大提升，該機(jī)將于6月5日發(fā)售。Switch2配備全新Joy-Con手柄，不僅尺寸更大，還在設(shè)計(jì)上進(jìn)行了升級(jí)。不同于初代的滑軌卡扣式設(shè)計(jì)，Switch2的Joy-Con改為更方便的磁吸式安裝拆卸方式。值得一提的是，任天堂在全新Joy-Con的右側(cè)設(shè)置了一枚“C”鍵，任天堂稱其為“GameChat”，玩家可以使用該功能進(jìn)行語(yǔ)音聊天、或分享各自的游戲畫面。

作為該公司八年來(lái)的第一個(gè)全新平臺(tái)，Switch2有望在游戲行業(yè)經(jīng)歷了乏善可陳的三年后重振游戲開發(fā)商和零售商的銷售。華金證券孫遠(yuǎn)峰認(rèn)為，游戲主機(jī)已進(jìn)入行業(yè)成熟期，市場(chǎng)也逐漸集中，Switch2代發(fā)布銷量或復(fù)制一代產(chǎn)品，其中Joy-Con安裝方式由滑軌變磁吸，增加多個(gè)按鍵及功能，或?yàn)樾伦兞俊?/p>

上市公司中，致尚科技有游戲手柄轉(zhuǎn)接件以及游戲組件磁吸相關(guān)專利，且為Switch一代產(chǎn)品中Joy-Con相關(guān)零部件核心供應(yīng)商。中京電子子公司元盛電子為Switch提供FPC產(chǎn)品。

龍頭公司宣布向全球開放登記，機(jī)構(gòu)稱該新技術(shù)正處于大規(guī)模應(yīng)用質(zhì)變前夜

近日，馬斯克旗下腦機(jī)接口公司Neuralink宣布，現(xiàn)在向全球開放病患登記。此外，據(jù)媒體報(bào)道，Neuralink首位人類受試者NolandArbaugh在植入腦機(jī)接口一年后表示未出現(xiàn)副作用，這位四肢癱瘓患者通過(guò)社交平臺(tái)X分享進(jìn)展，稱芯片讓他能遠(yuǎn)程操控電腦光標(biāo)，實(shí)現(xiàn)上網(wǎng)和游戲功能。

國(guó)海證券分析指出，腦機(jī)接口技術(shù)正處于大規(guī)模應(yīng)用的質(zhì)變前夜，國(guó)內(nèi)外應(yīng)用落地加速。侵入式BCI方面，Neuralink公司于今年1月份完成首例人體植入；Axoft公司計(jì)劃開發(fā)至少集成上百萬(wàn)個(gè)電極的腦機(jī)接口，已獲得FDA突破性設(shè)備認(rèn)定。非侵入式BCI方面，多項(xiàng)研究表明腦機(jī)接口康復(fù)訓(xùn)練對(duì)卒中患者的康復(fù)效果優(yōu)于常規(guī)方法，上市公司開始積極布局腦機(jī)接口康復(fù)器械，產(chǎn)業(yè)發(fā)展有望加速。

上市公司中，愛朋醫(yī)療控股成立的深圳朋睿腦科學(xué)技術(shù)有限公司，主要依托腦機(jī)接口和柔性傳感器、智能算法等技術(shù)，從事神經(jīng)系統(tǒng)疾病診斷、認(rèn)知訓(xùn)練、睡眠監(jiān)測(cè)等領(lǐng)域腦疾病相關(guān)數(shù)字化診療產(chǎn)品及平臺(tái)研發(fā)。誠(chéng)益通表示，腦機(jī)接口作為新質(zhì)生產(chǎn)力的重要領(lǐng)域，公司以產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合的方式，聚焦該領(lǐng)域的探索。2021年至今，公司與華南理工大學(xué)等圍繞“經(jīng)顱磁導(dǎo)航”展開深度合作，先后突破各項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)，并啟動(dòng)在多所醫(yī)院的臨床驗(yàn)證。