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財(cái)聯(lián)社5月26日訊（記者 梁祥才）今日晚間，紫金礦業(yè)公告了擬分拆所屬子公司紫金黃金國(guó)際有限公司（下稱，紫金黃金國(guó)際）至香港聯(lián)交所上市的預(yù)案。

本次擬分拆上市資產(chǎn)為市場(chǎng)關(guān)注“重頭戲”，由八座位于南美、中亞、非洲和大洋洲的世界級(jí)大型黃金礦山組成。分別為，武里蒂卡金礦、諾頓金田金礦、羅斯貝爾金礦、奧羅拉金礦、吉?jiǎng)?塔羅金礦、阿基姆金礦（2025年4月16日完成交割）、左岸金礦、波格拉金礦；合計(jì)資源量為1799.79噸，合計(jì)儲(chǔ)量為696.83噸，2024年產(chǎn)量為46.22噸。

需要指出的是，紫金礦業(yè)金礦資源量3973噸，儲(chǔ)量1487噸，2024年礦產(chǎn)金共計(jì)73噸，結(jié)合上述8座金礦數(shù)據(jù)推算，在公司中與之對(duì)應(yīng)項(xiàng)占比分別約為45%、47%、63%。

對(duì)于此前常年被盜采的哥倫比亞武里蒂卡金礦，公司做出了特殊安排。公司表示，因該礦正涉及相關(guān)國(guó)際仲裁，在該仲裁解決之前，將武里蒂卡金礦的股權(quán)注入紫金黃金國(guó)際存在不確定性。

為保障此次重組及分拆的順利推進(jìn)，公司目前擬通過(guò)委托運(yùn)營(yíng)及收益互換的方式對(duì)該金礦進(jìn)行間接重組，該等安排完成后紫金黃金國(guó)際預(yù)計(jì)將武里蒂卡金礦納入合并報(bào)表范圍，從而實(shí)現(xiàn)該金礦資產(chǎn)的收益進(jìn)入紫金黃金國(guó)際體內(nèi)。

武里蒂卡金礦是紫金礦業(yè)礦產(chǎn)金最大的礦山之一，為公司2024年16家主要金礦中，唯一一座產(chǎn)量超10噸礦產(chǎn)金的項(xiàng)目。

紫金礦業(yè)公布的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，紫金黃金國(guó)際2024年（備考數(shù)據(jù)）實(shí)現(xiàn)營(yíng)收、凈利潤(rùn)分別為212.68億元、44.58億元（未經(jīng)審計(jì)），在公司同期中分別占比7%、14%。由此，本次擬分拆上市的資產(chǎn)盈利能力可見(jiàn)一斑。

紫金礦業(yè)在本次分拆的背景和目的中提到，有利于拓寬國(guó)際優(yōu)質(zhì)投資者渠道，降低境外運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)；提升紫金黃金國(guó)際在境外資本市場(chǎng)融資和并購(gòu)交易中的競(jìng)爭(zhēng)力和靈活性；恰逢黃金價(jià)格上行周期，有利于推動(dòng)公司黃金資產(chǎn)價(jià)值重估等。

據(jù)披露預(yù)案，紫金黃金國(guó)際上市后仍為紫金礦業(yè)合并報(bào)表范圍內(nèi)的控股子公司，初步擬定為在香港聯(lián)交所主板發(fā)行不超過(guò)發(fā)行后紫金黃金國(guó)際總股本15%的股份，并授予承銷商不超過(guò)上述發(fā)行股數(shù)15%的超額配售權(quán)。發(fā)行對(duì)象包括境外機(jī)構(gòu)投資者、企業(yè)和自然人等。

股權(quán)架構(gòu)上，紫金礦業(yè)分別通過(guò)兩家全資子公司紫金礦業(yè)西北、金山（香港），分別持股紫金黃金國(guó)際24%、76%股權(quán)。

公司并未透露發(fā)行價(jià)格，并表示，將考慮紫金黃金國(guó)際現(xiàn)有股東利益潛在投資者接受能力及發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)，定價(jià)過(guò)程遵循國(guó)際通行的定價(jià)機(jī)制。

紫金黃金國(guó)際成立于 2007 年，總部位于中國(guó)香港，主營(yíng)業(yè)務(wù)為黃金的勘探、開(kāi)采、加工和銷售，主要銷售產(chǎn)品為金錠、合質(zhì)金和金精礦。紫金黃金國(guó)際專注于全球優(yōu)質(zhì)黃金資產(chǎn)的挖掘和開(kāi)發(fā)，并通過(guò)領(lǐng)先的勘探和增儲(chǔ)能力，整合優(yōu)質(zhì)海外礦山資源。

值得一提的是，公司在風(fēng)險(xiǎn)提示中表示，截至本預(yù)案公告日，上述八座黃金礦山資產(chǎn)尚未全部完成注入子公司紫金黃金國(guó)際，若后續(xù)八座黃金礦山資產(chǎn)注入進(jìn)展未達(dá)預(yù)期，可能對(duì)本次交易帶來(lái)不利影響。