①需求剛性將推動液冷市場空間及滲透率快速提升，人氣公司股價創(chuàng)歷史新高； ②PCB軸向磁通電機憑借高扭矩密度、高效率優(yōu)勢，或用于機器人關(guān)節(jié)領(lǐng)域，這家焦點公司強勢漲停； ③越來越多的國產(chǎn)光刻機產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)取得顯著進展，欄目提及多家公司今日大漲（解讀）。
注：財聯(lián)社VIP為內(nèi)容資訊產(chǎn)品，并非投資建議。以下內(nèi)容僅為資訊價值展示非對相關(guān)公司的推薦建議，非未來走勢預測。投資有風險，入市需謹慎。
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市場熱點一 算力硬件
天風證券認為，NVL72單機柜液冷價值量約10萬美元，隨著GB200/300高密度功率機柜出貨放量，AI數(shù)據(jù)中心液冷滲透率有望從B200~10%提升至GB300~90%，預計25年或為液冷起量元年，26年液冷業(yè)績陡峭增長。
8月12日06:57《研選》 精選液冷行業(yè)研報 ，指出AI液冷從可選項變?yōu)楸剡x項，需求剛性將推動液冷市場空間及滲透率快速提升，并提及飛龍股份、川環(huán)科技。飛龍股份在8月13、14、15日收獲3連板，川環(huán)科技在8月15日收獲20cm漲停。
《研選》：從機構(gòu)角度評選更有價值的研報。 8月12日06:57《研選》精選液冷行業(yè)研報，指出AI液冷從可選項變?yōu)楸剡x項，需求剛性將推動液冷市場空間及滲透率快速提升，并提及英維克，截至8月15日收盤，其最高漲幅達28.07%，股價創(chuàng)歷史新高。
8月14日08:23《九點特供》 解讀龍頭板塊液冷 ，指出我國家電企業(yè)正積極融入AI發(fā)展大潮，相關(guān)企業(yè)利用自身優(yōu)勢，切入到AI基礎(chǔ)設(shè)施配套行業(yè)，提供AI算力租賃、數(shù)據(jù)中心液冷等產(chǎn)品，并提及大元泵業(yè)。其在8月15日收獲漲停。
8月14日12:44《風口研報》 追蹤到“飛龍股份此前接待多家機構(gòu)現(xiàn)場調(diào)研” ，隨后發(fā)文加以覆蓋：公司為多場景熱管理系統(tǒng)方案商，覆蓋汽車、服務(wù)器/數(shù)據(jù)中心/AI等液冷領(lǐng)域。2025年下半年營收預計好轉(zhuǎn)，驅(qū)動力：海外新項目起量、新能源車集成模塊增長、液冷產(chǎn)品上量。液冷領(lǐng)域有電子泵、溫控閥，4條線年產(chǎn)能120萬只，超80家客戶、120+項目，40+服務(wù)器客戶部分量產(chǎn)。2025上半年歸母凈利2.1億（+14.5%），創(chuàng)歷史新高。加速轉(zhuǎn)型多場景方案商，受益智算中心散熱需求，批量供貨。飛龍股份連收2板，區(qū)間最高漲12.92%。
8月13日07:40《電報解讀》 追蹤到“川環(huán)科技”互動易線索 ，隨后展開梳理：公司是華為的白名單供應(yīng)商。目前，公司液冷服務(wù)器管路產(chǎn)品已達V0級標準，并成功取得美國UL認證。管路產(chǎn)品目前已經(jīng)進入了CoolerMaster、AVC、英維克、中航光電、飛榮達、寶德華南等供應(yīng)商體系，正在按照客戶的流程進行產(chǎn)品開發(fā)工作。8月15日，川環(huán)科技收獲漲停，3日最高漲22.18%。
8月12日13:23《風口研報》 精選“南亞新材”公司研報并加以梳理 ，引用分析師觀點指出：公司作為國內(nèi)覆銅板領(lǐng)先企業(yè)，二季度業(yè)績受益于高端產(chǎn)品（如高速覆銅板）顯著放量，單季度歸母凈利潤環(huán)比增213%；其M8等級材料已獲國內(nèi)多家重要終端認證，應(yīng)用于AI服務(wù)器、交換機、光模塊等高階領(lǐng)域；產(chǎn)能方面，至2025年底整體產(chǎn)能將達近400萬張/月，生產(chǎn)基地覆蓋上海、江西、江蘇及泰國，全球化布局加速。8月15日，南亞新材收獲20CM。
