財(cái)聯(lián)社6月27日訊 （編輯張良 實(shí)習(xí)生朱重學(xué)） 閩系房企中駿集團(tuán)控股有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“中駿集團(tuán)”）宣布境外債務(wù)重組取得重大進(jìn)展。根據(jù)中駿集團(tuán)披露的公告，公司與部分債權(quán)人簽訂重組支持協(xié)議，協(xié)議擬化債金額達(dá)22.71億美元。

具體來(lái)看，中駿集團(tuán)6月26日披露境外債務(wù)重組的重大進(jìn)展的公告，公告顯示，2025年6月26日，中駿集團(tuán)和債權(quán)人小組（占現(xiàn)有票據(jù)未償還本金總額約30.56%或范圍內(nèi)債務(wù)本金額約24.23%）簽署重組支持協(xié)議，集團(tuán)同時(shí)邀請(qǐng)其他債權(quán)人加入重組支持協(xié)議。

重組支持協(xié)議主要條款顯示，本次將處理現(xiàn)有貸款及現(xiàn)有票據(jù)（簡(jiǎn)稱(chēng)“范圍內(nèi)債務(wù)”），涉及金額為22.71億美元，其中現(xiàn)有貸款包括兩筆雙幣定期貸款，第一筆為3.51億港元及3.425億美元，第二筆為2.5542億港元及8910萬(wàn)美元。

中駿集團(tuán)為債權(quán)人提供了多種選擇方式，包括給予現(xiàn)金、股權(quán)、新短期票據(jù)、新中期票據(jù)、新長(zhǎng)期票據(jù)及強(qiáng)制性可轉(zhuǎn)換債券，最終形成三種方案供債權(quán)人選擇，各債權(quán)人可選擇三個(gè)方案之一或其組合。其中方案一為現(xiàn)金及新短期票據(jù)；方案二為強(qiáng)制性可轉(zhuǎn)換債券、股權(quán)及新中期票據(jù)；方案三為新長(zhǎng)期票據(jù)。

需要注意的是，方案一及方案三均設(shè)有最高接納金額，超額部分將分配至方案二，此外未能在指定限期前提交選項(xiàng)的債權(quán)人也將默認(rèn)選擇方案二。

中駿集團(tuán)對(duì)上述方案處置時(shí)間作出了詳細(xì)安排?，F(xiàn)金分派將于重組生效日期及重組生效日期后滿(mǎn)18個(gè)月當(dāng)日以現(xiàn)金分期分派；股權(quán)分派將于重組生效日期分派，分派包括中駿集團(tuán)普通股。

對(duì)于新短期票據(jù)、新中期票據(jù)及新長(zhǎng)期票據(jù)，中駿集團(tuán)計(jì)劃于重組生效日分別發(fā)行4年、6年、8年新票據(jù)，給予債權(quán)人作為重組代價(jià)。其中新短期票據(jù)將于重組生效日發(fā)行，期限為四年及年利率為2.00%。首30個(gè)月的所有利息將透過(guò)發(fā)行本金額相等于有關(guān)利息的同系列額外新短期票據(jù)以實(shí)物支付。原發(fā)行日期后30個(gè)月之后的應(yīng)付利息將悉數(shù)以現(xiàn)金支付。

新中期票據(jù)將于重組生效日期發(fā)行，期限為六年及年利率為2.00%。首30個(gè)月的所有利息將透過(guò)發(fā)行本金額相等于有關(guān)利息的同系列額外新中期票據(jù)以實(shí)物支付。原發(fā)行日期后30個(gè)月之后的應(yīng)付利息將悉數(shù)以現(xiàn)金支付。

新長(zhǎng)期票據(jù)將于重組生效日期發(fā)行，期限為八年及年利率為1.00%。首42個(gè)月的所有利息將透過(guò)發(fā)行本金額相等于有關(guān)利息的同系列額外新長(zhǎng)期票據(jù)以實(shí)物支付。原發(fā)行日期后42個(gè)月之后的應(yīng)付利息將悉數(shù)以現(xiàn)金支付。

強(qiáng)制性可轉(zhuǎn)換債券將于重組生效日期發(fā)行，期限18個(gè)月且不計(jì)息。強(qiáng)制性可轉(zhuǎn)換債券的轉(zhuǎn)股價(jià)定為每股1.60港元。中駿集團(tuán)表示，強(qiáng)制性可轉(zhuǎn)換債券的持有人可選擇于重組生效日期后任何時(shí)間自愿轉(zhuǎn)換。

對(duì)于同意費(fèi)用，在中駿集團(tuán)設(shè)定的提前同意費(fèi)截止日期，即2025年8月7日或根據(jù)重組支持協(xié)議延長(zhǎng)的較后日期，將根據(jù)重組支持協(xié)議的條款對(duì)各債權(quán)人收取提前同意費(fèi)，金額相等于該同意債權(quán)人于記錄時(shí)間持有的提前合資格同意債務(wù)本金總額的0.15%。

公告還稱(chēng)，中駿集團(tuán)謹(jǐn)請(qǐng)余下境外債權(quán)人（包括現(xiàn)有票據(jù)持有人及現(xiàn)有貸款的貸款人）考慮建議重組的條款，并盡快加入重組支持協(xié)議以支持建議重組的實(shí)施。

中駿集團(tuán)2024年年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2024年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收407.70億元，同比增長(zhǎng)94.5%；母公司擁有人應(yīng)占虧損78.63億元，同比下降1.6%；截至2024年末，公司資產(chǎn)總額1282.85億元，同比減少23.6%；負(fù)債總額1177.15億元，同比減少20.1%。

企業(yè)預(yù)警通數(shù)據(jù)顯示，中駿集團(tuán)目前存續(xù)中資離岸債4只，存續(xù)余額18.00億美元，已全部違約。

（資料來(lái)源：企業(yè)預(yù)警通。財(cái)聯(lián)社整理）