①智算云產(chǎn)品快速迭代搶占市場先機，這家公司強勢收獲2連板； ②上半年業(yè)績爆發(fā)，這家全球輕稀土龍頭今日大漲超8%； ③CPO概念反復活躍，欄目解讀相關公司業(yè)績說明會，其收獲3連板。
注：財聯(lián)社VIP為內(nèi)容資訊產(chǎn)品，并非投資建議。以下內(nèi)容僅為資訊價值展示非對相關公司的推薦建議，非未來走勢預測。投資有風險，入市需謹慎。
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市場熱點一 AI、算力
消息面上，國務院日前印發(fā)《關于深入實施“人工智能+”行動的意見》，意見提到，到2027年新一代智能終端、智能體等應用普及率超70%。
8月21日09:59《電報解讀》 發(fā)文梳理“腦機接口”領域投研邏輯 ，指出：在技術(shù)進步與政策支持的雙重共振下，腦機接口產(chǎn)業(yè)正迎來商業(yè)化曙光，未來市場潛力巨大。巖山科技旗下巖思類腦研究院在持續(xù)進行腦電大模型及非器質(zhì)性腦疾病相關產(chǎn)品的開發(fā)研究，部分基于大腦腦電閉環(huán)實時調(diào)控技術(shù)所研發(fā)的商業(yè)化產(chǎn)品已完成原理測試并進入工程驗證測試階段。
《財聯(lián)社早知道》：今日復盤+明日前瞻，精選更有價值的交易資訊。
8月26日21:08《財聯(lián)社早知道》 追蹤到高層發(fā)布深入實施“人工智能+”行動的意見 ，指出機構(gòu)稱AI應用生態(tài)進入快速迭代的周期，提及巖山科技全面深入布局人工智能板塊，包括智能輔助駕駛、腦機接口及類腦智能、AIGC等領域。
其在8月27日收獲漲停。
8月24日13:43《研選》 精選天融信公司研報 ，指出機構(gòu)看好天融信智算云第二增長曲線夯實，智算云產(chǎn)品快速迭代搶占市場先機。其在8月26日、27日收獲漲停。
8月26日08:14《九點特供》 追蹤到英偉達向全球汽車開發(fā)商推出Drive AGX Thor開發(fā)套件 ，指出該套件可加速自動駕駛汽車和智能交通解決方案的設計、測試和部署，并提及中科創(chuàng)達，截至8月27日收盤，其2日最高漲幅達23.1%。
8月26日19:37《電報解讀》 梳理機構(gòu)龍虎榜數(shù)據(jù)并覆蓋“宏景科技” ，發(fā)文指出：公司作為智慧城市全流程綜合服務商，聚焦物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、AI等技術(shù)，在智慧民生、城市管理、智慧園區(qū)三大領域推進產(chǎn)業(yè)化應用；依托ProData數(shù)據(jù)多智能體平臺（集成AI+邊緣計算提升數(shù)據(jù)治理效率）及智算中心建設方案（整合華為、浪潮等上游資源+自研技術(shù)），構(gòu)建技術(shù)壁壘；與華為、騰訊、Rokid等戰(zhàn)略合作深化業(yè)務協(xié)同，探索DeepSeek融合；憑借智能人機交互（NLP/圖像/語音識別）與多模態(tài)模型研發(fā)能力，服務政府、企業(yè)客戶，形成“技術(shù)積累+生態(tài)合作+場景落地”的投研邏輯閉環(huán)。8月26日，宏景科技大幅拉升，收漲8.71%。
8月26日22:30，財聯(lián)社VIP特聯(lián)合蜂網(wǎng)火線再次連線“消費電子”專家，討論下半年需要重點關注的新產(chǎn)品，以及端側(cè)AI對于行業(yè)的影響。專家提到了AI對于端側(cè)芯片設計廠商的影響，瑞芯微近期發(fā)布了其首款端側(cè)AI大模型協(xié)處理器RK182X系列，標志著其正式進軍更復雜的端側(cè)AI計算領域。炬芯科技正在研發(fā)基于存內(nèi)計算技術(shù)的AI音頻芯片。瑞芯微在8月27日拉升并漲停，炬芯科技日內(nèi)最高漲超16.57%。
市場熱點二 稀土
消息面上，北方稀土昨晚發(fā)布半年報，公司上半年實現(xiàn)營業(yè)收入188.66億元，同比增長45.24%；歸屬于上市公司股東的凈利潤9.31億元，同比大幅增長1951.52%。
8月22日08:35《九點特供》 追蹤到稀土概念股Energy Fuels漲超10% ，指出美國政府擬用《芯片法案》中的20億美元資金資助關鍵礦產(chǎn)項目，隨著海外礦供給波動，海外補庫需求、國內(nèi)備庫需求共振，價格有望持續(xù)上揚，并提及北方稀土。
8月26日22:00《公告全知道》 精選“北方稀土”公司公告并加以梳理 ，發(fā)文指出：公司為全球輕稀土龍頭，2025上半年業(yè)績爆發(fā)（營收+45%，凈利潤+1952%），受益稀土供需趨緊（25-26年氧化鐠釹供需缺口-5.8%/-4.6%，價格或持續(xù)上行）。公司依托全產(chǎn)業(yè)鏈布局（11大類稀土產(chǎn)品），聚焦高端永磁、儲氫等材料研發(fā)，拓展新能源汽車（永磁電機）、國防軍工等終端應用，疊加智能化、綠色化轉(zhuǎn)型，盈利彈性有望隨稀土景氣周期釋放。
8月27日，北方稀土觸及漲停，收漲8.86%。
市場熱點三 CPO
消息面上，中際旭創(chuàng)發(fā)布2025年半年度報告，2025年上半年實現(xiàn)凈利潤39.95億元，同比增長69.40%。此外高盛將中際旭創(chuàng)的12個月目標價上調(diào)至人民幣392元，新易盛目標價上調(diào)至人民幣398元。
8月22日13:00《風口研報》 追蹤到“劍橋科技于8月19日舉行業(yè)績說明會” ，隨即加以覆蓋：公司2025年上半年投研邏輯圍繞"傳統(tǒng)業(yè)務穩(wěn)健+高端產(chǎn)品突破+技術(shù)領先布局"展開：傳統(tǒng)電信寬帶/無線網(wǎng)絡業(yè)務通過產(chǎn)品結(jié)構(gòu)向Wi-Fi7/25G PON等高附加值品類升級，疊加北美小基站智能運維商用及MDU場景訂單突破，實現(xiàn)收入增長15.48%、凈利潤增長51.12%的盈利提升；AI數(shù)據(jù)中心需求驅(qū)動800G光模塊放量，同時1.6T光模塊完成3nm DSP硅光方案（含LPO/LRO）研發(fā)并成功OFC展示，技術(shù)迭代與場景驗證形成雙重壁壘，鞏固其在高端光模塊領域的先發(fā)優(yōu)勢。劍橋科技收獲3連板，4日最高32.06%。
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