【今日導讀】

業(yè)內(nèi)首個！智元機器人推出機器人世界模型平臺

全球首款8K全景無人機！影石影翎AntigravityA1發(fā)布

字節(jié)跳動Seed開源VeOmni框架

谷歌與美國航天局聯(lián)合開發(fā)“AI太空醫(yī)生”

這類產(chǎn)品在低空經(jīng)濟、機器人等多個應(yīng)用場景具備發(fā)展?jié)摿?/p>

PEEK材料未來滲透率或持續(xù)向上，業(yè)內(nèi)已有廠商將相關(guān)產(chǎn)品用于硬件端

全球首款該類AI產(chǎn)品將發(fā)售，AI有望成為行業(yè)市場核心催化劑

【主題詳情】

業(yè)內(nèi)首個！智元機器人推出機器人世界模型平臺

據(jù)媒體報道，智元機器人正式推出業(yè)內(nèi)首個開源的機器人世界模型平臺——GenieEnvisioner(GE)。GE平臺顛覆了傳統(tǒng)機器人學習流程，創(chuàng)新性地構(gòu)建了一個以統(tǒng)一視頻生成世界模型為核心的閉環(huán)系統(tǒng)。該系統(tǒng)整合了未來幀預(yù)測、策略學習與仿真評估，使機器人能夠在單一模型中完成從感知環(huán)境、思考決策到執(zhí)行動作的端到端處理。

在當前時間點，人工智能可以真正為機器人賦予“大腦”，機器人也可為人工智能提供“身體”，兩者深度融合，而融合的交點——具身智能，則是人工智能與機器人相互促進發(fā)展而形成的必然的產(chǎn)業(yè)趨勢。興業(yè)證券董曉彬指出，目前機器人應(yīng)用場景相對專一和聚焦，在工廠等真實場景訓練下，下階段重點在人形機器人“大腦”和“小腦”的融合效果。目前AI大模型與人形機器人的融合仍處于較淺層次，但從各頭部企業(yè)展示成果來看，已經(jīng)在實際執(zhí)行任務(wù)方面有一些突破。后續(xù)隨著專一場景規(guī)模擴大、訓練方式優(yōu)化以及硬件突破，高質(zhì)量數(shù)據(jù)積累或呈指數(shù)級提升，在通用和家庭場景的應(yīng)用將進一步擴大，或迎來其“GPT時刻”。

上市公司中，索辰科技旗下索辰物理AI開發(fā)平臺針對機器人場景目前發(fā)布了機器人設(shè)計優(yōu)化軟件，針對機器人訓練提供環(huán)境的功能尚在開發(fā)中。能科科技AI產(chǎn)品及服務(wù)主要面向產(chǎn)品智能化、產(chǎn)品研發(fā)域、產(chǎn)品制造域等應(yīng)用場景。具身智能機器人是產(chǎn)品智能化應(yīng)用場景之一，目前主要聚焦在具身智能機器人訓推的服務(wù)領(lǐng)域。

全球首款8K全景無人機！影石影翎AntigravityA1發(fā)布

日前，影石Insta360無人機品牌影翎Antigravity發(fā)布其首款產(chǎn)品——影翎AntigravityA1，這是全球首款8K全景無人機。鏡頭設(shè)計上，影翎AntigravityA1由兩顆正前方的避障鏡頭以及上下兩顆全景魚眼鏡頭組成，并深度搭載影石Insta360全景拼接技術(shù)，打造完美隱形效果，如同一臺“會飛的全景相機”。

一臺無人機結(jié)合了大疆傳統(tǒng)航拍機+穿梭機的雙重使用體驗。光學系統(tǒng)是智能影像設(shè)備重要構(gòu)成，專業(yè)級無人機搭載6顆左右攝像頭，光學鏡頭占手持智能影像設(shè)備BOM成本接近60%。方正證券馬天翼認為，當前大疆、影石、gopro為代表的終端廠商產(chǎn)品創(chuàng)新迭代持續(xù)，短視頻創(chuàng)作設(shè)備從專業(yè)自媒體下沉至普通人群，無人機及手持智能影像設(shè)備出貨量高增，有望帶動相關(guān)光學模組市場規(guī)模加速擴張。

上市公司中，隆利科技在互動平臺表示，目前公司的顯示產(chǎn)品已向大疆、影石、GoPro等終端客戶批量交付。未來公司將持續(xù)拓展業(yè)務(wù)覆蓋，推進深化合作。弘景光電在鏡頭模組、家用攝像機鏡頭、車載光學鏡頭等領(lǐng)域全球市占率領(lǐng)先，并且公司在互動平臺表示，影石創(chuàng)新是公司全景/運動相機領(lǐng)域的重要客戶，公司自2015年與影石創(chuàng)新建立合作以來，一直保持著穩(wěn)定良好的合作關(guān)系。

