《科創(chuàng)板日報》8月26日訊（編輯 宋子喬） 當(dāng)?shù)貢r間8月25日，X-energy宣布與亞馬遜、韓國水電核電公司（KHNP）及斗山能源（Doosan Enerbility）簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，旨在加速Xe-100第四代先進小型模塊化反應(yīng)堆（SMR）及TRISO-X燃料在美國市場的部署，以滿足數(shù)據(jù)中心和人工智能領(lǐng)域日益增長的電力需求。

此前，亞馬遜通過其氣候承諾基金向X-energy投資5億美元，雙方計劃到2039年在美國部署超5吉瓦的核電項目。

根據(jù)協(xié)議，KHNP、斗山能源及其他韓國工業(yè)伙伴將支持亞馬遜與X-energy的這一核能計劃，并同步評估全球其他地區(qū)的擴張機會。

KHNP隸屬于韓國政府控股的頂級電力財團韓國電力公司，斗山能源隸屬于韓國歷史最悠久、規(guī)模最大的頂級私營財團斗山集團。前者負責(zé)韓國核電站的建設(shè)和運營，是韓國核能領(lǐng)域的重要企業(yè)，在韓國電力供應(yīng)中占據(jù)關(guān)鍵地位，后者在發(fā)電設(shè)備制造、海上風(fēng)電、氫能等領(lǐng)域有廣泛業(yè)務(wù)布局，在韓國國內(nèi)能源市場占據(jù)重要地位。

亞馬遜近年來持續(xù)布局核能領(lǐng)域，采取了直接投資、簽署購電協(xié)議、股權(quán)投資、國際合作等多種方式，主要是為了應(yīng)對其數(shù)據(jù)中心和AI業(yè)務(wù)不斷增長的電力需求，并實現(xiàn)其2040年凈零碳排放的目標(biāo)。高盛報告顯示，到2030年，數(shù)據(jù)中心的電力需求預(yù)計將增長160%。核能作為一種穩(wěn)定、可靠、幾乎不間斷的基載能源，能很好地滿足數(shù)據(jù)中心，尤其是AI計算的高強度、持續(xù)電力需求。

亞馬遜重點關(guān)注小型模塊化反應(yīng)堆（SMR）這一核能技術(shù)。相比傳統(tǒng)核反應(yīng)堆，SMR具有占地面積更小、建設(shè)速度更快、理論上更安全靈活等特點，更適合為特定大型設(shè)施供電。上文所提的TRISO-X燃料由高濃度低濃縮鈾制成，有四層保護屏障，耐高溫達1600℃，能防止裂變產(chǎn)物釋放，且可高燃耗，提高燃料利用率。不過，SMR技術(shù)目前仍處于起步階段，尚未完全獲得監(jiān)管部門批準。

目前亞馬遜已與X-energy在內(nèi)的三家公司簽訂合作協(xié)議，總計投入資金超過5億美元，合作項目包括與美國西北能源公司達成合作，計劃在美國華盛頓州開發(fā)四座小型模塊化反應(yīng)堆，預(yù)計到21世紀30年代初，裝機容量將達到960兆瓦；在弗吉尼亞州與道明尼能源公司合作，將在該公司現(xiàn)有的核電站附近開發(fā)小型模塊化反應(yīng)堆……

不止亞馬遜，為發(fā)展數(shù)據(jù)中心，滿足日益增長的人工智能與云計算的需求，美國大型科技公司紛紛盯上核電。如OpenAI創(chuàng)始人奧爾特曼投資核裂變初創(chuàng)公司Oklo；谷歌與Kairos、田納西河流域管理局合作建設(shè)50兆瓦核電站Hermes 2，預(yù)計2030年為東南部數(shù)據(jù)中心供電，后續(xù)將擴展至500兆瓦裝機容量；微軟曾合作重啟賓夕法尼亞州三哩島核電站，探索傳統(tǒng)核能利用。

華泰證券日前發(fā)布研報稱，缺電預(yù)期疊加AI提速，看好美國核能發(fā)展機遇，自5月23日美國特朗普總統(tǒng)連發(fā)四份總統(tǒng)令推動美國核工業(yè)振興以來，產(chǎn)業(yè)積極因素持續(xù)累積。近期美國PJM電力市場容量招標(biāo)再度頂格出清，激發(fā)了市場對美國缺電和基荷電源建設(shè)的關(guān)注；疊加特朗普“AI國策”中重點強調(diào)電源基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以及核裂變、核聚變等新興能源技術(shù)開發(fā)，該機構(gòu)看好美國核電增容、重啟、新建有望從“預(yù)期”走向“現(xiàn)實”。繼續(xù)看好全球核能產(chǎn)業(yè)鏈投資機會。

國內(nèi)，7月22日，中國聚變能源有限公司掛牌成立大會在上海舉行。中國聚變公司是中核集團直屬二級單位，作為推進我國聚變工程化、商業(yè)化的創(chuàng)新主體，中國聚變公司將重點布局總體設(shè)計、技術(shù)驗證、數(shù)字化研發(fā)等業(yè)務(wù)，并建設(shè)技術(shù)研發(fā)平臺和資本運作平臺。會上，中國聚變公司與中核集團、中國石油昆侖資本、上海未來聚變、中國核電、浙能電力、國家綠色發(fā)展基金和四川重科聚變等股東方簽署增資擴股協(xié)議，合計投資115億元，增資完成后中核集團持股50.35%。此次增資系2月28日中核、浙能公告增資聚變公司正式落地，標(biāo)志著中國聚變能源公司正式啟動。

國信證券表示，資本注入將用于技術(shù)研發(fā)平臺建設(shè)與產(chǎn)業(yè)鏈整合。國內(nèi)電力設(shè)備新能源板塊涉及公司主要包括：

金杯電工：是國內(nèi)特高壓電磁線龍頭，相關(guān)產(chǎn)品已廣泛應(yīng)用于我國核裂變項目，其中公司研發(fā)的第四代核電用超高溫電磁線，結(jié)束了我國在該領(lǐng)域長期依賴進口的歷史；

廣大特材：核聚變方面，公司產(chǎn)品包括線圈鎧甲材料、馬氏體鋼和線圈盒，其中超導(dǎo)線圈鎧甲用材料并已實現(xiàn)批量化供應(yīng)；

許繼電氣：磁約束核聚變領(lǐng)域，公司有極向場新型磁體電源項目的技術(shù)能力。

東方電氣：核聚變方面，成功研制國際熱核聚變實驗堆（全球最大“人造太陽”）首批包層屏蔽模塊，是未來聚變堆建造所需的關(guān)鍵技術(shù)之一。

上海電氣：核電設(shè)備方面，公司已形成從核島設(shè)備到常規(guī)島設(shè)備以及大型鑄鍛件、核級風(fēng)機、配套電機、備品備件等完整的核能裝備制造產(chǎn)業(yè)鏈。