①英偉達(dá)計(jì)劃于下半年推出支持1.6 Tb/s鏈路的CPO模塊，核心公司大漲11.9%； ②金價(jià)長(zhǎng)牛趨勢(shì)引領(lǐng)銀價(jià)中樞上行，白銀龍頭今日漲停； ③固其旗下準(zhǔn)固態(tài)電池已通過(guò)多車型實(shí)測(cè)，Ta強(qiáng)勢(shì)收獲2連板。
注：財(cái)聯(lián)社VIP為內(nèi)容資訊產(chǎn)品，并非投資建議。以下內(nèi)容僅為資訊價(jià)值展示非對(duì)相關(guān)公司的推薦建議，非未來(lái)走勢(shì)預(yù)測(cè)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎。
市場(chǎng)熱點(diǎn)一 算力、芯片
消息面上，阿里巴巴最新財(cái)報(bào)顯示，其25Q2資本開(kāi)支及云業(yè)務(wù)均實(shí)現(xiàn)高增長(zhǎng)，AI相關(guān)產(chǎn)品收入連續(xù)八個(gè)季度實(shí)現(xiàn)三位數(shù)增長(zhǎng)。
8月31日21:49《狙擊龍虎榜》 追蹤市場(chǎng)熱點(diǎn) ，指出英偉達(dá)已將CPO技術(shù)應(yīng)用于下一代 Spectrum-X以太網(wǎng)平臺(tái)，計(jì)劃于今年下半年推出支持1.6 Tb/s鏈路的CPO模塊，并提及天孚通信，其在9月1日大漲11.9%。
《電報(bào)解讀》：快速推送重要資訊獨(dú)家深度解析。
8月25日19:01《電報(bào)解讀》 追蹤市場(chǎng)熱點(diǎn) ，發(fā)文指出：公司是國(guó)內(nèi)利基型存儲(chǔ)與MCU龍頭，多賽道布局存儲(chǔ)器、微控制器、傳感器三大類，Nor Flash全球第二（容量/電壓/封裝參數(shù)領(lǐng)先），NAND/DRAM覆蓋移動(dòng)、工業(yè)等場(chǎng)景；DDR3/4量產(chǎn)滿足多元需求；AIPC發(fā)展驅(qū)動(dòng)Flash容量需求提升；人形機(jī)器人領(lǐng)域憑借存儲(chǔ)/MCU等技術(shù)積累，聚焦高性能與可靠性，布局一體化核心控制系統(tǒng)方案，契合實(shí)時(shí)控制、高集成等需求。
《風(fēng)口研報(bào)》：提前挖掘“超預(yù)期”，捕捉下一個(gè)市場(chǎng)“風(fēng)口”！
8月26日13:13《風(fēng)口研報(bào)》 精選“兆易創(chuàng)新”公司研報(bào)并加以梳理 ，引用分析師觀點(diǎn)指出：在消費(fèi)電子國(guó)補(bǔ)政策的拉動(dòng)下，下游消費(fèi)類領(lǐng)域需求逐步釋放，公司定制化存儲(chǔ)開(kāi)啟新增長(zhǎng)曲線，目前已在AI手機(jī)、AIPC、汽車、機(jī)器人等若干領(lǐng)域的客戶拓展進(jìn)展順利，有望打開(kāi)新增長(zhǎng)曲線。
9月1日，兆易創(chuàng)新收獲漲停。
《風(fēng)口研報(bào)》：提前挖掘“超預(yù)期”，捕捉下一個(gè)市場(chǎng)“風(fēng)口”！
8月27日17:28《風(fēng)口研報(bào)》 精選“聯(lián)德股份”公司研報(bào)并加以梳理 ，引用分析師觀點(diǎn)指出：公司是壓縮機(jī)鑄件細(xì)分龍頭，深度綁定全球優(yōu)質(zhì)客戶，受益AIDC（人工智能數(shù)據(jù)中心）高景氣；此外，公司具備鑄造到精密機(jī)加工全鏈條制造能力，歷史毛利率35-40%領(lǐng)先競(jìng)對(duì)，產(chǎn)能擴(kuò)張+業(yè)務(wù)拓寬打開(kāi)成長(zhǎng)空間；AIDC領(lǐng)域高效節(jié)能磁懸浮離心式壓縮機(jī)鑄件技術(shù)成熟，同時(shí)拓展大馬力柴發(fā)、燃?xì)廨啓C(jī)等新品，產(chǎn)品布局更完整，契合高景氣需求。9月1日，聯(lián)德股份收獲漲停，3日最高15.85%。
