一、【早盤(pán)盤(pán)面回顧】

財(cái)聯(lián)社6月4日訊，市場(chǎng)早盤(pán)延續(xù)反彈，創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)漲。滬深兩市半日成交額7270億，較上個(gè)交易日縮量234億。盤(pán)面上熱點(diǎn)快速輪動(dòng)，個(gè)股漲多跌少，全市場(chǎng)超3900只個(gè)股上漲。從板塊來(lái)看，大消費(fèi)股反復(fù)活躍，食品飲料等方向領(lǐng)漲，樂(lè)惠國(guó)際等多股漲停。固態(tài)電池概念股一度沖高，龍?bào)纯萍嫉葷q停。算力概念股展開(kāi)反彈，太辰光漲超10%。截至收盤(pán)，滬指漲0.43%，深成指漲0.91%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.22%。

個(gè)股來(lái)看，今日早盤(pán)漲停數(shù)量為49家（不包括ST及未開(kāi)板新股），炸板率為34%，連板股數(shù)量為15家。御銀股份5連板，海南海藥、中衡設(shè)計(jì)、永悅科技、共創(chuàng)草坪3連板，九芝堂、萃華珠寶、金時(shí)科技、金陵體育、廣晟有色、樂(lè)惠國(guó)際、南華期貨、龍?bào)纯萍?、合興股份、山東玻纖2連板。

板塊上，CPO等算力硬件股全線走強(qiáng)，太辰光、斯瑞新材、德科立漲超10%，聯(lián)特科技、生益電子、新易盛、景旺電子、中際旭創(chuàng)等漲幅居前。消息面上，美東時(shí)間6月3日，英偉達(dá)股價(jià)上漲近3%，達(dá)141.22美元，超越微軟再次成為全球市值最高的上市公司。

此外，近期Yole發(fā)布2025年數(shù)據(jù)中心共封裝光學(xué)（Co-Packaged Optics for Data Centers 2025）市場(chǎng)預(yù)測(cè)報(bào)告。報(bào)告指出，英偉達(dá)的硅光子共封裝光學(xué)（CPO）技術(shù)正推動(dòng)AI數(shù)據(jù)中心變革，預(yù)計(jì)CPO市場(chǎng)規(guī)模將從2024年的4600萬(wàn)美元飆升至2030年的81億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)137%。

大消費(fèi)概念股反復(fù)活躍，食品、飲料概念股今日領(lǐng)漲，鹽津鋪?zhàn)訚q近7%創(chuàng)歷史新高，香飄飄、嘉美包裝、樂(lè)惠國(guó)際漲停，品渥食品、永順泰、有友食品、仙樂(lè)健康、均瑤健康等跟漲。

太平洋證券認(rèn)為，新渠道的變革為滿(mǎn)足消費(fèi)趨勢(shì)的新品類(lèi)提供機(jī)會(huì)。短期看好旺季疊加餐飲催化，Q2 板塊在基數(shù)不高的基礎(chǔ)上迎來(lái)較快增長(zhǎng)，長(zhǎng)期來(lái)看，情緒消費(fèi)、質(zhì)價(jià)比、健康化已逐步成為大單品勝出的關(guān)鍵因素，具備品牌基礎(chǔ)以及渠道優(yōu)勢(shì)的品牌更有望脫穎而出。

固態(tài)電池同樣走強(qiáng)，科恒股份、諾德股份、龍?bào)纯萍?、傳藝科技漲停，領(lǐng)湃科技、靈鴿科技、紫建電子漲幅居前。

固態(tài)電池的應(yīng)用場(chǎng)景覆蓋當(dāng)前主流領(lǐng)域與未來(lái)前沿場(chǎng)景，全球產(chǎn)業(yè)鏈正展開(kāi)密集布局，加速其產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。據(jù)了解，固態(tài)電池有望在2027年前啟動(dòng)裝車(chē)驗(yàn)證，2030年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)化應(yīng)用。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，到2030年，固態(tài)電池出貨量將超65GWh。

稀土板塊同樣于盤(pán)中活躍，廣晟有色漲停，九菱科技、惠城環(huán)保、中科磁業(yè)、大地熊等個(gè)股漲幅居前。

近日大摩研報(bào)指出，每個(gè)人形機(jī)器人平均需要約0.9公斤稀土金屬、與電動(dòng)汽車(chē)相當(dāng)，包括28個(gè)用于關(guān)節(jié)的旋轉(zhuǎn)和線性執(zhí)行器，以及12個(gè)手部執(zhí)行器。人形機(jī)器人革命或催生8000億美元關(guān)鍵稀土礦物需求。

綜合來(lái)看，今日早盤(pán)延續(xù)反彈，三大指數(shù)全線收漲。大消費(fèi)方向再度走強(qiáng)，食品、飲料等細(xì)分領(lǐng)漲，CPO等AI算力硬件方向同樣表現(xiàn)亮眼，此外固態(tài)電池、稀土等方向同樣于盤(pán)中活躍。美中不足的是，今日的量能不增反減，存量博弈的環(huán)境并未能改變，后續(xù)市場(chǎng)大概率仍以震蕩輪動(dòng)為主，應(yīng)對(duì)上把握節(jié)奏或是關(guān)鍵。

午間漲停分析圖

二、【市場(chǎng)新聞聚焦】

1、財(cái)聯(lián)社6月4日訊，近日，深圳市商務(wù)局、市發(fā)展改革委聯(lián)合印發(fā)《深圳市推動(dòng)服務(wù)貿(mào)易和數(shù)字貿(mào)易高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施方案》。其中提出，大力發(fā)展跨境金融保險(xiǎn)服務(wù)。探索建立深圳證券交易所與香港聯(lián)合交易所會(huì)員互聯(lián)互通機(jī)制。支持港澳銀行內(nèi)地分行開(kāi)辦外幣銀行卡業(yè)務(wù)以及對(duì)除中國(guó)境內(nèi)公民以外客戶(hù)的人民幣銀行卡業(yè)務(wù)。支持符合條件的香港保險(xiǎn)公司在深設(shè)立子公司。探索在前海開(kāi)展私募股權(quán)和創(chuàng)業(yè)投資份額轉(zhuǎn)讓試點(diǎn)。支持符合條件的銀行和非銀行支付機(jī)構(gòu)按規(guī)定憑交易電子信息，為跨境電商企業(yè)提供高效、低成本的跨境資金結(jié)算服務(wù)。

2、財(cái)聯(lián)社6月4日電，上海市發(fā)改委發(fā)布關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備謀劃推動(dòng)我市基礎(chǔ)設(shè)施REITs提質(zhì)擴(kuò)容的通知。鼓勵(lì)上海市各有關(guān)企業(yè)積極申報(bào)基礎(chǔ)設(shè)施REITs儲(chǔ)備項(xiàng)目，擬申報(bào)儲(chǔ)備項(xiàng)目需基本符合以下相關(guān)條件：資產(chǎn)規(guī)模方面，對(duì)于首次發(fā)行基礎(chǔ)設(shè)施 REITs的項(xiàng)目，估值原則上不低于10億元（租賃住房項(xiàng)目和養(yǎng)老設(shè)施項(xiàng)目不低于8億元）；對(duì)于已發(fā)行上市REITs項(xiàng)目的擴(kuò)募項(xiàng)目，規(guī)模上不作要求。由同一發(fā)起人持有控制、歸屬同一資產(chǎn)大類(lèi)的多個(gè)項(xiàng)目可打包后合并計(jì)算。