美東時間6約25日周三舉行的英偉達年度股東大會上，黃仁勛安撫投資者，稱AI領(lǐng)域需求依然強勁，計算機行業(yè)大規(guī)模的AI基礎(chǔ)設(shè)施升級才剛剛開始。黃仁勛講話當天，英偉達股價高開高走，收漲4.3%，盤中創(chuàng)下歷史新高，收盤市值達3.77萬億美元，再度成為全球市值最高的公司。

媒體報道稱，從數(shù)字化相關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)置需求來看，Al驅(qū)動全球數(shù)據(jù)中心容量持續(xù)增長，根據(jù)SynergyResearchGroup的最新數(shù)據(jù)，截至2024年底，全球超大規(guī)模運營商運營的大型數(shù)據(jù)中心數(shù)量已增至1136個，相比五年前翻了一番。東方財富證券表示，國產(chǎn)算力板塊受“政策驅(qū)動+技術(shù)升級+業(yè)績兌現(xiàn)”多重因素影響，當前整體估值水平已調(diào)整至相對合理區(qū)間，認為：1）短期來看，國產(chǎn)算力鏈有望隨英偉達特供芯片出貨逐步復(fù)蘇，需求端高景氣+供給端降速提質(zhì)或?qū)⒐餐?qū)動IDC機房行業(yè)進入周期拐點；2）長期來看，模型參數(shù)量提升和推理側(cè)需求增長持續(xù)推動AIDC建設(shè)加速，疊加算力自主可控長期趨勢，“技術(shù)升級+國產(chǎn)替代”為產(chǎn)業(yè)鏈帶來結(jié)構(gòu)性α機會，光模塊、交換機、液冷、機房等環(huán)節(jié)有望受益。

據(jù)財聯(lián)社主題庫顯示，相關(guān)上市公司中：

潤澤科技是國內(nèi)領(lǐng)先的數(shù)據(jù)中心整體解決方案服務(wù)商，堅持自投、自建、自持、自運維，即“四自”模式運營數(shù)據(jù)中心集群。公司運營數(shù)據(jù)中心10余年，獲運營商、字節(jié)和快手等多個客戶認可。

華工科技產(chǎn)品包括運用于數(shù)據(jù)中心市場的400G、800G、1.6T高速光模塊，基本實現(xiàn)高端光芯片自主可控，具備硅光芯片到模塊的全自研設(shè)計能力。