字節(jié)跳動Seed開源VeOmni框架

據(jù)媒體報道，為推動全模態(tài)大模型的研究與應(yīng)用，字節(jié)跳動Seed團隊發(fā)布并開源了全模態(tài)PyTorch原生訓練框架——VeOmni。據(jù)介紹，VeOmni采用以模型為中心的分布式訓練方案，可將復雜的分布式并行邏輯與模型計算解耦，為全模態(tài)模型組合設(shè)置高效的并行訓練方案。這一方式可大幅降低工程開銷，提升訓練效率和擴展性，將數(shù)周的工程開發(fā)時間縮短至幾天。

中金公司認為，隨著大模型能力不斷增強、越來越多形態(tài)的應(yīng)用場景有望推升AI推理的算力需求持續(xù)爆發(fā)，帶動AI硬件的需求成長。以下趨勢值得關(guān)注：1）國內(nèi)外算力鏈需求增長確定性提升；2）網(wǎng)絡(luò)在AIDC中的重要性有望提高；3）Agent等AI應(yīng)用加速落地。

公司方面，真視通在算力方面，公司近期成立綠色算力節(jié)能研究院，推出兩相液冷高效散熱服務(wù)器及泵驅(qū)兩相液冷一體化機柜，旨在解決客戶的綠色轉(zhuǎn)型及推動綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展。麥格米特在服務(wù)器電源領(lǐng)域已成為英偉達指定的數(shù)據(jù)中心部件提供商之一，正積極參與英偉達Blackwell系列架構(gòu)數(shù)據(jù)中心硬件系統(tǒng)的創(chuàng)新設(shè)計與合作建設(shè)。此外，公司已推出PowerShelf、BBUShelf、PowerCapacitorShelf等產(chǎn)品、業(yè)務(wù)布局全面，產(chǎn)品協(xié)同效應(yīng)強。

谷歌與美國航天局聯(lián)合開發(fā)“AI太空醫(yī)生”

據(jù)媒體報道，美國谷歌公司日前在其官方博客上宣布，與美國航天局聯(lián)合開發(fā)一款用于太空任務(wù)的AI醫(yī)療助理，在遠程醫(yī)療無法運作時也能實時為宇航員提供健康診斷服務(wù)。

方正證券表示，“人工智能+”驅(qū)動醫(yī)療產(chǎn)業(yè)革命性發(fā)展，AI醫(yī)療進入百花盛開時刻。2025年7月31日，國務(wù)院常務(wù)會議審議通過《關(guān)于深入實施“人工智能+”行動的意見》，人工智能政策支持導向進一步明確且強烈。AI+醫(yī)療細分應(yīng)用廣泛，其中AI病理診斷、AI影像及AI制藥應(yīng)用相對成熟，或?qū)⒓铀賰冬F(xiàn)商業(yè)化價值。

公司方面，麥瀾德已本地化部署DeepSeek并開始試用，旨在借助DeepSeek的多模態(tài)數(shù)據(jù)融合能力，協(xié)助公司打造覆蓋「預(yù)防-診斷-治療-康復」的智能診療閉環(huán)，實現(xiàn)跨科室臨床路徑的精準匹配。佳緣科技自主研發(fā)的核心產(chǎn)品“AI電子病歷質(zhì)控系統(tǒng)V1.0.0”，正式通過華為昇騰應(yīng)用開發(fā)技術(shù)認證，并獲得Ascend Native 認證證書及認證徽標的使用權(quán)。

這類產(chǎn)品在低空經(jīng)濟、機器人等多個應(yīng)用場景具備發(fā)展?jié)摿?/strong>

據(jù)媒體報道，近日，江西九江廬山市盛全固態(tài)電池生產(chǎn)項目舉行簽約儀式。據(jù)介紹，該項目總投資8.5億元，將租賃廬山市科創(chuàng)園二期4號整棟標準廠房約50,000平方米，主要生產(chǎn)消費類固態(tài)電池，項目建成投產(chǎn)后，預(yù)計年營收約15億元。

業(yè)內(nèi)人士表示，固態(tài)電池憑借高能量密度、高安全性及長循環(huán)壽命等特性，在低空經(jīng)濟、機器人、新能源汽車等多個應(yīng)用場景具備發(fā)展?jié)摿?。民生證券分析指出，政策托底，消費→低空→動力，固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化節(jié)奏明確。工信部2024年投入約60億元支持頭部電池廠和車廠的固態(tài)電池研發(fā)，產(chǎn)業(yè)化節(jié)奏方面，預(yù)計消費領(lǐng)域2025-2026年規(guī)?；?、eVTOL領(lǐng)域2026-2028年打開中長期市場、動力領(lǐng)域2027年后量產(chǎn)裝車，2030年后規(guī)?；墓?jié)奏逐步推進，市場空間廣闊。

