財(cái)聯(lián)社8月17日訊（編輯 平方）據(jù)Choice數(shù)據(jù)顯示，截至發(fā)稿，近一個(gè)月（7.15-8.16）包括中寵股份、?？低?、德福科技、百濟(jì)神州-U、南微醫(yī)學(xué)、新易盛、九號(hào)公司-WD、安杰思、仕佳光子、金橙子、華明裝備、新強(qiáng)聯(lián)、德賽西威、宏發(fā)股份、東威科技、杰瑞股份、鼎通科技、中際旭創(chuàng)、飛龍股份、安科生物、新時(shí)達(dá)、孚能科技、海天瑞聲、盛美上海、海大集團(tuán)、能科科技、德龍激光、藏格礦業(yè)、中科三環(huán)、順絡(luò)電子、世華科技和大禹節(jié)水在內(nèi)的32家上市公司機(jī)構(gòu)來(lái)訪接待量超100家，具體情況見(jiàn)下圖：

其中，新易盛、仕佳光子、中際旭創(chuàng)，德?？萍肌|威科技、德龍激光等屬于AI硬件中的CPO或PCB概念股，近一個(gè)月機(jī)構(gòu)來(lái)訪接待量分別為183家、172家、145家，238家、154家、116家。液冷概念股鼎通科技、飛龍股份同期機(jī)構(gòu)來(lái)訪接待量分別為146家和143家。

光模塊龍頭新易盛周四盤(pán)中再度創(chuàng)下歷史新高，最高觸及239.8元/股，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，其股價(jià)自4月低點(diǎn)迄今累計(jì)最大漲幅413%。新易盛7月16日在電話會(huì)議上表示，公司在2025年上半年800G產(chǎn)品出貨量和銷售占比保持持續(xù)提升，400G產(chǎn)品也在持續(xù)出貨。從目前的市場(chǎng)需求及客戶指引來(lái)看，預(yù)計(jì)2025年下半年起，1.6T產(chǎn)品將逐漸起量。公司泰國(guó)工廠二期已于2025年初投產(chǎn)，目前處于產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)充階段。公司預(yù)計(jì)今年下半年到明年行業(yè)將持續(xù)保持高景氣度。

國(guó)內(nèi)先進(jìn)的光電子核心芯片供應(yīng)商仕佳光子股價(jià)自4月低點(diǎn)迄今累計(jì)最大漲幅424%。仕佳光子7月30日在業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上表示，公司開(kāi)發(fā)出的800G/1.6T光模塊用MT-FA產(chǎn)品已實(shí)現(xiàn)批量出貨，開(kāi)發(fā)出的應(yīng)用于硅光自動(dòng)化封裝耐高溫FAU器件產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)小批量出貨；1.6T光模塊用AWG芯片及組件已完成研發(fā)，同步在客戶端驗(yàn)證。此外，公司已開(kāi)發(fā)出數(shù)據(jù)中心用CWDM4100G EML激光器；開(kāi)發(fā)出的千兆接入網(wǎng)用10G1577nmEML+SOA激光器，目前在內(nèi)部驗(yàn)證中。50GPON用EML相關(guān)產(chǎn)品正處于客戶驗(yàn)證階段。

中際旭創(chuàng)周三盤(pán)中再度創(chuàng)下歷史新高，最高觸及252.96元/股，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，其股價(jià)自4月低點(diǎn)迄今累計(jì)最大漲幅278%。中際旭創(chuàng)7月15日在電話會(huì)議上表示，預(yù)計(jì)今年下半年客戶需求仍保持增長(zhǎng)，毛利率將由以下多個(gè)因素拉動(dòng)。1.6T產(chǎn)品需求提升，今年下半年到明年有望逐步上量。硅光方案得到更多客戶認(rèn)可，出貨比例持續(xù)提升。硅光方案的BOM成本更低，集成度和價(jià)值量更高，有利于提升毛利率水平。今年下半年到明年，預(yù)計(jì)硅光占比進(jìn)一步提升。一方面是由于更多客戶加快了硅光800G的導(dǎo)入，另一方面是由于1.6T從今年下半年開(kāi)始持續(xù)上量，1.6T上也加大了硅光方案的投入。

