【今日導讀】

階躍星辰開源3D大模型Step1X-3D

算力上天！“三體計算星座”成功發(fā)射

微信成立電商產(chǎn)品部，探索微信內(nèi)交易新模式

大量訂單涌入，外貿(mào)企業(yè)連夜趕工應對爆單潮

第三次生物技術革命，這個產(chǎn)業(yè)落地需求不斷變強

跨境電商興起，這一必要基礎設施走向臺前

馬斯克稱人形機器人數(shù)量最終將達到數(shù)百億

【主題詳情】

階躍星辰開源3D大模型Step1X-3D

據(jù)媒體報道，階躍星辰正式發(fā)布并開源3D大模型——Step1X-3D，模型總參數(shù)量達4.8B（幾何模塊1.3B，紋理模塊3.5B），可生成高保真、可控的3D內(nèi)容。

國產(chǎn)大模型在應用端的能力持續(xù)提升，算力需求持續(xù)強化，據(jù)CIO預計，中國AI算力支出將從2024年的180億美元增長至2029年的900億美元。甬興證券認為，底層計算能力不斷提升推動大模型能力持續(xù)提升，算力產(chǎn)業(yè)鏈將持續(xù)受益。

公司方面，美利云數(shù)據(jù)中心業(yè)務涵蓋機架出租、網(wǎng)絡接入及機架運行維護等服務。公司聚焦數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)發(fā)展、持續(xù)提供綠色低碳、安全可靠的算力基礎設施。蜂助手與華為合作，基于ARM架構的服務器及容器虛擬化底座，將“CPU、GPU、存儲”等算力上云，同時通過云終端把5G的大帶寬、高可靠、低延遲優(yōu)勢使用起來。經(jīng)過多年的研發(fā)投入，公司積累了云終端算力調(diào)度及5G核心應用技術，主要包括“云原生、端云協(xié)同引擎、算力資源智慧調(diào)度引擎”等。

算力上天！“三體計算星座”成功發(fā)射

近日，長征二號丁運載火箭在酒泉衛(wèi)星發(fā)射中心點火起飛，隨后成功將太空計算衛(wèi)星星座送入預定軌道，發(fā)射任務取得圓滿成功。這標志著我國首個整軌互聯(lián)的太空計算星座正式進入組網(wǎng)階段。一箭十二顆計算衛(wèi)星是浙江省新型研發(fā)機構之江實驗室主導構建的“三體計算星座”的首次發(fā)射，也是國星宇航“星算”計劃的首次發(fā)射。據(jù)中國工程院院士、之江實驗室主任王堅介紹，“三體計算星座”是由之江實驗室協(xié)同全球合作伙伴共同打造的千星規(guī)模的太空計算基礎設施，建成后總算力可達1000POPS（每秒百億億次運算）。

三體星座能夠?qū)崿F(xiàn)整軌衛(wèi)星互聯(lián)，并搭載了80億參數(shù)的天基模型，可對L0-L4級衛(wèi)星數(shù)據(jù)進行在軌處理。據(jù)我國航天飛行力學、火箭彈道設計專家余夢倫計算，要實現(xiàn)空間太陽能發(fā)電與地面太陽能發(fā)電的成本持平，運用火箭的運輸費用至少要降至每公斤1千元人民幣，所以算力上星進一步推動國內(nèi)商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

上市公司中，普天科技作為中國電科旗下以通信為主業(yè)的上市公司，公司持續(xù)聚焦衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈關鍵環(huán)節(jié)，與西電ISN成立聯(lián)合實驗室，同時積極與行業(yè)內(nèi)上下游企業(yè)（包括54所、衛(wèi)星運營商等）開展業(yè)務合作與交流，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展。開普云積極參與“星算計劃”建設，以開悟星云和開悟星核實現(xiàn)AI賦能算力衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)，推動空地一體化算力網(wǎng)絡賦能行業(yè)應用智能化升級。

微信成立電商產(chǎn)品部，探索微信內(nèi)交易新模式

據(jù)媒體報道，騰訊近日發(fā)布全員信，涉及WXG事業(yè)群調(diào)整。主要內(nèi)容包括：成立電商產(chǎn)品部，負責微信內(nèi)交易模式的探索，加速發(fā)展交易基建及交易生態(tài)，運營微信交易新模式；開放平臺基礎部更名為開放平臺部，負責微信公眾號和小程序產(chǎn)品的策劃、研發(fā)和運營工作。

AI電商通過智能選品、AI導購、個性化推薦等功能重塑傳統(tǒng)電商生態(tài)。國金證券表示，當前電商零售行業(yè)發(fā)展步入成熟期，規(guī)模角度來看較難實現(xiàn)快速增長，因此核心關注AI等新技術能否帶來變現(xiàn)效率及成本端的優(yōu)化提升，建議關注頭部零售及互聯(lián)網(wǎng)公司。