《電報(bào)解讀》：快速推送重要資訊獨(dú)家深度解析。
8月28日11:32《電報(bào)解讀》 梳理基金持倉(cāng)數(shù)據(jù)并發(fā)文覆蓋“順絡(luò)電子” ，梳理指出：公司是國(guó)內(nèi)片式電感龍頭（國(guó)內(nèi)第一、全球前三），產(chǎn)品涵蓋磁性器件等四大業(yè)務(wù)線，廣泛應(yīng)用于通信、汽車電子等領(lǐng)域；受益AI服務(wù)器/DDR5等場(chǎng)景高景氣，提供高功率密度磁性元件及鉭電容等節(jié)能方案；變壓器（多類型、自動(dòng)化產(chǎn)線）與LTCC（濾波器/天線等，汽車電子應(yīng)用）技術(shù)領(lǐng)先；25Q2業(yè)績(jī)創(chuàng)新高（營(yíng)收17.63億），數(shù)據(jù)中心訂單顯著增長(zhǎng)，端側(cè)AI/汽車電子等推動(dòng)營(yíng)收快速增長(zhǎng)。9月1日，順絡(luò)電子收獲漲停，3日最高12.21%。
《電報(bào)解讀》：快速推送重要資訊獨(dú)家深度解析。
8月30日20:26《電報(bào)解讀》 獲悉“財(cái)報(bào)顯示阿里云收入增速創(chuàng)三年新高” ，隨即發(fā)文梳理阿里數(shù)據(jù)中心相關(guān)投研邏輯：云廠商資本開(kāi)支是IDC行業(yè)周期上行的核心驅(qū)動(dòng)力，上市公司中，銳捷網(wǎng)絡(luò)是阿里巴巴等頭部互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的數(shù)據(jù)中心交換機(jī)主流供應(yīng)商，為其數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)建設(shè)提供產(chǎn)品與解決方案。9月1日，銳捷網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)勢(shì)拉升，收漲16.02%。
市場(chǎng)熱點(diǎn)二 貴金屬
消息面上，多家國(guó)際金融機(jī)構(gòu)看漲金價(jià)，瑞士銀行目前已將2026年上半年國(guó)際金價(jià)目標(biāo)價(jià)上調(diào)至每盎司3700美元。
《風(fēng)口研報(bào)》：提前挖掘“超預(yù)期”，捕捉下一個(gè)市場(chǎng)“風(fēng)口”！
8月31日16:10《風(fēng)口研報(bào)》 精選“盛達(dá)資源”公司研報(bào)并加以梳理 ，引用分析師觀點(diǎn)指出：弱美元周期下，金價(jià)長(zhǎng)牛趨勢(shì)引領(lǐng)銀價(jià)中樞上行，工業(yè)屬性或放大白銀彈性；公司作為白銀龍頭重拾成長(zhǎng)，目前擁有7座礦山資源，其中在產(chǎn)3座銀鉛鋅礦山，短期有增量（銀都礦業(yè)產(chǎn)量擴(kuò)張+金山礦業(yè)產(chǎn)量恢復(fù)），中期有接力，菜園子銅金礦為公司貢獻(xiàn)金礦業(yè)績(jī)彈性。9月1日，盛達(dá)資源收獲漲停。
市場(chǎng)熱點(diǎn)三 固態(tài)電池
消息面上，國(guó)軒高科宣布，其旗下準(zhǔn)固態(tài)電池已通過(guò)多車型實(shí)測(cè)，能量密度達(dá)300Wh/kg，可實(shí)現(xiàn)千公里續(xù)航，預(yù)計(jì)年內(nèi)實(shí)現(xiàn)批量裝車。與此同時(shí)，長(zhǎng)安汽車也發(fā)布了金鐘罩固態(tài)電池，能量密度達(dá)400Wh/kg，續(xù)航可達(dá)1500公里，預(yù)計(jì)今年底就可首發(fā)樣車。
