【今日導(dǎo)讀】

中國首個(gè)光量子計(jì)算機(jī)制造工廠落地深圳南山

人工智能芯片等需求爆發(fā)下光刻膠快速市場發(fā)展

地平線余凱：未來五至十年全行業(yè)最終會(huì)走向全場景無人駕駛

四星入軌，開啟“聯(lián)通星系”

量產(chǎn)節(jié)點(diǎn)臨近，機(jī)構(gòu)稱固態(tài)電池已處于商業(yè)化前夕

隨著應(yīng)用端推理需求大爆發(fā)，ASIC芯片迎來黃金發(fā)展期

【主題詳情】

中國首個(gè)光量子計(jì)算機(jī)制造工廠落地深圳南山

據(jù)創(chuàng)新南山公眾號(hào)，近日，國內(nèi)量子計(jì)算領(lǐng)軍企業(yè)——北京玻色量子科技有限公司（以下簡稱“玻色量子”）自建的“專用光量子計(jì)算機(jī)制造工廠”正式落地深圳南山區(qū)。同時(shí)，玻色量子在南山智城注冊(cè)成立“深圳玻色智能制造科技有限公司”和“深圳玻色量子科技有限公司”兩家子公司，分別負(fù)責(zé)相干光量子計(jì)算機(jī)整機(jī)及核心部件的規(guī)?；a(chǎn)任務(wù)和相干光量子計(jì)算機(jī)銷售與技術(shù)服務(wù)。此次玻色量子自建的國內(nèi)首個(gè)規(guī)模化專用光量子計(jì)算機(jī)制造工廠，建成后預(yù)計(jì)年產(chǎn)光量子計(jì)算機(jī)可達(dá)數(shù)十臺(tái)/套，可形成專用光量子計(jì)算機(jī)的批量生產(chǎn)產(chǎn)能。

中國報(bào)告大廳網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)到2029年，全球量子科技市場規(guī)模將增長至97.58億美元。華創(chuàng)證券表示，政策與技術(shù)共振，量子科技產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程加速。近年來，基于中等規(guī)模含噪聲量子處理器（NISQ）和專用量子計(jì)算機(jī)的應(yīng)用案例探索在國內(nèi)外廣泛開展，代表性應(yīng)用領(lǐng)域和典型場景涵蓋了化學(xué)、金融、AI等眾多行業(yè)領(lǐng)域，產(chǎn)業(yè)規(guī)模估值達(dá)到千億美元級(jí)別。預(yù)計(jì)未來在NISQ系統(tǒng)中完成具有社會(huì)經(jīng)濟(jì)價(jià)值的計(jì)算問題加速求解，實(shí)現(xiàn)核心應(yīng)用突破。建議關(guān)注量子計(jì)算行業(yè)技術(shù)、應(yīng)用發(fā)展機(jī)遇。

公司方面，羅博特科子公司ficonTEC是光電子封測行業(yè)重要的設(shè)備提供商，其在量子領(lǐng)域的應(yīng)用屬于光計(jì)算方向，與世界知名量子領(lǐng)域的企業(yè)在測試和組裝方面建立了業(yè)務(wù)及合作關(guān)系。光迅科技主要關(guān)注和跟蹤量子信息應(yīng)用中的光電子器件技術(shù)，量子芯片相關(guān)研發(fā)與業(yè)務(wù)主要由公司參股的信息光電子創(chuàng)新中心和國迅量子芯開展，應(yīng)用于QKD通信與量子測量等領(lǐng)域，目前正在適配客戶產(chǎn)品迭代，擴(kuò)大市場銷售階段。

人工智能芯片等需求爆發(fā)下光刻膠快速市場發(fā)展

據(jù)智慧南法信官微，近日，位于順義區(qū)南法信鎮(zhèn)HICOOL產(chǎn)業(yè)園的北京光引聚合科技有限公司成功突破光刻膠關(guān)鍵技術(shù)難題，研發(fā)出的BCB光刻膠核心性能達(dá)到國際先進(jìn)水平，并成為國內(nèi)首家具備噸級(jí)量產(chǎn)能力的企業(yè)。

