①AI硬件股持續(xù)爆發(fā)，這家全球云計算/通信設備龍頭股價創(chuàng)歷史新高； ②人形機器人作為AI最核心應用方向空間宏大，欄目解讀機構研報，提及相關公司漲停； ③商業(yè)航天概念表現(xiàn)活躍，欄目解讀海外映射，梳理人氣公司漲停。
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市場熱點一 AI硬件
中金公司近期研報表示，在“DeepSeek創(chuàng)新熱”過后，看到全球各大模型廠商在2025年二季度正以更快的節(jié)奏將更強能力的產品推向市場；用戶側，token的加速消耗也推動著算力需求持續(xù)提升。
8月10日22:03《公告全知道》 精選“工業(yè)富聯(lián)”公司公告并加以梳理 ，發(fā)文指出：公司上半年營收3607.60億元（+35.58%），歸母凈利潤121.13億元（+38.61%）；其中Q2服務器營收增超50%，云服務商服務器增超150%，AI服務器增超60%。GB200量產爬坡、良率改善、出貨量攀升，800G交換機上半年營收較2024全年增近三倍。公司為全球云計算/通信設備龍頭、AI服務器OEM龍頭，AI算力與智能終端雙輪驅動，覆蓋AI服務器全產業(yè)鏈，垂直整合，與微軟等CSP廠商合作開發(fā)液冷機柜等技術，提供客制化方案。設富聯(lián)卓越科技（紹興）研發(fā)機器人零部件，戰(zhàn)略投資凌云光（工業(yè)視覺）推動自動化。8月13日，工業(yè)富聯(lián)漲停，3日最高漲19.67%。
8月12日06:57《研選》 精選液冷行業(yè)研報， 指出AI液冷從可選項變?yōu)楸剡x項，需求剛性將推動液冷市場空間及滲透率快速提升，并提及英維克、飛龍股份，8月13日飛龍股份漲停，英維克2日最高漲17.7%。
8月7日08:11《九點特供》 追蹤到全國一體化算力網算力池化、算網安全相關技術文件公開征求意見 ，提及新易盛高速率（IM-DD）光模塊、相干光模塊、LPO光模塊等研發(fā)均取得顯著突破，已成功推出基于單波200G的1.6T光模塊產品。其在8月13日大漲15.45%。
8月10日17:15《電報解讀》 追蹤到“華為即將發(fā)布AI推理領域突破性成果” ，隨即發(fā)文展開解讀：光電芯片是AI推理時代的算力新引擎。當技術成熟、成本大幅降低后，光電芯片將迎來大規(guī)模商業(yè)化應用，廣泛滲透到AI計算、通信、數(shù)據(jù)存儲等各個領域，成為主流的計算與數(shù)據(jù)傳輸芯片。本文提及源杰科技、致尚科技，其3個交易日區(qū)間最高漲幅分別達31.18%、29.29%。
8月8日12:35《風口研報》 追蹤到“鼎通科技7月接待多批機構調研” ，隨即發(fā)文梳理相關內容：公司二季度生產訂單飽和，客戶需求旺盛，營業(yè)收入和凈利潤同比大幅增長。通訊業(yè)務占營收80%，AI驅動112G產品需求旺盛（月超150萬套，三季度環(huán)比增），224G試產、下半年量產，液冷小批量出貨（年底/2026年初量產），后續(xù)產品上量將進一步推動增長。8月13日，鼎通科技強勢拉升，4日最高漲24.74%。
8月11日19:51《風口研報》 追蹤到“世運電路此前接待機構現(xiàn)場調研” ，隨即發(fā)文展開梳理：公司聚焦算力PCB，客戶群涵蓋T客戶（Dojo/FSD）、N客戶、歐洲算力中心等，已量產供應；行業(yè)景氣，訂單飽滿，年產能超500萬平米，泰國項目一期（100萬平米/年，高多層/HDI）6月封頂；AIPCB實現(xiàn)28層線路板、5階HDI量產，覆蓋主流需求；人形機器人PCB覆蓋全系統(tǒng)；拓展歐洲AI超算客戶及NVIDIA/AMD（OEM），超極計算機項目2023量產，增長動能強勁。8月13日，世運電路收獲漲停。
