①欄目解讀機構(gòu)調(diào)研報告，這家國內(nèi)外延片一體化龍頭今日漲超12%； ②消費電子表現(xiàn)活躍，欄目解讀蘋果產(chǎn)業(yè)鏈，焦點公司漲超19%； ③有色金屬概念股震蕩走強，這家手握國內(nèi)外優(yōu)質(zhì)資源，具有較好成長性，今日大漲。
注：財聯(lián)社VIP為內(nèi)容資訊產(chǎn)品，并非投資建議。以下內(nèi)容僅為資訊價值展示非對相關(guān)公司的推薦建議，非未來走勢預(yù)測。投資有風(fēng)險，入市需謹慎。
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市場熱點一 芯片
CINNO Research 統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2025 年上半年中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)總投資額達 4,550 億，其中半導(dǎo)體設(shè)備投資逆勢增長53.4%，其中國產(chǎn)半導(dǎo)體制造、先進封測、半導(dǎo)體設(shè)備/材料等環(huán)節(jié)有望率先受益。
《風(fēng)口研報》：提前挖掘“超預(yù)期”，捕捉下一個市場“風(fēng)口”！
8月20日12:47《風(fēng)口研報》 追蹤到“上海合晶此前接待了機構(gòu)調(diào)研” ，隨即發(fā)文展開梳理：公司為國內(nèi)外延片一體化龍頭，產(chǎn)品性能、客戶結(jié)構(gòu)及盈利水平行業(yè)領(lǐng)先。受益下游需求回暖、產(chǎn)能擴張及12英寸占比提升，2024年低點后有望重回增長。公司覆蓋全球前十大晶圓代工廠中的7家及功率器件IDM廠中的6家，客戶含華虹、臺積電等；12英寸產(chǎn)品突破55nm CIS和28nm Logic，2024年完成CIS外延開發(fā)并送樣，邏輯推進28nm P/P-外延片；鄭州合晶二期35億項目提前至2026年建成，新增6萬片/月12英寸產(chǎn)能，總產(chǎn)能達10萬片（現(xiàn)有4萬片），8英寸產(chǎn)能21.5萬片/月，國際客戶12英寸訂單排至年底，交貨緊張驗證需求強勁。8月20日，上海合晶強勢拉升，收漲12.46%。
8月13日22:44《電報解讀》 追蹤到“阿里啟動近千人招聘涉及AI眼鏡等C端業(yè)務(wù)” ，隨即展開梳理：隨著下半年Meta、阿里、Rokid、三星、理想以及其他品牌新款A(yù)I眼鏡的陸續(xù)上市與交付，以及音頻眼鏡逐步集成AI大模型功能，市場預(yù)期顯著提升，預(yù)計2025年全球AI智能眼鏡總銷量有望突破550萬臺。本文提及芯原股份擁有面向AR/VR等領(lǐng)域的極低功耗高性能芯片設(shè)計平臺，以及面向低功耗應(yīng)用的nano和pico系列低功耗IP組合，可以打造適應(yīng)不同功率模式的產(chǎn)品。芯原股份持續(xù)拉升，5個交易日最高漲40.12%。
8月20日07:01《研選》 精選瑞芯微公司研報 ，指出分析師看好公司SoC與協(xié)處理器并行，已成為比亞迪、宇樹等行業(yè)頭部客戶的重要合作伙，營收已保持8個季度同比大幅增長，其在8月20日大漲7.09%。
市場熱點二 消費電子
消息面上，8月19日，有媒體稱，蘋果iPhone 17已進入大規(guī)模量產(chǎn)階段，作為蘋果iPhone的主要代工生產(chǎn)商，富士康鄭州廠區(qū)正同步啟動旺季招工，為產(chǎn)能爬坡做足準備。
8月20日08:11《九點特供》 指出在多重創(chuàng)新的推動下 ，iPhone有望迎來新一輪換機周期，未來兩年果鏈核心供應(yīng)商的產(chǎn)品平均銷售價格有望實現(xiàn)量價齊升，提及卓兆點膠，其在8月20日大漲19.67%。
8月20日12:40《狙擊龍虎榜》 追蹤市場熱點 ，指出斯迪克目前為多層柔性光學(xué)材料全球唯一量產(chǎn)企業(yè)，OCA光學(xué)膠膜打破日韓壟斷，成為華為、蘋果、三星等主力品牌核心供應(yīng)商。其在8月20日大漲13.3%。
8月19日20:40《電報解讀》 追蹤到“蘋果iPhone 17進入大規(guī)模量產(chǎn)階段 ”，隨即發(fā)文展開梳理：下半年，蘋果有望推出首款真正意義上的AI智能手機，外觀亦將迎來全面更新，在多重創(chuàng)新的推動下，iPhone有望迎來新一輪換機周期，本文提及朝陽科技與國內(nèi)外多家知名企業(yè)建立了穩(wěn)定的合作關(guān)系，進入了蘋果、Beats等知名終端品牌的供應(yīng)鏈體系。8月20日，朝陽科技收獲漲停。
市場熱點三 有色金屬
在全球地緣政治環(huán)境變得愈發(fā)不確定的背景下，稀有金屬的戰(zhàn)略資源地位日益凸顯。
《風(fēng)口研報》：提前挖掘“超預(yù)期”，捕捉下一個市場“風(fēng)口”！
8月17日15:41《風(fēng)口研報》 精選“華鈺礦業(yè)”公司研報并加以梳理 ，引用分析師觀點指出：公司主要從事金、銻等有色金屬采選業(yè)務(wù)，手握國內(nèi)外優(yōu)質(zhì)資源，成長性極強；伴隨塔金項目入選礦石品位上升、泥堡、埃塞、柯月等項目達產(chǎn)，公司黃金權(quán)益產(chǎn)量有望3年內(nèi)由1噸增至3.6噸，銻權(quán)益產(chǎn)量有望由0.4萬噸增至1.1萬噸，受益于金銻量價齊升。8月20日，華鈺礦業(yè)大幅拉升，3個交易日最高漲11.97%。
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