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港股評(píng)級(jí)匯總 | 中金公司維持美團(tuán)優(yōu)于大市評(píng)級(jí)
原創(chuàng)
2025-06-25 15:49 星期三
財(cái)聯(lián)社 童古
財(cái)聯(lián)社將定期整理各家券商對(duì)于港股的評(píng)級(jí)和目標(biāo)價(jià)。

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財(cái)聯(lián)社6月25日訊(編輯 童古 湯贊淇)以下為各家券商對(duì)港股的最新評(píng)級(jí)和目標(biāo)價(jià):

中金公司:維持美團(tuán)優(yōu)于大市評(píng)級(jí)

中金公司6月25日就美團(tuán)-W(03690.HK)發(fā)布研報(bào),認(rèn)為美團(tuán)收縮社區(qū)團(tuán)購業(yè)務(wù)美團(tuán)優(yōu)選,聚焦即時(shí)零售業(yè)務(wù)發(fā)展,預(yù)計(jì)新業(yè)務(wù)虧損有望在2025年達(dá)到峰值,對(duì)估值影響正面。公司將全面拓展閃購品類,擴(kuò)大小象超市覆蓋區(qū)域,并保持海外積極開拓節(jié)奏。

海通國際:維持亞盛醫(yī)藥買入評(píng)級(jí)

海通國際6月25日就亞盛醫(yī)藥-B(06855.HK)發(fā)布研報(bào)。分析師認(rèn)為,公司在研Bcl-2抑制劑APG-2575(lisaftoclax)在治療初治(TN)或既往接受過維奈克拉治療的髓系惡性腫瘤(AML)患者中展示出克服維奈克拉耐藥的潛力,多項(xiàng)研究亮相EHA年會(huì),具有顯著的投資價(jià)值。

海通國際:維持巨子生物持有評(píng)級(jí)

海通國際6月25日就巨子生物(02367.HK)發(fā)布研報(bào),認(rèn)為該公司近期因輿情事件受到一定沖擊,但整體業(yè)務(wù)仍保持韌性。巨子生物強(qiáng)調(diào)重組膠原蛋白產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)滯后,將積極參與推動(dòng)國家標(biāo)準(zhǔn)建立。盡管可復(fù)美品牌受影響,但可麗金品牌在618期間表現(xiàn)強(qiáng)勁,符合公司規(guī)劃。

國海證券:維持周六福買入評(píng)級(jí)

國海證券6月25日就周六福(06168.HK)發(fā)布研報(bào)稱,周六福作為聚焦下沉市場的規(guī)?;S金珠寶品牌,其線下門店數(shù)目在中國珠寶品牌中排名第五,2022-2024年?duì)I收CAGR為35.8%,遠(yuǎn)超行業(yè)平均2.7%,凈利潤C(jī)AGR為10.8%,展現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長潛力。

中信證券:維持中國重汽買入評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)28港元

中信證券6月25日就中國重汽(03808.HK)發(fā)布研報(bào)。分析師認(rèn)為,重卡行業(yè)數(shù)據(jù)亮點(diǎn)明顯,政策效果顯現(xiàn),預(yù)計(jì)25H2重卡行業(yè)大概率實(shí)現(xiàn)雙位數(shù)增長。盡管市場對(duì)重卡出口有所擔(dān)憂,但出口銷量仍維持高位,中國重卡在已進(jìn)入市場有市占率提升空間。此外,2025年1-5月重卡CR5提升至91%,公司份額穩(wěn)居龍一。假設(shè)2025年分紅比例為50%,公司當(dāng)前股息率約6.5%,安全邊際穩(wěn)健。分析師維持公司2025/26/27年凈利潤預(yù)測為67億/82億/89億元,采用PE估值方法,給予公司2025年10倍PE估值,對(duì)應(yīng)市值約787億港元,對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)28港元,維持“買入”評(píng)級(jí),持續(xù)推薦。

中金公司:維持先聲藥業(yè)優(yōu)于大市評(píng)級(jí)

中金公司6月25日就先聲藥業(yè)(02096.HK)發(fā)布研報(bào)稱,科唯可展示優(yōu)秀臨床數(shù)據(jù),解決現(xiàn)有藥物臨床痛點(diǎn),具備BIC潛力,有望填補(bǔ)失眠藥物長期安全治療空白。同時(shí),公司與Idorsia公司達(dá)成補(bǔ)充協(xié)議,將更有效推進(jìn)科唯可的商業(yè)化。此外,公司與NextCure達(dá)成戰(zhàn)略合作,共同開發(fā)SIM0505(CDH6 ADC),有望帶來高額相關(guān)付款和特許權(quán)使用費(fèi)。

中信證券:維持偉易達(dá)買入評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)70港元

中信證券6月25日就偉易達(dá)(00303.HK)發(fā)布研報(bào)。分析師認(rèn)為,偉易達(dá)作為全球領(lǐng)先的垂直整合制造龍頭,在高分紅護(hù)航、多業(yè)務(wù)拓展把握新機(jī)遇下具備較強(qiáng)投資價(jià)值??春霉驹诎l(fā)力AI玩具領(lǐng)域、收購Gigaset核心資產(chǎn)催化下開啟新發(fā)展篇章。

中信證券:維持美高梅中國買入評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)16港元

中信證券6月25日就美高梅中國(02282.HK)發(fā)布研報(bào)。分析師認(rèn)為,美高梅中國作為澳門六大博彩承批商之一,憑借其“小而美”的定位和“藝術(shù)與娛樂交融”的獨(dú)特定位,在激烈的市場競爭中保持份額穩(wěn)定。公司在2023年賭桌重新分配中受益最大,并在疫情管控措施調(diào)整后持續(xù)搶占市場份額,GGR份額已提升至15%,位居行業(yè)第三。盡管物業(yè)場地受限,但公司股息回報(bào)在行業(yè)內(nèi)優(yōu)勢明顯,預(yù)計(jì)2025年股息率達(dá)到5.5%,且當(dāng)前EV/EBITDA估值僅7x,相較于頭部龍頭估值優(yōu)勢顯著。

國聯(lián)民生:維持中國宏橋優(yōu)于大市評(píng)級(jí)

國聯(lián)民生6月25日就中國宏橋(01378.HK)發(fā)布研報(bào),認(rèn)為該公司2025H1凈利潤預(yù)計(jì)同比增長35%,主要受益于鋁價(jià)上漲和產(chǎn)品銷量與價(jià)格提升,電解鋁、氧化鋁產(chǎn)品毛利實(shí)現(xiàn)同比增加。氧化鋁、動(dòng)力煤價(jià)格下降推動(dòng)電解鋁環(huán)節(jié)利潤改善,產(chǎn)業(yè)鏈一體化布局優(yōu)勢凸顯。

招商證券:維持越疆增持評(píng)級(jí)

招商證券6月25日就越疆(02432.HK)發(fā)布研報(bào)稱,該公司作為國產(chǎn)協(xié)作機(jī)器人龍頭,其產(chǎn)品型號(hào)齊全且性能優(yōu)異,自研的SafeSkin技術(shù)契合市場需求。公司于2025年推出全球首款“靈巧操作+直膝行走”的人形機(jī)器人Dobot Atom,正式入局人形機(jī)器人賽道。在具身智能的大浪潮下,公司已步入成長的快車道。

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