主營(yíng)各類高性能電解銅箔的德福科技股價(jià)自4月低點(diǎn)迄今累計(jì)最大漲幅288%。德?？萍?月30日在調(diào)研公告中表示，公司與生益科技、臺(tái)光電子、松下電子、聯(lián)茂電子、華正新材、深南電路、勝宏科技等知名CCL和PCB廠商建立了穩(wěn)定的合作關(guān)系，為其供應(yīng)鏈國(guó)產(chǎn)化需求提供電解銅箔解決方案。HVLP1-2已批量供貨，主要終端應(yīng)用于高速項(xiàng)目及400G/800G光模塊領(lǐng)域。HVLP3已通過(guò)日系覆銅板認(rèn)證，應(yīng)用于國(guó)內(nèi)算力板項(xiàng)目，預(yù)計(jì)將在2025年內(nèi)批量供貨，實(shí)現(xiàn)HVLP3首家國(guó)產(chǎn)替代量產(chǎn)突破。HVLP4在與客戶做試驗(yàn)板測(cè)試，HVLP5處于特性分析測(cè)試。

主營(yíng)高端精密電鍍?cè)O(shè)備及其配套設(shè)備的東威科技在8月5日發(fā)布的調(diào)研公告中表示，得益于PCB東南亞投資潮、AI智能相關(guān)的大數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器等領(lǐng)域快速發(fā)展帶來(lái)的新機(jī)遇，高端板材電鍍?cè)O(shè)備需求增加，公司設(shè)備出口量增加。PCB板某些高端板的細(xì)分領(lǐng)域上增長(zhǎng)速度比較快，所以對(duì)電鍍?cè)O(shè)備，特別是做高端精密的PCB板的電鍍?cè)O(shè)備企業(yè)來(lái)講，對(duì)增長(zhǎng)還是保持樂(lè)觀的態(tài)度。

泛半導(dǎo)體激光設(shè)備國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率第三的德龍激光在8月11日調(diào)研公告中表示，電子領(lǐng)域，公司重點(diǎn)發(fā)展消費(fèi)電子及汽車電子行業(yè)中的玻璃、陶瓷、薄膜及PCB/FPC材料的激光加工解決方案。

主營(yíng)高速通訊連接器及其組件和汽車連接器及其組件的鼎通科技股價(jià)自4月低點(diǎn)迄今累計(jì)最大漲幅263%。鼎通科技8月11日在業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上表示，公司二季度液冷產(chǎn)品已小批量出貨，并得到客戶通知，對(duì)液冷進(jìn)行量產(chǎn)模具的開(kāi)發(fā)。公司已在為液冷的量產(chǎn)做生產(chǎn)上的準(zhǔn)備，預(yù)計(jì)年底或者2026年初將開(kāi)始進(jìn)行量產(chǎn)。公司的液冷產(chǎn)品主要用于對(duì)連接器和光模塊信號(hào)傳遞接觸面進(jìn)行散熱處理，服務(wù)器和數(shù)據(jù)中心均可以適用。公司生產(chǎn)的液冷產(chǎn)品主要是配套Cage供貨給客戶。

汽車水泵市場(chǎng)占有率常年保持第一的飛龍股份周五收盤(pán)錄得3連扳，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，其股價(jià)自4月低點(diǎn)迄今累計(jì)最大漲幅185%。飛龍股份8月11日接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示，目前公司液冷領(lǐng)域產(chǎn)品主要以電子泵系列產(chǎn)品、溫控閥系列產(chǎn)品為主，后期將會(huì)向溫控模塊產(chǎn)品拓展延伸。目前公司液冷領(lǐng)域現(xiàn)有4條生產(chǎn)線，預(yù)計(jì)每年產(chǎn)能最高可達(dá)120萬(wàn)只。目前公司已與HP項(xiàng)目、亞浩電子、深圳興奇宏、申菱環(huán)境、英維克等40多家行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)建立了緊密的合作關(guān)系，部分客戶項(xiàng)目已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。