公司方面，中百集團旗下武漢數(shù)智云科技有限公司與騰訊智慧零售在深圳騰訊總部簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將在生態(tài)引流、運營共建、數(shù)字基建、IP合作和服務商合作等領域開展全方位的合作。中百羅森、小百零食微信小程序自有線上平臺已陸續(xù)上線試運營。若羽臣是全球優(yōu)質(zhì)快消品品牌的電子商務綜合服務商，全渠道布局覆蓋了眾多主流平臺及新興渠道，其中也包括對騰訊生態(tài)，及其微信小店等新興功能的關注。公司已將AI深度融入企業(yè)的前、中、后臺全鏈路的運營管理中。

大量訂單涌入，外貿(mào)企業(yè)連夜趕工應對爆單潮

隨著中美關稅政策調(diào)整，昨天中午12點，不少跨境電商企業(yè)第一時間下調(diào)了商品的價格，大量訂單隨之涌入。在深圳一家跨境電商企業(yè)，記者看到，一款戶外躺椅的平臺售價從109.99美元被調(diào)回了之前的69.99美元。來自美國的訂單紛至沓來，對外貿(mào)企業(yè)的生產(chǎn)供應能力提出了挑戰(zhàn)。在深圳一家生產(chǎn)汽車維修設備的企業(yè)，記者看到，負責人正在盤點目前的庫存，他告訴記者，這兩天，之前中斷聯(lián)系的美國客戶紛紛打電話發(fā)郵件，要求他們重新啟動發(fā)貨，他只好催上下游供應商連夜加班趕工，才能保證最快時間把產(chǎn)品發(fā)走。

野村東方國際章鵬認為，由關稅擾動誘發(fā)的“搶出口”持續(xù)時間為決定性因素，如若該效應持續(xù)性較好，那么將有望支撐外銷成長性優(yōu)于內(nèi)需。并且，雖然此前的“對等關稅”政策增加了中國企業(yè)外貿(mào)業(yè)務不確定性，但申萬宏源證券屠亦婷認為，美國對中國進口依賴度高，例如家居類美國從中國進口比例超過30%，價值鏈具有不可替代性，看好精選具備業(yè)績延續(xù)性的強Alpha個股。

上市公司中，永藝股份是辦公椅出口代工龍頭，主攻美國大商超渠道，開拓了Costco在內(nèi)的多個重要渠道和大客戶。富嶺股份是國內(nèi)領先的塑料餐飲具制造企業(yè)，主營業(yè)務收入主要來自美國市場，設有生產(chǎn)基地和銷售公司，覆蓋美國東部和西部地區(qū)。

第三次生物技術革命，這個產(chǎn)業(yè)落地需求不斷變強

據(jù)媒體報道，運用合成生物技術把微生物改造成“超級工廠”，從而實現(xiàn)新物質(zhì)、新材料的高效合成和綠色制造，已經(jīng)成為前沿地區(qū)推動新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展的重要抓手。面對這片產(chǎn)業(yè)新藍海，青島已經(jīng)實現(xiàn)了源頭創(chuàng)新到產(chǎn)業(yè)應用的貫通，走在了發(fā)展前列。

合成生物被視為繼“DNA雙螺旋結(jié)構的發(fā)現(xiàn)”和“人類基因組計劃”之后的第三次生物技術革命，是全球生物技術領域的最前沿。華安證券指出，隨著生物制造產(chǎn)業(yè)落地的需求不斷變強，新的綱領性文件有望出現(xiàn)，進一步指導行業(yè)發(fā)展、完成合成生物學產(chǎn)業(yè)的健康價值循環(huán)。另一方面，通過機器學習模型和算法，AI可以在短時間內(nèi)分析大量數(shù)據(jù)并對生物系統(tǒng)進行建模、仿真，從而快速評估設計方案和實驗條件、預測與優(yōu)化研發(fā)結(jié)果，減少實驗的盲目性和重復性，隨著國內(nèi)AI技術不斷發(fā)展，其將為合成生物學的研究提供有力支持。