8月12日21:59《公告全知道》 精選“海立股份”公司公告并加以梳理 ，發(fā)文指出：公司是全球轉子式空調壓縮機龍頭，主營冷暖解決方案及核心零部件、汽車零部件兩大主業(yè)，客戶涵蓋海爾、小米等知名企業(yè)?？毓勺庸竞Ａ⑻乩渑c上海微電子戰(zhàn)略合作，供應光刻機冷卻系統(tǒng)并提升合作能級。新能源車用電動壓縮機等產品獲吉利、比亞迪等多款車型定點及量產，增長潛力突出。公司為上海國資委控股，業(yè)務布局多元，技術合作與市場拓展協(xié)同發(fā)力。8月13日，海立股份收獲漲停。
8月12日11:25《盤中寶》 指出算力背后是電力 。從通算時代到智算時代，單卡功率消耗和整體用電規(guī)模均呈現(xiàn)顯著的提升趨勢，對AIDC背后電力的“質量與數(shù)量”持續(xù)提出考驗，提及歐陸通相關產品研發(fā)技術和產品處于領先水平。其在8月13日大漲12.32%。
市場熱點二 機器人
消息面上，全球首個世界人形機器人運動會將于8月14日至17日在北京國家速滑館舉行，來自全球五大洲16個國家的280支隊伍、500余臺人形機器人將展開26個賽項、487場比賽、538個比賽項目的競技對決。
8月7日07:00《研選》 精選機器人行業(yè)研報 ，指出人形機器人作為AI最核心應用方向空間宏大，近期機器人大會密集催化，分析師看好相關產業(yè)鏈公司，并提及中堅科技，其在8月13日收獲漲停。
8月7日18:56《電報解讀》 梳理機構龍虎榜數(shù)據(jù)并覆蓋“東方精工”， 發(fā)文指出：公司與樂聚機器人戰(zhàn)略合作，涉人形機器人生產制造、售后、技能訓練及市場銷售；持嘉騰機器人19.84%股權，其生成式AI激光叉車應用獲英偉達認可并在CES展展示；參股航天新力，參與ITER磁體支撐等設備制造；擁有20K-2K核心技術，提供液氫/液氦低溫制冷裝備、氫能系統(tǒng)等，國內自主知識產權大型低溫設備供應商。8月13日，東方精工收獲漲停。
8月13日13:09《風口研報》 精選“金田股份”公司研報并加以梳理 ，引用分析師觀點指出：公司2024年銅及銅合金材料產量191.62萬噸，占國內約9%，行業(yè)地位穩(wěn)固；積極拓展新材料，新能源電磁扁線產能6萬噸，電磁線及稀土永磁材料應用于人形機器人空心杯電機等關鍵部件并量產；PEEK線材獲高端新能源車企定點，產品獲核心客戶認可，為更廣泛應用奠定基礎。8月13日，金田股份收獲漲停。
市場熱點三 商業(yè)航天
消息面上，中國電子信息產業(yè)發(fā)展研究院軍民所表示，自2020年我國商業(yè)航天產業(yè)規(guī)模首次突破萬億元之后，保持逐年增長態(tài)勢，2024年達到2.3萬億元，復合增長率約22%，預計2025年將增至2.8萬億元。
8月13日08:16《九點特供》 追蹤到AST SpaceMobile漲8.36% ，指出衛(wèi)星通信是當前最熱門且商業(yè)化前景最快的核心業(yè)，催生了衛(wèi)星互聯(lián)網等新商業(yè)模式，這些模式反過來又刺激了對發(fā)射服務的巨大需求，形成強大的增長飛輪，并提及航天科技，其在8月13日收獲漲停。
市場熱點四 軍工
山西證券表示，2025年是承上啟下的一年，過去半年中延遲訂單逐步釋放，需求邊際好轉，軍工板塊業(yè)績將在2025年下半年筑底回升，重新步入上行周期。
財聯(lián)社VIP特聯(lián)合蜂網火線直連“特種AI”專家，調研當前軍工AI以及無人化裝備的發(fā)展情況，《金牌紀要庫》在8月7日匯總專家觀點并發(fā)布文章。文中提及內蒙一機、長城軍工在內的多家公司，截至8月13日收盤，內蒙一機區(qū)間最高漲幅達25.48%，長城軍工區(qū)間最高漲35.64%。
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