上市公司中，宏工科技表示，固態(tài)電池相關(guān)產(chǎn)線方面，公司去年向客戶交付的試驗線，各項性能指標驗證已達到了客戶的要求。廈鎢新能在固態(tài)電池領(lǐng)域前瞻布局正極材料和電解質(zhì)方向，已與多家研究機構(gòu)、下游廠商建立長期合作。匹配氧化物固態(tài)電解質(zhì)的正極已供貨，匹配硫化物電解質(zhì)的NL材料處于產(chǎn)業(yè)化初期將逐步擴產(chǎn)，性能優(yōu)于傳統(tǒng)鈷酸鋰、三元材料。光華科技固態(tài)電池材料產(chǎn)品與下游客戶處于產(chǎn)品送樣檢測及優(yōu)化階段，可根據(jù)市場需求進行擴產(chǎn)。

PEEK材料未來滲透率或持續(xù)向上，業(yè)內(nèi)已有廠商將相關(guān)產(chǎn)品用于硬件端

機構(gòu)指出，PEEK材料性能優(yōu)異，能在保障人形機器人輕量化需求的同時，兼顧足夠的強度和剛性以滿足機器人的負載和靈活性需求，有望依托人形機器人產(chǎn)業(yè)增長實現(xiàn)集中催化。根據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計國內(nèi)2025年P(guān)EEK材料市場規(guī)模將達到21億元，同比增長10.53%，未來前景廣闊。

長江證券表示，在“以塑代鋼”、“輕量化”的大背景下，新型高性能聚合物PEEK（聚醚醚酮）憑借優(yōu)異的性能，在中高端應(yīng)用領(lǐng)域逐漸取代金屬，人形機器人預(yù)計將成為增長最快的應(yīng)用領(lǐng)域之一。方正證券指出，PEEK在工藝knowhow、資金等方面壁壘較高，行業(yè)內(nèi)已有廠商將PEEK用于諧波減速器等人形機器人硬件端，重量、扭矩/重量比、壽命等性能顯著優(yōu)化，未來其滲透率或持續(xù)向上。

上市公司中，中研股份是國內(nèi)最早從事PEEK生產(chǎn)的企業(yè)之一，公司在PEEK合成、提純、復合增強的理論和技術(shù)方面實現(xiàn)了多項創(chuàng)新和突破，掌握了包括關(guān)鍵原料選擇、關(guān)鍵過程控制、關(guān)鍵設(shè)備設(shè)計、關(guān)鍵工藝優(yōu)化、關(guān)鍵指標監(jiān)測的全流程全國產(chǎn)化PEEK生產(chǎn)能力。沃特股份的液晶高分子（LCP）材料、特種尼龍（PPA）材料、聚醚醚酮（PEEK）材料和纖維增強復合材料在機器人行業(yè)都具有各自應(yīng)用場景。除上述熱塑性材料外，公司也可以直接向客戶提供熱固性碳纖維復合材料制件。聚賽龍一直致力于高端改性復合材料的研發(fā)，關(guān)于改性PEEK復合材料的研究已取得部分成果，具有一定的技術(shù)儲備，并取得了相關(guān)專利。

全球首款該類AI產(chǎn)品將發(fā)售，AI有望成為行業(yè)市場核心催化劑

Haivivi躍然創(chuàng)新官微表示，全球首款迪迦奧特曼AI玩具即將2025年8月27日發(fā)售。

接入DeepSeek大模型后的AI玩具，為玩具行業(yè)注入了前所未有的互動體驗。業(yè)內(nèi)人士指出，AI玩具不僅能理解孩子們的言語，還能根據(jù)反應(yīng)進行智能學習和適應(yīng)，從而提供個性化的互動服務(wù)。相比于傳統(tǒng)玩具，各大電商平臺AI玩具銷售火爆。東北證券表示，AI玩具賦予了玩具“動”的能力，即交互、陪伴與教育（問答）三重能力，整體需求向全年齡段輻射，AI有望成為繼潮流IP之后玩具市場的核心催化劑，潛力將遠超潮玩爆發(fā)時期的Z世代。

上市公司中，樂鑫科技是物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的專業(yè)芯片設(shè)計企業(yè)及整體解決方案供應(yīng)商。長城證券研報指出，目前公司AI端側(cè)芯片相關(guān)收入已達到數(shù)億元級別，主要用于需要實現(xiàn)語音喚醒、交互功能的應(yīng)用場景。AI玩具目前還處于萌芽階段，公司AI玩具已開始小批量出貨。實豐文化公司已經(jīng)推出兩款A(yù)I玩具——AI魔法星、AI飛飛兔，在此基礎(chǔ)上，公司緊扣行業(yè)智能化發(fā)展脈搏，積極投身智能玩具研發(fā)與生產(chǎn)。公司子公司廣東實豐智能科技有限公司與深圳躍然創(chuàng)新科技有限公司已達成合作，雙方將聚焦 AI 技術(shù)在玩具領(lǐng)域的應(yīng)用，合力探索全新商業(yè)契機與發(fā)展模式，為行業(yè)注入創(chuàng)新動能。