《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》6月8日訊（記者 郭輝） 本周（6月2日至6月8日），2家科創(chuàng)板擬上市企業(yè)更新IPO進(jìn)展。易思維（杭州）科技股份有限公司（下稱(chēng)“易思維”）上市申報(bào)獲受理，北京天星醫(yī)療股份有限公司（下稱(chēng)“天星醫(yī)療”）終止IPO。

車(chē)用視覺(jué)龍頭IPO獲受理

易思維是上交所6月份受理的首家科創(chuàng)板IPO企業(yè)，也是今年上交所受理的第4家科創(chuàng)板IPO企業(yè)。

招股書(shū)顯示，易思維專(zhuān)注于汽車(chē)制造機(jī)器視覺(jué)設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售，為汽車(chē)整車(chē)及零部件制造過(guò)程的各工藝環(huán)節(jié)提供機(jī)器視覺(jué)解決方案，是國(guó)內(nèi)絕大多數(shù)整車(chē)及零部件企業(yè)的供應(yīng)商。此外，該公司也在軌交運(yùn)維與航空領(lǐng)域開(kāi)展了業(yè)務(wù)布局，持續(xù)拓展新的應(yīng)用場(chǎng)景。

易思維招股書(shū)所示公司業(yè)務(wù)范圍

此次IPO，易思維擬募集資金12.14億元，用于機(jī)器視覺(jué)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化基地項(xiàng)目、機(jī)器視覺(jué)研發(fā)中心項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

報(bào)告期內(nèi)，易思維營(yíng)業(yè)收入分別為2.23億元、3.55億元和3.92億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為32.59%；凈利潤(rùn)分別為538.69萬(wàn)元、5774.67萬(wàn)元和8433.17萬(wàn)元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為295.66%。

同期，易思維產(chǎn)品的產(chǎn)能利用率分別為85.89%、90.18%、87.17%；產(chǎn)銷(xiāo)率分別為79.63%、95.48%、93.61%，整體較為穩(wěn)定。

根據(jù)弗若斯特沙利文的統(tǒng)計(jì)，2024年易思維在中國(guó)汽車(chē)制造和汽車(chē)整車(chē)制造機(jī)器視覺(jué)市場(chǎng)的市占率分別達(dá)13.7%和22.5%，均位居行業(yè)第一。 同年中國(guó)汽車(chē)整車(chē)制造機(jī)器視覺(jué)產(chǎn)品的國(guó)產(chǎn)化率為31.7%，其中22.5%來(lái)自易思維。

在客戶(hù)端，易思維汽車(chē)制造領(lǐng)域主要終端客戶(hù)包括一汽-大眾、上汽大眾、廣汽豐田、上汽通用、北京奔馳等主流合資品牌，比亞迪、江淮、奇瑞、廣汽、東風(fēng)等傳統(tǒng)自主品牌，蔚來(lái)、理想、小米、小鵬等新勢(shì)力品牌，以及沃爾沃、Rivian等國(guó)際車(chē)企。

易思維2024年前五大客戶(hù)名單

易思維實(shí)際控制人為郭寅。招股書(shū)顯示，郭寅直接持有公司12.27%股份，通過(guò)實(shí)際控制易實(shí)思遠(yuǎn)、易實(shí)天誠(chéng)、易實(shí)至誠(chéng)三個(gè)平臺(tái)分別間接控制公司35.08%、5.95%、2.83%的股份，合計(jì)控制公司56.13%股份。

天星醫(yī)療IPO終止 中金公司保薦

天星醫(yī)療是國(guó)內(nèi)運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)細(xì)分領(lǐng)域龍頭。交易所顯示，天星醫(yī)療保薦人中金公司撤銷(xiāo)保薦，于6月6月該公司終止IPO進(jìn)程。天星醫(yī)療2023年9月科創(chuàng)板IPO申報(bào)獲受理。

招股書(shū)顯示，天星醫(yī)療是一家運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)創(chuàng)新醫(yī)療器械企業(yè)，主要從事運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)植入物、有源設(shè)備及耗材、手術(shù)工具的研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售，目前已建立運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)植入物開(kāi)發(fā)平臺(tái)和影像動(dòng)力能量平臺(tái)兩個(gè)平臺(tái)。

2021年至2023年，天星醫(yī)療營(yíng)業(yè)收入為7301.30萬(wàn)元、1.48億元、2.41億元，三年?duì)I業(yè)收入復(fù)合增長(zhǎng)率為81.75%。

