財聯(lián)社5月14日訊（記者 王晨）在政策的有力推動下，全國首批科技創(chuàng)新債券成功發(fā)行。

黨的二十屆三中全會明確提出“加快多層次債券市場建設(shè)，構(gòu)建同科技創(chuàng)新相適應(yīng)的科技金融體制”的背景下，中國人民銀行與中國證監(jiān)會近日聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于支持發(fā)行科技創(chuàng)新債券有關(guān)事宜的公告》，標(biāo)志著我國債券市場服務(wù)科技創(chuàng)新邁入新階段。

新政出臺后，首批科技創(chuàng)新債券密集落地，華泰證券、中銀證券、中信證券、國泰海通、東吳證券、中泰證券等金融機(jī)構(gòu)積極響應(yīng)，助力科創(chuàng)債的落地，為科技企業(yè)注入“源頭活水”，培育新質(zhì)生產(chǎn)力，推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。

華泰證券等助力國開行200億募資

新政落地，國家開發(fā)銀行便率先在銀行間債券市場發(fā)行首批3只科創(chuàng)債，合計規(guī)模達(dá)200億元。作為國開債的承銷做市團(tuán)成員，華泰證券積極參與認(rèn)購并中標(biāo)債券。

此次募資嚴(yán)格篩選科技貸款項目，重點支持國家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)、制造業(yè)單項冠軍企業(yè)及戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。此舉既是培育科創(chuàng)金融生態(tài)的嘗試，也是債券市場工具的重大創(chuàng)新，來將進(jìn)一步發(fā)揮政策性銀行優(yōu)勢，為科技企業(yè)提供長期低成本資金。

華泰證券在本次發(fā)行中展現(xiàn)了其全牌照業(yè)務(wù)能力。公司稱，華泰始終秉持服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)的初心，未來將深化科技金融布局，為科創(chuàng)企業(yè)提供從承銷到投資的“一站式”服務(wù)。

中銀證券首發(fā)中小微科創(chuàng)債，實現(xiàn)縣域破局

在服務(wù)基層科技創(chuàng)新方面，中銀證券實現(xiàn)突破。近日，中銀證券作為獨家主承銷商，助力長興產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展集團(tuán)成功發(fā)行全國首單縣域科技創(chuàng)新中小微企業(yè)支持債券。

該債券總規(guī)模10億元，首期發(fā)行1億元，期限3年，票面利率低至2.49%，創(chuàng)下同類型債券利率新低。募集資金將用于對民營中小微企業(yè)的股權(quán)投資、保理及融資租賃款投放，為縣域科技創(chuàng)新提供多元化金融支持。

縣域中小微企業(yè)是科技創(chuàng)新的“毛細(xì)血管”，但長期面臨融資難問題。此次債券的發(fā)行不僅填補了市場空白，也為其他縣域提供了可復(fù)制的融資模式。

中信證券助力湖北首單并購科創(chuàng)債，成為區(qū)域國企首單

在支持地方國企創(chuàng)新方面，中信證券表現(xiàn)亮眼。近期，中信證券作為牽頭主承銷商，協(xié)助長江產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)發(fā)行14億元科技創(chuàng)新公司債券，票面利率2.00%，創(chuàng)該集團(tuán)中長期信用債利率新低。

本期債券是湖北省屬國企首單并購科創(chuàng)債，募集資金將用于置換對汽車熱管理行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)的并購出資及創(chuàng)投基金投資，助力湖北打造中部崛起戰(zhàn)略支點。

中信證券作為牽頭主承銷商協(xié)助長江產(chǎn)業(yè)集團(tuán)從研發(fā)投入、科創(chuàng)收入、專利數(shù)量等多個角度共同論證其科技創(chuàng)新屬性，協(xié)助其以科創(chuàng)企業(yè)身份成功發(fā)行公司債券，推動更多資本市場金融資源配置到科技創(chuàng)新實體經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域。市場對此反應(yīng)熱烈，全場認(rèn)購倍數(shù)達(dá)3.7倍，顯示投資者對湖北產(chǎn)業(yè)升級前景的信心。

國泰海通助力河北首單科創(chuàng)債發(fā)行

新政后的首批科創(chuàng)債中，河北省也迎來“零的突破”。國泰海通作為牽頭主承銷商，助力河鋼集團(tuán)成功發(fā)行15億元科技創(chuàng)新可續(xù)期公司債券，期限為“3+N”年，票面利率2.55%。此次發(fā)行科技創(chuàng)新債券所募集的資金，將為河鋼集團(tuán)的科技創(chuàng)新項目提供有力的資金支持。