光刻膠是芯片制造的重要材料，被稱為“半導(dǎo)體工業(yè)的糧食”。近年來，隨著人工智能芯片、5G芯片等需求爆發(fā)，全球半導(dǎo)體市場需求增加，半導(dǎo)體光刻膠市場隨之快速發(fā)展。據(jù)ICInsights統(tǒng)計(jì)，2025年全球半導(dǎo)體光刻膠市場規(guī)模預(yù)計(jì)突破30億美元，同比增長8%，市場空間廣闊。另根據(jù)Gartner預(yù)測，全球光刻膠市場未來幾年將保持強(qiáng)勁增長，預(yù)計(jì)到2028年，市場規(guī)模將達(dá)到75億美元。華福證券表示，半導(dǎo)體材料國產(chǎn)化加速，下游晶圓廠擴(kuò)產(chǎn)迅猛，看好頭部企業(yè)產(chǎn)業(yè)紅利優(yōu)勢最大化。

上市公司中，鼎龍股份是國內(nèi)領(lǐng)先的“卡脖子”創(chuàng)新材料平臺(tái)公司。研報(bào)指出，公司年產(chǎn)300噸KrF/ArF項(xiàng)目預(yù)計(jì)四季度進(jìn)入全面試運(yùn)行。潛江二期募投年產(chǎn)300噸KrF/ArF高端光刻膠項(xiàng)目順利推進(jìn)，計(jì)劃25年四季度進(jìn)入全面試運(yùn)行階段，保障未來量產(chǎn)穩(wěn)定。半導(dǎo)體先進(jìn)封裝材料及高端晶圓光刻膠業(yè)務(wù)均于2024年取得了首張批量訂單。南大光電控股子公司寧波南大光電的光刻膠研發(fā)中心具備了研制功能單體、功能樹脂、光敏劑等光刻膠材料的能力，能夠?qū)崿F(xiàn)從光刻膠原材料到光刻膠產(chǎn)品及配套材料的自主化。容大感光表示，經(jīng)過公司多年來的技術(shù)攻關(guān)，公司的干膜光刻膠、顯示用光刻膠、半導(dǎo)體光刻膠等產(chǎn)品已經(jīng)面向市場實(shí)現(xiàn)了批量銷售，其中部分產(chǎn)品已進(jìn)入核心客戶的供應(yīng)鏈體系。

地平線余凱：未來五至十年全行業(yè)最終會(huì)走向全場景無人駕駛

地平線機(jī)器人CEO余凱今日在公司半年報(bào)業(yè)績會(huì)上表示，受數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)等因素影響，高階輔助駕駛轉(zhuǎn)向RoboTaxi的技術(shù)成熟度正在加速，未來五至十年全行業(yè)最終會(huì)走向全場景無人駕駛。余凱同時(shí)表示，預(yù)計(jì)今年下半年地平線會(huì)和RoboTaxi領(lǐng)域的若干運(yùn)營公司展開合作，提供技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施?！拔覀兒芸鞎?huì)向業(yè)界宣布這些合作的正式展開。”

值得注意的是，地平線已成為國內(nèi)首家達(dá)成千萬級(jí)出貨量里程碑的智能駕駛科技企業(yè)，今年上半年，產(chǎn)品及解決方案業(yè)務(wù)量價(jià)齊升，出現(xiàn)“翻數(shù)倍式”爆發(fā)。民生證券崔琰認(rèn)為，當(dāng)前智能駕駛技術(shù)迭代下可靠性和成熟度趨于L3級(jí)別落地標(biāo)準(zhǔn)，且“智駕平權(quán)”趨勢確立，智能駕駛車型有望迎來結(jié)構(gòu)性銷量拐點(diǎn)，并帶動(dòng)行業(yè)市場滲透率躍升，智能駕駛行業(yè)奇點(diǎn)已至。