董文興直接持有天星醫(yī)療33.14%股權(quán)，并通過(guò)天津運(yùn)康、天津普合、天津吉康合計(jì)控制天星醫(yī)療41.47%的表決權(quán)，為天星醫(yī)療控股股東及實(shí)際控制人。

天星醫(yī)療股權(quán)結(jié)構(gòu)

董文興出生于1981年，取得哈爾濱工業(yè)大學(xué)先進(jìn)制造專(zhuān)業(yè)博士。2010年9月至2015年9月，董文興曾擔(dān)任國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理總局醫(yī)療器械技術(shù)審評(píng)中心審評(píng)員。

2017年7月底，天星醫(yī)療前身“北京天星博邁迪醫(yī)療器械有限公司”（下稱(chēng)“天星有限”）成立，董文興通過(guò)專(zhuān)有技術(shù)出資，取得35%股權(quán)。

本周5家公司更新再融資進(jìn)展

科創(chuàng)板再融資情況方面，本周（6月2日至6月8日）5家公司更新進(jìn)展。其中，寒武紀(jì)49.8億元規(guī)模定增獲交易所受理；世華科技回復(fù)交易所首輪問(wèn)詢(xún)；盛美上海、奕瑞科技通過(guò)上市委員會(huì)審核；微導(dǎo)納米提交注冊(cè)。

寒武紀(jì)定增募集說(shuō)明書(shū)中顯示，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò)49.8億元，用于面向大模型的芯片及軟件平臺(tái)項(xiàng)目建設(shè)。

寒武紀(jì)定增募資使用計(jì)劃

寒武紀(jì)表示，本次募投項(xiàng)目面向大模型技術(shù)演進(jìn)對(duì)智能芯片的創(chuàng)新需求，擬開(kāi)展面向大模型的智能處理器技術(shù)創(chuàng)新突破，研發(fā)覆蓋不同類(lèi)型大模型任務(wù)場(chǎng)景的系列化芯片方案；擬建設(shè)先進(jìn)封裝技術(shù)平臺(tái)，靈活高效地支撐不同場(chǎng)景下差異化產(chǎn)品的封裝，增強(qiáng)智能算力硬件產(chǎn)品對(duì)未來(lái)大模型技術(shù)發(fā)展新需求的適應(yīng)性。

與此同時(shí)，大模型算法在通用和智能化方向的快速迭代，對(duì)智能芯片的靈活編程和高效性提出了更高要求，智能芯片需要加快適應(yīng)新技術(shù)、新應(yīng)用以及新業(yè)態(tài)的變化需求。

寒武紀(jì)表示，募投項(xiàng)目還將會(huì)基于公司智能芯片的硬件架構(gòu)特點(diǎn)，擬研發(fā)面向大模型的軟件平臺(tái)，重點(diǎn)面向大模型技術(shù)開(kāi)展相應(yīng)的優(yōu)化策略、軟件算法以及軟件工具的創(chuàng)新研究，構(gòu)建面向大模型算法開(kāi)發(fā)和應(yīng)用部署的高效支撐與服務(wù)能力。

世華科技現(xiàn)有業(yè)務(wù)為功能性材料，分別為功能性電子材料及高性能光學(xué)材料，應(yīng)用于A(yíng)I智能硬件、顯示面板、集成電路等領(lǐng)域。該公司于6月6日完成再融資首輪問(wèn)詢(xún)回復(fù)。

根據(jù)預(yù)案，世華科技擬通過(guò)向特定對(duì)象發(fā)行股票募集6億元資金，用于光學(xué)顯示薄膜材料擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目。據(jù)介紹，該募投項(xiàng)目產(chǎn)品為偏光片保護(hù)膜、OLED制程保護(hù)膜和OCA光學(xué)膠膜，三款產(chǎn)品均屬于高性能光學(xué)材料類(lèi)別。

目前偏光片保護(hù)膜市場(chǎng)主要被ZACROS、LG化學(xué)等日韓廠(chǎng)商占據(jù)。根據(jù)Trend Bank數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)偏光片保護(hù)膜市場(chǎng)中，ZACROS和LG化學(xué)所占份額超80%。

世華科技偏光片保護(hù)膜產(chǎn)品已經(jīng)連續(xù)通過(guò)了下游知名品牌杉金光電、三利譜、德瑞格的驗(yàn)證并開(kāi)始供貨，且正在下游多家客戶(hù)進(jìn)行認(rèn)證。該公司表示，隨著終端顯示面板及上游直接材料偏光片等產(chǎn)能已向國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移，偏光片保護(hù)膜作為第二級(jí)核心材料的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移正面臨機(jī)遇期。