8月12日11:25《盤中寶》 發(fā)文并引用分析師觀點點評算力方向 ，文中指出，數(shù)據(jù)中心建設(shè)將不斷向液冷+電源傾斜，利好產(chǎn)業(yè)鏈上的相關(guān)公司。文章提及歐陸通，截至8月15日收盤，公司區(qū)間最高漲幅達53.89%。
市場熱點二 機器人
消息面上，人形機器人要從“表演”過渡到“干活”，如今已成為行業(yè)共識。近期，工廠千萬級訂單正在密集落地。8月11日，智元創(chuàng)新(上海)科技有限公司與富臨精工達成數(shù)千萬元標的的項目合作，近百臺遠征A2-W將落地富臨精工工廠。
8月14日21:13《風口研報》 精選“PCB軸向磁通電機”主題研報并加以梳理 ，引用分析師觀點指出：電機性能直接決定機器人運動能力與作業(yè)精度，PCB軸向磁通電機憑借高扭矩密度、高效率優(yōu)勢，或用于機器人關(guān)節(jié)領(lǐng)域，滿足快速響應(yīng)、小慣量、高載荷等需求；同時其可提升無槽無刷直流電機效率，軸向尺寸較短，在微型機器人、小型扁平存儲器等微機電領(lǐng)域應(yīng)用前景更廣泛，技術(shù)突破或拓展機器人及微機電場景需求。本文提及臥龍電驅(qū)。
8月14日22:14《公告全知道》 精選“臥龍電驅(qū)”公司公告并加以梳理 ：公司在人形機器人領(lǐng)域布局高爆發(fā)關(guān)節(jié)模組等核心部件，與智元機器人雙向持股共建杭州灣創(chuàng)新中心并發(fā)布垂域模型“舜造GRP01”，攜手云深處等推進具身智能生態(tài)；航空領(lǐng)域與沃飛長空成立龍飛電驅(qū)聚焦電推進系統(tǒng)，合作中國商飛等；數(shù)據(jù)中心電源及一級能效電機已交付阿里、比亞迪；海洋平臺電機應(yīng)用于中海油項目；高壓驅(qū)動、新能源汽車電機等領(lǐng)域已獲全球領(lǐng)導權(quán)，多維度技術(shù)協(xié)同打開成長空間。8月15日，臥龍電驅(qū)收獲漲停。
8月13日13:09《風口研報》 精選“金田股份”公司研報并加以梳理 ，引用分析師觀點指出：公司2024年銅及銅合金材料產(chǎn)量191.62萬噸，占國內(nèi)約9%，行業(yè)地位穩(wěn)固；積極拓展新材料，新能源電磁扁線產(chǎn)能6萬噸，電磁線及稀土永磁材料應(yīng)用于人形機器人空心杯電機等關(guān)鍵部件并量產(chǎn)；PEEK線材獲高端新能源車企定點，產(chǎn)品獲核心客戶認可，為更廣泛應(yīng)用奠定基礎(chǔ)。金田股份收獲3連板，區(qū)間最高漲28.99%。
市場熱點三 光刻機
據(jù)杭州日報，全國首臺國產(chǎn)商業(yè)電子束光刻機“羲之”近日已進入應(yīng)用測試，其精度比肩國際主流設(shè)備，標志著量子芯片研發(fā)從此有了“中國刻刀”。
8月14日09:32《盤中寶》 發(fā)文指出 ：據(jù)統(tǒng)計機構(gòu)預計，2024年全球光刻設(shè)備市場規(guī)模達295.7億美元(同比+9.0%)，全球光刻機市場規(guī)模到2029年將達378.1億美元，2024-2034復合增長率為5.0%。在國產(chǎn)半導體產(chǎn)業(yè)鏈的通力合作下，越來越多的國產(chǎn)光刻機產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)取得顯著進展，建議關(guān)注相關(guān)的投資機會。文章提及龍圖光罩和路維光電，截至8月15日收盤，路維光電區(qū)間最高漲幅達11.79%，龍圖光罩區(qū)間最高漲幅達14.59%。
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