上市公司中，騰景科技主要向部分激光雷達(dá)客戶提供鍍膜光纖線、透鏡、窗口片、柱面鏡等精密光學(xué)元組件，同時(shí)激光雷達(dá)發(fā)射模組、光纖激光器等產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目也在穩(wěn)步推進(jìn)中，部分產(chǎn)品已有小批量交付?？撇┻_(dá)已與地平線簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，將基于地平線征程系列芯片，發(fā)揮在智能駕駛域控制器生產(chǎn)制造、軟件算法等優(yōu)勢，研發(fā)不同等級(jí)的域控制器及智能駕駛整體解決方案。

四星入軌，開啟“聯(lián)通星系”

中國聯(lián)通與時(shí)空道宇合作的“聯(lián)通星系”01星-04星四顆低軌衛(wèi)星在山東日照附近海域成功發(fā)射入軌。據(jù)了解，聯(lián)通星系01-03星為低軌物聯(lián)通信衛(wèi)星。而聯(lián)通星系04星則有著特殊意義，為國內(nèi)首顆具備3GPP窄帶物聯(lián)通信能力的低軌衛(wèi)星。其入軌后將開展國內(nèi)首次低軌3GPP窄帶物聯(lián)體制在軌測試，支持低功耗物聯(lián)網(wǎng)終端直連衛(wèi)星通信，狠狠“支棱”起我國低軌衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域邁出關(guān)鍵一步。

值得注意的是，工業(yè)和信息化部近日印發(fā)《關(guān)于優(yōu)化業(yè)務(wù)準(zhǔn)入促進(jìn)衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》。而目前，英美多國的龍頭企業(yè)均已公布大規(guī)模星座計(jì)劃，未來幾年全球?qū)⒂瓉頂?shù)萬顆衛(wèi)星的大規(guī)模發(fā)射高峰。光大證券孫偉風(fēng)認(rèn)為，兩會(huì)政府工作報(bào)告中商業(yè)航天戰(zhàn)略定位新興產(chǎn)業(yè)，北京、上海、海南等地亦出臺(tái)專項(xiàng)政策，推動(dòng)形成商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)集群。我國政策高度重視商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)建設(shè)，國內(nèi)“星網(wǎng)”、“千帆”等星座計(jì)劃已開始批量發(fā)射衛(wèi)星，低軌衛(wèi)星發(fā)展節(jié)奏有望顯著提速。

上市公司中，艾為電子推出了首款應(yīng)用于衛(wèi)星通訊的寬頻LNA，能夠覆蓋北斗，天通等多個(gè)應(yīng)用場景，能夠增強(qiáng)終端設(shè)備的下行性能，為客戶提供更好的體驗(yàn)，在多個(gè)頭部品牌客戶完成了導(dǎo)入和量產(chǎn)。日海智能擁有多款高精度定位模組，支持GPS、GLONASS、北斗、Galileo和QZSS等多星座衛(wèi)星定位信號(hào)，可以廣泛應(yīng)用于智能交通、智能物流、資產(chǎn)追蹤、車載導(dǎo)航等應(yīng)用場景。

量產(chǎn)節(jié)點(diǎn)臨近，機(jī)構(gòu)稱固態(tài)電池已處于商業(yè)化前夕

先惠技術(shù)官微消息，自2024年7月2日先惠技術(shù)與清陶能源簽署《合作研發(fā)協(xié)議》以來，雙方圍繞全固態(tài)電池核心關(guān)鍵裝備的研發(fā)工作高效推進(jìn)，先惠技術(shù)于2025年6月順利完成設(shè)備交付，目前設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)穩(wěn)定良好。此外，雙方在固態(tài)電池核心工藝創(chuàng)新上已實(shí)現(xiàn)突破性進(jìn)展，相關(guān)技術(shù)成果已成功落地中試應(yīng)用。

東北證券表示，全固態(tài)電池具備高安全性與高能量密度的優(yōu)勢，下游可應(yīng)用于低空經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)電子、新能源汽車、儲(chǔ)能系統(tǒng)和人形機(jī)器人等領(lǐng)域。隨著商業(yè)化節(jié)奏加快，規(guī)?；当緦⑹构虘B(tài)電池在新能源汽車、消費(fèi)電子和儲(chǔ)能領(lǐng)域應(yīng)用拓展。根據(jù)SMM預(yù)測，2025年預(yù)計(jì)全固態(tài)電池滲透率在0.1%左右，2030年預(yù)計(jì)或?qū)⑦_(dá)到4%左右，到2035年全固態(tài)電池滲透率將達(dá)到9%上下。固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)已經(jīng)處于商業(yè)化前夕，量產(chǎn)節(jié)點(diǎn)臨近，具備核心工藝突破能力的設(shè)備商將主導(dǎo)新一輪產(chǎn)業(yè)格局重塑。