上市公司中，萊茵生物天然甜味劑合成生物業(yè)務已實現(xiàn)量產(chǎn)產(chǎn)品為甜菊糖苷RM系列產(chǎn)品，其中RM2是甜菊糖苷類甜味劑中的稀有高價值單體，具有甜味特性更佳、口感更純凈、性狀更穩(wěn)定、高適配性等綜合優(yōu)勢，在食品、飲料、 膳食補充劑、動物營養(yǎng)等領域具有廣泛的市場應用空間。金城醫(yī)藥谷胱甘肽采用生物合成技術生產(chǎn)，全球市場份額處于領先地位，具備較強的市場競爭力。蔚藍生物在行業(yè)內(nèi)率先建立具有蔚藍生物特色的M-H-R微生物菌株高通量篩選鑒定技術平臺，在微生物種質(zhì)資源挖掘、菌種庫構建、功能性菌種開發(fā)、產(chǎn)品創(chuàng)新與關鍵技術攻關方面具有領先技術優(yōu)勢，在工藝研究和自動化、規(guī)?；l(fā)酵生產(chǎn)方面也具有行業(yè)領先優(yōu)勢，開發(fā)的新產(chǎn)品和新技術已廣泛應用于動植物和水產(chǎn)等多個領域。

跨境電商興起，這一必要基礎設施走向臺前

近日，京東物流在墨西哥首都墨西哥城舉辦首個自營海外倉的開倉運營儀式，這是京東物流在墨西哥的首個海外自營倉，擁有超4萬平的倉儲面積，主要為某國際知名快時尚電商企業(yè)在墨西哥本土提供倉儲物流履約服務，憑借京東物流高效的供應鏈物流體系，助力商品實現(xiàn)本土最快1日內(nèi)送達，更快更好服務墨西哥消費者。

市場分析指出，過去5年，我國跨境電商貿(mào)易規(guī)模增長超過10倍。隨著跨境電商的興起，海外倉作為必要基礎設施走向臺前。海外倉是跨境電商重要的境外節(jié)點，是新型的外貿(mào)基礎設施?？缇畴娚膛c海外倉等新型外貿(mào)基礎設施協(xié)同聯(lián)動，發(fā)展速度快、增長潛力大、帶動作用強。2020年開始，頭部海外倉服務商反應迅速。如今，多點開花的海外倉，正在助力國貨加速出海，也讓更多外國消費者收貨更便利。培育跨境電商、海外倉等新興業(yè)態(tài)發(fā)展壯大，為外貿(mào)高質(zhì)量發(fā)展注入新動力。未來，海外倉行業(yè)有望迎來新一輪發(fā)展高峰。

上市公司中，嘉誠國際在嘉誠國際港園區(qū)為Temu提供跨境出口一體化服務，包括不限于倉儲服務、干線運輸（包機等空運業(yè)務）、關務服務等形成全鏈路一體化的戰(zhàn)略合作；為希音公司提供跨境出口備貨倉運營及質(zhì)檢倉運營服務等。水羊股份表示，公司目前已覆蓋14個保稅倉，公司堅持全渠道運營策略，各品牌根據(jù)品牌定位及發(fā)展狀況適時布局不同的業(yè)務渠道，部分品牌在海外電商渠道有銷售，目前在美國電商渠道實現(xiàn)高速增長。樂歌股份以自營海外倉為基礎，致力于為中大件產(chǎn)品跨境賣家提供公共海外倉創(chuàng)新綜合服務，包括頭程海運、一件代發(fā)、FBA轉(zhuǎn)運、海外倉儲、售后托管、出口代理、供應鏈金融服務、獨立站分銷等一站式跨境物流服務。

馬斯克稱人形機器人數(shù)量最終將達到數(shù)百億

馬斯克在利雅得舉行的沙特-美國投資論壇上預測，人形機器人數(shù)量最終將達到數(shù)百億。馬斯克說：“我認為每個人都會希望擁有自己的機器人，你可以把它想象成你擁有自己的C-3PO或R2-D2（《星球大戰(zhàn)》系列電影的機器人），但會更好?！?/p>

山西證券分析指出，國內(nèi)機器人產(chǎn)業(yè)趨勢持續(xù)強化，科技廠商、車企等加快布局的同時各類展會活動密集開展。人形機器人作為AI落地物理世界的重要載體，其后續(xù)應用場景想象空間極大。行業(yè)2025年進入量產(chǎn)元年，隨著數(shù)據(jù)積累、大模型迭代以及硬件成本下降人形機器人大規(guī)模走向工業(yè)以及家用場景值得期待。

上市公司中，瑞迪智驅(qū)諧波減速機可適配人形機器人。均勝電子將秉持“再創(chuàng)業(yè)，創(chuàng)新前行”的精神，通過組織創(chuàng)新和戰(zhàn)略延伸，定位為“汽車+機器人Tier1”，向包括全球車企在內(nèi)的具身智能機器人相關公司提供軟硬件及解決方案，將自身在汽車核心零部件的研發(fā)與高端制造能力，加速拓展至具身智能機器人產(chǎn)業(yè)鏈上下游，開啟再創(chuàng)業(yè)的征程，打造第二增長曲線。