這是河北省首單科創(chuàng)債，募集資金將用于河鋼集團(tuán)的技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)升級項目。國泰海通表示，此次發(fā)行是金融與實體經(jīng)濟(jì)深度融合的典范，未來將繼續(xù)支持傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)通過債券融資實現(xiàn)“硬科技”轉(zhuǎn)型。

東吳證券3個工作日極速發(fā)債

5月14日，東吳證券在上海證券交易所成功簿記發(fā)行12億元科技創(chuàng)新公司債券，成為全國首批發(fā)行科創(chuàng)債的證券公司之一。本期債券發(fā)行期限2年，票面利率1.74%，創(chuàng)公司同期限債券利率新低。募集資金將提升東吳證券服務(wù)科技創(chuàng)新的能力，助力更多科創(chuàng)企業(yè)獲得長期穩(wěn)定資金。

科技型企業(yè)創(chuàng)新需要周期長、成本優(yōu)的資金工具支持，東吳證券用3個工作日完成從方案設(shè)計到簿記發(fā)行的全過程，實現(xiàn)了金融工具創(chuàng)新領(lǐng)域的一次突破。

科創(chuàng)債拓寬融資渠道引導(dǎo)資金“投早投小”

《公告》的發(fā)布是落實黨中央關(guān)于科技金融改革的重要舉措，旨在通過債券市場為科技創(chuàng)新企業(yè)提供多元化、長期穩(wěn)定的融資支持。根據(jù)《公告》，科創(chuàng)債的發(fā)行主體涵蓋金融機(jī)構(gòu)、科技型企業(yè)及股權(quán)投資機(jī)構(gòu)，產(chǎn)品形式包括公司債、企業(yè)債及非金融企業(yè)債務(wù)融資工具等。政策鼓勵發(fā)行人靈活設(shè)置債券條款，尤其是發(fā)行長期限債券，以匹配科技創(chuàng)新領(lǐng)域“周期長、風(fēng)險高”的資金需求。

此外，新政還從優(yōu)化發(fā)行流程、簡化信息披露、創(chuàng)新信用評級體系、完善風(fēng)險分擔(dān)機(jī)制等方面為科創(chuàng)債提供配套支持。例如，將科創(chuàng)債納入金融機(jī)構(gòu)科技金融服務(wù)評估體系，并鼓勵地方政府通過貼息、擔(dān)保等方式降低企業(yè)融資成本。中國人民銀行與證監(jiān)會表示，未來將持續(xù)完善科創(chuàng)債支持機(jī)制，推動債券資金“更加高效、便捷、低成本”流向科技創(chuàng)新領(lǐng)域。

對于科技創(chuàng)新企業(yè)而言，拓寬了融資渠道，能夠獲得更長期、低成本的資金支持，緩解了企業(yè)創(chuàng)新過程中的資金壓力，為企業(yè)的研發(fā)投入、技術(shù)升級、市場拓展等提供了有力保障。對于債券市場來說，科創(chuàng)債的出現(xiàn)豐富了債券產(chǎn)品體系，推動了債券市場“科技板”的落地，有助于構(gòu)建多層次債券市場，提升市場的活力和吸引力。從宏觀經(jīng)濟(jì)層面看，引導(dǎo)資金投早、投小、投長期、投硬科技，有助于培育新質(zhì)生產(chǎn)力，推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)的高質(zhì)量發(fā)展。

首批科創(chuàng)債的成功發(fā)行，不僅為科技企業(yè)開辟了新的融資渠道，也為債券市場注入了創(chuàng)新活力。市場分析人士指出，科創(chuàng)債的長期限、低成本特點與科技企業(yè)的需求高度契合，未來有望成為支持“硬科技”的主力工具之一。

多家券商表示，將堅守服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)的初心使命，深入貫徹金融服務(wù)國家戰(zhàn)略，聚焦科技創(chuàng)新戰(zhàn)略布局。未來，會充分發(fā)揮自身牌照、專業(yè)、資源等優(yōu)勢，積極響應(yīng)政策號召，不斷加大對科創(chuàng)企業(yè)和科創(chuàng)用途資金需求的支持力度。同時，持續(xù)在債券市場創(chuàng)新，助力構(gòu)建多層次債券市場，推動金融與實體經(jīng)濟(jì)深度融合，為債券市場發(fā)展和創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略貢獻(xiàn)力量。