上市公司中，聯(lián)贏激光高度重視固態(tài)電池生產(chǎn)設(shè)備的研發(fā)制造，已為包括頭部電池廠在內(nèi)的多家客戶提供了中試線和量產(chǎn)裝配線。寧德時(shí)代是公司重要客戶，公司為其包括固態(tài)電池在內(nèi)的多種產(chǎn)品生產(chǎn)線提供了設(shè)備。廈鎢新能在固態(tài)電池領(lǐng)域前瞻布局正極材料和電解質(zhì)方向，已與多家研究機(jī)構(gòu)、下游廠商建立長期合作。匹配氧化物固態(tài)電解質(zhì)的正極已供貨，匹配硫化物電解質(zhì)的NL材料處于產(chǎn)業(yè)化初期將逐步擴(kuò)產(chǎn)，性能優(yōu)于傳統(tǒng)鈷酸鋰、三元材料。

隨著應(yīng)用端推理需求大爆發(fā)，ASIC芯片迎來黃金發(fā)展期

據(jù)報(bào)道，隨著應(yīng)用端推理需求的大爆發(fā)，大廠同步加碼定制ASIC芯片以降本穩(wěn)供成為風(fēng)潮。近年來，谷歌、Meta等科技巨頭均加大投入自研ASIC芯片。此前，在Custom AI Investor Event會(huì)上，Marvell上修2028年全球ASIC市場規(guī)模預(yù)期至554億美元，較前次預(yù)測429億美元上調(diào)29%。

隨著AI應(yīng)用深入，推理計(jì)算需求呈爆發(fā)式增長。在推理領(lǐng)域，ASIC已顯現(xiàn)優(yōu)勢：特別是在算法固化、大規(guī)模部署的推理場景，ASIC憑借極致能效和低成本，正在侵蝕原屬GPU的市場份額。民生證券指出，全球ASIC趨勢加速，定制芯片迎來黃金發(fā)展期。全球科技巨頭紛紛加大ASIC投入力度以獲取AI時(shí)代算力紅利。谷歌持續(xù)迭代其自研TPU，用于大模型推理；亞馬遜推出Trainium芯片以優(yōu)化訓(xùn)練性能；Meta、微軟也在加快布局自有AI芯片體系。與此同時(shí)，芯片代工巨頭如臺(tái)積電、三星也開始與客戶合作開發(fā)ASIC項(xiàng)目。傳統(tǒng)芯片企業(yè)如博通和Marvell也多次強(qiáng)調(diào)將在AI芯片領(lǐng)域持續(xù)擴(kuò)大布局。國內(nèi)方面，政策和資本雙輪驅(qū)動(dòng)，AIASIC市場有望進(jìn)入快速擴(kuò)張期。

上市公司中，鉑科新材芯片電感可以應(yīng)用于ASIC芯片，起到為其前端供電的作用，并具有小型化、耐大電流的特性。國科微AI邊緣計(jì)算芯片的研發(fā)是基于大模型底層架構(gòu)設(shè)計(jì)的算力芯片，同時(shí)可兼容傳統(tǒng)CNN架構(gòu)，因此其能效較高，是公司在大算力NPU領(lǐng)域取得的階段性突破。公司具備提供ASIC相關(guān)服務(wù)的能力。芯原股份發(fā)布投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表，近期主要受到AI云側(cè)、端側(cè)需求帶動(dòng)，公司訂單增長明顯。從新簽訂單整體情況看，在今年第二季度，ASIC業(yè)務(wù)中設(shè)計(jì)收入新簽訂單超過7億元，環(huán)比增長超700%，同比增長超350%。