財聯(lián)社將定期整理各家券商對于港股的評級和目標價。
財聯(lián)社6月25日訊(編輯 童古 湯贊淇)以下為各家券商對港股的最新評級和目標價:
中金公司:維持美團優(yōu)于大市評級
中金公司6月25日就美團-W(03690.HK)發(fā)布研報,認為美團收縮社區(qū)團購業(yè)務(wù)美團優(yōu)選,聚焦即時零售業(yè)務(wù)發(fā)展,預(yù)計新業(yè)務(wù)虧損有望在2025年達到峰值,對估值影響正面。公司將全面拓展閃購品類,擴大小象超市覆蓋區(qū)域,并保持海外積極開拓節(jié)奏。
海通國際:維持亞盛醫(yī)藥買入評級
海通國際6月25日就亞盛醫(yī)藥-B(06855.HK)發(fā)布研報。分析師認為,公司在研Bcl-2抑制劑APG-2575(lisaftoclax)在治療初治(TN)或既往接受過維奈克拉治療的髓系惡性腫瘤(AML)患者中展示出克服維奈克拉耐藥的潛力,多項研究亮相EHA年會,具有顯著的投資價值。
海通國際:維持巨子生物持有評級
海通國際6月25日就巨子生物(02367.HK)發(fā)布研報,認為該公司近期因輿情事件受到一定沖擊,但整體業(yè)務(wù)仍保持韌性。巨子生物強調(diào)重組膠原蛋白產(chǎn)業(yè)標準滯后,將積極參與推動國家標準建立。盡管可復(fù)美品牌受影響,但可麗金品牌在618期間表現(xiàn)強勁,符合公司規(guī)劃。
國海證券:維持周六福買入評級
國海證券6月25日就周六福(06168.HK)發(fā)布研報稱,周六福作為聚焦下沉市場的規(guī)?;S金珠寶品牌,其線下門店數(shù)目在中國珠寶品牌中排名第五,2022-2024年營收CAGR為35.8%,遠超行業(yè)平均2.7%,凈利潤CAGR為10.8%,展現(xiàn)出強勁的增長潛力。
中信證券:維持中國重汽買入評級 目標價28港元
中信證券6月25日就中國重汽(03808.HK)發(fā)布研報。分析師認為,重卡行業(yè)數(shù)據(jù)亮點明顯,政策效果顯現(xiàn),預(yù)計25H2重卡行業(yè)大概率實現(xiàn)雙位數(shù)增長。盡管市場對重卡出口有所擔憂,但出口銷量仍維持高位,中國重卡在已進入市場有市占率提升空間。此外,2025年1-5月重卡CR5提升至91%,公司份額穩(wěn)居龍一。假設(shè)2025年分紅比例為50%,公司當前股息率約6.5%,安全邊際穩(wěn)健。分析師維持公司2025/26/27年凈利潤預(yù)測為67億/82億/89億元,采用PE估值方法,給予公司2025年10倍PE估值,對應(yīng)市值約787億港元,對應(yīng)目標價28港元,維持“買入”評級,持續(xù)推薦。
中金公司:維持先聲藥業(yè)優(yōu)于大市評級
中金公司6月25日就先聲藥業(yè)(02096.HK)發(fā)布研報稱,科唯可展示優(yōu)秀臨床數(shù)據(jù),解決現(xiàn)有藥物臨床痛點,具備BIC潛力,有望填補失眠藥物長期安全治療空白。同時,公司與Idorsia公司達成補充協(xié)議,將更有效推進科唯可的商業(yè)化。此外,公司與NextCure達成戰(zhàn)略合作,共同開發(fā)SIM0505(CDH6 ADC),有望帶來高額相關(guān)付款和特許權(quán)使用費。
中信證券:維持偉易達買入評級 目標價70港元
中信證券6月25日就偉易達(00303.HK)發(fā)布研報。分析師認為,偉易達作為全球領(lǐng)先的垂直整合制造龍頭,在高分紅護航、多業(yè)務(wù)拓展把握新機遇下具備較強投資價值??春霉驹诎l(fā)力AI玩具領(lǐng)域、收購Gigaset核心資產(chǎn)催化下開啟新發(fā)展篇章。
中信證券:維持美高梅中國買入評級 目標價16港元
中信證券6月25日就美高梅中國(02282.HK)發(fā)布研報。分析師認為,美高梅中國作為澳門六大博彩承批商之一,憑借其“小而美”的定位和“藝術(shù)與娛樂交融”的獨特定位,在激烈的市場競爭中保持份額穩(wěn)定。公司在2023年賭桌重新分配中受益最大,并在疫情管控措施調(diào)整后持續(xù)搶占市場份額,GGR份額已提升至15%,位居行業(yè)第三。盡管物業(yè)場地受限,但公司股息回報在行業(yè)內(nèi)優(yōu)勢明顯,預(yù)計2025年股息率達到5.5%,且當前EV/EBITDA估值僅7x,相較于頭部龍頭估值優(yōu)勢顯著。
國聯(lián)民生:維持中國宏橋優(yōu)于大市評級
國聯(lián)民生6月25日就中國宏橋(01378.HK)發(fā)布研報,認為該公司2025H1凈利潤預(yù)計同比增長35%,主要受益于鋁價上漲和產(chǎn)品銷量與價格提升,電解鋁、氧化鋁產(chǎn)品毛利實現(xiàn)同比增加。氧化鋁、動力煤價格下降推動電解鋁環(huán)節(jié)利潤改善,產(chǎn)業(yè)鏈一體化布局優(yōu)勢凸顯。
招商證券:維持越疆增持評級
招商證券6月25日就越疆(02432.HK)發(fā)布研報稱,該公司作為國產(chǎn)協(xié)作機器人龍頭,其產(chǎn)品型號齊全且性能優(yōu)異,自研的SafeSkin技術(shù)契合市場需求。公司于2025年推出全球首款“靈巧操作+直膝行走”的人形機器人Dobot Atom,正式入局人形機器人賽道。在具身智能的大浪潮下,公司已步入成長的快車道。