①Ta關(guān)鍵元器件產(chǎn)品已經(jīng)進(jìn)入任天堂供應(yīng)鏈，今日逆勢(shì)漲停； ②軍工板塊持續(xù)活躍，人氣公司梳理后5日最高漲超42%； ③政策催化，水利板塊早盤(pán)沖高，焦點(diǎn)公司收獲漲停。
注：財(cái)聯(lián)社VIP為內(nèi)容資訊產(chǎn)品，并非投資建議。以下內(nèi)容僅為資訊價(jià)值展示非對(duì)相關(guān)公司的推薦建議，非未來(lái)走勢(shì)預(yù)測(cè)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎。
市場(chǎng)熱點(diǎn)一 算力硬件
國(guó)產(chǎn)算力板塊受“政策驅(qū)動(dòng)+技術(shù)升級(jí)+業(yè)績(jī)兌現(xiàn)”多重因素影響，當(dāng)前整體估值水平已調(diào)整至相對(duì)合理區(qū)間。
《電報(bào)解讀》：快速推送重要資訊獨(dú)家深度解析。
6月23日17:53《電報(bào)解讀》 梳理機(jī)構(gòu)龍虎榜數(shù)據(jù)并覆蓋“中京電子” ，發(fā)文指出：公司是目前國(guó)內(nèi)少數(shù)兼具剛?cè)嵊≈齐娐钒迮可a(chǎn)與較強(qiáng)研發(fā)能力的PCB制造商，在AI相關(guān)領(lǐng)域，目前公司PCB主要應(yīng)用于AI手機(jī)、AI PC、AI 眼鏡、GPU加速卡等AI大模型直接或間接領(lǐng)域。其中有部分產(chǎn)品間接或直接配套小米汽車BMS等領(lǐng)域、小米智能終端、IOT等領(lǐng)域。中京電子4日2板，區(qū)間最高21.75%。
《風(fēng)口研報(bào)》：提前挖掘“超預(yù)期”，捕捉下一個(gè)市場(chǎng)“風(fēng)口”！
6月23日20:37《風(fēng)口研報(bào)》 精選“澳弘電子”公司研報(bào)并加以梳理 ，引用分析師觀點(diǎn)指出：公司關(guān)鍵元器件產(chǎn)品已經(jīng)進(jìn)入任天堂供應(yīng)鏈，PCB被應(yīng)用于Switch2，疊加公司積極切入高端PCB賽道，有望進(jìn)一步提升在AI算力等新興領(lǐng)域的滲透率。6月27日，澳弘電子收獲漲停。
《九點(diǎn)特供》：盤(pán)前必讀的特供早報(bào)。
6月25日08:24《九點(diǎn)特供》 追蹤到國(guó)產(chǎn)GPU廠商沐曦股份完成IPO輔導(dǎo) ，此前估值已達(dá)百億元，梳理到和而泰，指出公司參與投資的摩爾線程致力于GPU芯片開(kāi)發(fā)，為數(shù)據(jù)中心、邊緣計(jì)算服務(wù)器等提供GPU計(jì)算技術(shù)和服務(wù)。現(xiàn)持有摩爾線程1.27%股份。其在6月27日收獲漲停。
市場(chǎng)熱點(diǎn)二 軍工
長(zhǎng)江證券研報(bào)指出，近年來(lái)世界軍貿(mào)總體需求或?qū)@著增加，中國(guó)軍貿(mào)或?qū)⒂瓉?lái)高速增長(zhǎng)期，相應(yīng)企業(yè)盈利能力及盈利質(zhì)量或?qū)⒂瓉?lái)快速改善期。
《研選》：從機(jī)構(gòu)角度評(píng)選更有價(jià)值的研報(bào)。
6月22日13:45《研選》 精選長(zhǎng)城軍工公司研報(bào) ，引用機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)指出以殲10CE、殲35為代表的先進(jìn)戰(zhàn)機(jī)或有望成為中國(guó)軍貿(mào)走向全球和突破崛起的戰(zhàn)略支點(diǎn)，對(duì)軍工行業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展也意義非凡。截至6月27日收盤(pán)，其最高漲幅達(dá)42.34%。
6月19日14:57《盤(pán)中寶》 引用分析師觀點(diǎn)點(diǎn)評(píng)軍工方向 ，文章指出，新質(zhì)新域作戰(zhàn)力量已成為大國(guó)戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)的制高點(diǎn)。我國(guó)軍貿(mào)發(fā)展方興未艾，短期內(nèi)有望持續(xù)增長(zhǎng)，在“十四五”末期由恢復(fù)式增長(zhǎng)向內(nèi)生式高速增長(zhǎng)轉(zhuǎn)變,而其中高精尖武器裝備的低成本化兩大方向?qū)⒂型麅?yōu)先受益。文中提及內(nèi)蒙一機(jī)，截至6月27日收盤(pán)，公司區(qū)間最高漲幅達(dá)23.61%。
市場(chǎng)熱點(diǎn)三 水利
消息面上，中辦、國(guó)辦發(fā)布關(guān)于全面推進(jìn)江河保護(hù)治理的意見(jiàn)，推進(jìn)防洪水庫(kù)建設(shè)，加快推進(jìn)蓄滯洪區(qū)建設(shè)；到2035年現(xiàn)代化流域防洪減災(zāi)體系基本完善。
《財(cái)聯(lián)社早知道》：今日復(fù)盤(pán)+明日前瞻，精選更有價(jià)值的交易資訊。
6月26日21:00《財(cái)聯(lián)社早知道》 追蹤到高層發(fā)文推進(jìn)防洪水庫(kù)建設(shè) ，指出機(jī)構(gòu)稱水利投資整體延續(xù)高景氣態(tài)勢(shì)，提及韓建河山主導(dǎo)產(chǎn)品PCCP主要用于跨流域引水、輸配水重點(diǎn)工程、城鎮(zhèn)引水供水工程、農(nóng)田水利建設(shè)引水工程等。其在6月27日收獲漲停。
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