9月1日08:10《九點(diǎn)特供》 解讀龍頭板塊固態(tài)電池 ，指出固態(tài)電池憑借著在安全性、能量密度等方面的優(yōu)勢(shì)，將成為未來(lái)高性能電池重點(diǎn)的發(fā)展方向，在消費(fèi)電池、新能源汽車、低空等領(lǐng)域有著廣闊的市場(chǎng)空間，并提及杭可科技、國(guó)軒高科，9月1日，國(guó)軒高科漲停，杭可科技漲17.13%。
《財(cái)聯(lián)社早知道》：今日復(fù)盤+明日前瞻，精選更有價(jià)值的交易資訊。
8月28日21:00《財(cái)聯(lián)社早知道》 精選國(guó)軒高科公司要聞 ，指出作為國(guó)內(nèi)極少數(shù)具備從電芯到系統(tǒng)全鏈條安全管控能力的頭部企業(yè)，此次率先通過(guò)GB 44240-2024認(rèn)證，充分體現(xiàn)了國(guó)軒高科在儲(chǔ)能電池安全領(lǐng)域的硬核實(shí)力。
8月31日22:07《公告全知道》 精選“國(guó)軒高科”公司公告并加以梳理 ：公司是國(guó)內(nèi)動(dòng)力鋰離子電池老牌企業(yè)，產(chǎn)品覆蓋磷酸鐵鋰/三元電芯及模組等；固態(tài)電池領(lǐng)域，金石全固態(tài)電池中試量產(chǎn)、全固態(tài)線設(shè)計(jì)啟動(dòng)，G垣準(zhǔn)固態(tài)電池獲主流車企認(rèn)可，拓展eVTOL、人形機(jī)器人等場(chǎng)景；電芯應(yīng)用于數(shù)據(jù)中心UPS/通信基站備電；與億航智能合作布局低空經(jīng)濟(jì)，深化與華為、鐵塔等儲(chǔ)能合作，上半年發(fā)布乾元智儲(chǔ)20MWh系統(tǒng)；南京20GWh智造基地項(xiàng)目投資支撐產(chǎn)能擴(kuò)張，業(yè)務(wù)向多元場(chǎng)景延伸。
其在8月29日、9月1日收獲漲停。
市場(chǎng)熱點(diǎn)四 機(jī)器人
消息面上，近日國(guó)務(wù)院印發(fā)《關(guān)于深入實(shí)施“人工智能+”行動(dòng)的意見(jiàn)》，意見(jiàn)提出，要大力發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車、人工智能手機(jī)和電腦、智能機(jī)器人、智能家居、智能穿戴等新一代智能終端。
《研選》：從機(jī)構(gòu)角度評(píng)選更有價(jià)值的研報(bào)。
9月1日06:58《研選》 精選人形機(jī)器人相關(guān)研報(bào) ，指出“人工智能+”文件重磅發(fā)布，有望加速機(jī)器人規(guī)?；瘧?yīng)用落地，國(guó)內(nèi)本體廠和核心零部件廠商將迎來(lái)重大發(fā)展機(jī)遇，并提及凱迪股份，其在9月1日漲停。
8月27日14:28《盤中寶》 發(fā)布文章并引用分析師觀點(diǎn)指出 ：隨著國(guó)內(nèi)外企業(yè)布局加速&AI技術(shù)突破，人形機(jī)器人有望迎來(lái)量產(chǎn)落地時(shí)點(diǎn)。在降本需求的驅(qū)動(dòng)下，人形機(jī)器人核心零部件的國(guó)產(chǎn)替代需求強(qiáng)烈，市場(chǎng)空間廣闊，率先取得突破的國(guó)內(nèi)企重點(diǎn)看好國(guó)產(chǎn)機(jī)器人/機(jī)器狗有望加速放量帶動(dòng)的產(chǎn)業(yè)鏈需求。文章提及華銳精密，截至9月1日收盤，公司區(qū)間最高漲幅達(dá)12.56%。
您可以在微信搜索【財(cái)聯(lián)社早知道】，并關(guān)注公眾號(hào)，了解VIP相關(guān)動(dòng)態(tài)以及《明日主題前瞻》等內(nèi)容。
如您正在使用財(cái)聯(lián)社APP端/財(cái)聯(lián)社官網(wǎng)，訂閱可點(diǎn)擊：
訂閱《風(fēng)口研報(bào)》請(qǐng)點(diǎn)擊此處>>>
訂閱《財(cái)聯(lián)社早知道》請(qǐng)點(diǎn)擊此處>>>
訂閱《九點(diǎn)特供》請(qǐng)點(diǎn)擊此處>>>
圖片
