【今日導(dǎo)讀】

產(chǎn)品量產(chǎn)交付驅(qū)動(dòng)多家AI眼鏡產(chǎn)業(yè)鏈公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)

仙工智能與星塵智能達(dá)成千臺(tái)級(jí)機(jī)器人訂單合作

文遠(yuǎn)知行首批Robotaxi GXR已抵達(dá)新加坡并開(kāi)始測(cè)試

低空商業(yè)化加速，機(jī)構(gòu)指出無(wú)人機(jī)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈有望充分受益

工信部印發(fā)工業(yè)母機(jī)高質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)方案

【主題詳情】

產(chǎn)品量產(chǎn)交付驅(qū)動(dòng)多家AI眼鏡產(chǎn)業(yè)鏈公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)

2025年上半年，全球消費(fèi)電子行業(yè)持續(xù)復(fù)蘇，AI眼鏡行業(yè)迎來(lái)良性成長(zhǎng)。據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至9月1日，在AI眼鏡板塊的103家上市公司中，有48家今年上半年業(yè)績(jī)同比向好，多家公司在半年報(bào)中明確表示，AI眼鏡產(chǎn)品已于上半年完成量產(chǎn)交付，成為驅(qū)動(dòng)公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的重要?jiǎng)恿Α?/p>

國(guó)金證券指出，AI眼鏡有望成為AI應(yīng)用的重要載體，看好消費(fèi)電子行業(yè)新一輪AI端側(cè)創(chuàng)新周期的機(jī)會(huì)，AR眼鏡有望成為智能眼鏡終極形態(tài)，建議持續(xù)關(guān)注AI眼鏡板塊，核心關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈組裝代工、芯片、光學(xué)顯示環(huán)節(jié)。

上市公司中，統(tǒng)聯(lián)精密能夠?yàn)橹悄苎坨R提供包括鉸鏈、鏡腿、鏡框在內(nèi)的固定結(jié)構(gòu)件以及內(nèi)部結(jié)構(gòu)支撐件等精密零部件。目前，公司已經(jīng)有部分智能眼鏡零部件的量產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)。紫建電子目前專注于新興消費(fèi)類鋰離子電池的生產(chǎn)、研發(fā)和銷(xiāo)售，產(chǎn)品主要應(yīng)用于藍(lán)牙耳機(jī)、智能穿戴設(shè)備（智能手表、手環(huán)、AR/VR眼鏡等）、智能家居、智能音箱、便攜式醫(yī)療器械、運(yùn)動(dòng)相機(jī)、智能學(xué)習(xí)機(jī)等。

仙工智能與星塵智能達(dá)成千臺(tái)級(jí)機(jī)器人訂單合作

星塵智能官方公眾號(hào)發(fā)布消息稱，公司與上海仙工智能達(dá)成千臺(tái)級(jí)人形機(jī)器人戰(zhàn)略訂單，計(jì)劃在未來(lái)兩年內(nèi)分階段部署上千臺(tái)AI機(jī)器人，用于工業(yè)、制造、倉(cāng)儲(chǔ)、物流等場(chǎng)景。公開(kāi)資料顯示，仙工智能是全球最大的機(jī)器人控制器系統(tǒng)供應(yīng)商，2023—2024年連續(xù)全球銷(xiāo)量第一，客戶包括飛利浦、施耐德、西門(mén)子等1500余家國(guó)內(nèi)外企業(yè)。

機(jī)器人在不同的場(chǎng)景下工作時(shí)，需要“大腦”“小腦”進(jìn)行任務(wù)的理解規(guī)劃和執(zhí)行。而機(jī)器人控制器正是具身智能必備的硬件平臺(tái)。申萬(wàn)宏源證券指出，控制系統(tǒng)具身智能的基座。目前，由于機(jī)器人規(guī)模較少，控制器以主機(jī)廠自制為主。隨著機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模的增長(zhǎng)，會(huì)出現(xiàn)跨界來(lái)做機(jī)器人控制器的公司，包括汽車(chē)域控制器公司、機(jī)器人操作系統(tǒng)公司、運(yùn)動(dòng)控制器公司等等。未來(lái)有望復(fù)制自動(dòng)駕駛域控制器的競(jìng)爭(zhēng)格局。

上市公司中，天準(zhǔn)科技表示，針對(duì)機(jī)器人行業(yè)，公司布局了具身智能控制器，已經(jīng)獲得多個(gè)知名客戶的訂單，目前具備顯著的先發(fā)優(yōu)勢(shì)。智微智能針對(duì)具身智能推出了基于Nvidia Jetson、Intel Ultra、Rockchip等核心芯片平臺(tái)的大小腦控制器產(chǎn)品線，可廣泛應(yīng)用于工業(yè)機(jī)器人、AGV/AMR移動(dòng)機(jī)器人、服務(wù)類機(jī)器人、人形機(jī)器人等多種應(yīng)用場(chǎng)景。新時(shí)達(dá)擬于2025年底前推出具身智能通用控制器，并擬在具身/人形機(jī)器人領(lǐng)域推出整機(jī)。

文遠(yuǎn)知行首批Robotaxi GXR已抵達(dá)新加坡并開(kāi)始測(cè)試

據(jù)媒體報(bào)道，文遠(yuǎn)知行WeRide9月1日宣布，旗下首批Robotaxi GXR已抵達(dá)新加坡并開(kāi)始測(cè)試，這是此類自動(dòng)駕駛車(chē)型首次落地東南亞。這批Robotaxi GXR目前在新加坡南洋理工大學(xué)自動(dòng)駕駛測(cè)試與研發(fā)中心（CETRAN）進(jìn)行模擬道路測(cè)試，以評(píng)估車(chē)輛在新加坡公共道路條件下的性能與安全性，為獲取M1認(rèn)證做準(zhǔn)備。獲批后，車(chē)輛預(yù)計(jì)于2025年底在指定公共道路進(jìn)行部署，由文遠(yuǎn)知行與一家領(lǐng)先的區(qū)域出行服務(wù)商合作運(yùn)營(yíng)，為未來(lái)大規(guī)模商業(yè)化提供支撐。

國(guó)泰海通證券表示，中國(guó)智能駕駛產(chǎn)業(yè)正向L3邁進(jìn)，高階智駕需求仍有巨大待滿足空間。當(dāng)前高速NOA功能已成為主流車(chē)型標(biāo)配，價(jià)格下探至15萬(wàn)元以下，同時(shí)技術(shù)進(jìn)步帶動(dòng)價(jià)格下探與智駕市場(chǎng)擴(kuò)容，城區(qū)NOA正進(jìn)入15-20萬(wàn)元區(qū)間。城市NOA預(yù)埋裝配率穩(wěn)步提高，中國(guó)L2級(jí)智能駕駛滲透率已經(jīng)達(dá)到50%，具備向L3發(fā)展的技術(shù)和硬件基礎(chǔ)。隨著2024年首批L3試點(diǎn)車(chē)企和試點(diǎn)城市名單的公布，相關(guān)政策亦在逐步突破，2025年有望成為L(zhǎng)3落地元年。

公司方面，中科創(chuàng)達(dá)擁有智能汽車(chē)全棧產(chǎn)品和技術(shù)。在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域，公司作為提供軟硬一體自動(dòng)駕駛域控制器的廠商，隨著端到端技術(shù)的發(fā)展，將提供更強(qiáng)大的計(jì)算能力、更高效的數(shù)據(jù)處理能力和更優(yōu)化的系統(tǒng)集成解決方案，以支持復(fù)雜的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型運(yùn)行。中原內(nèi)配參股公司靈動(dòng)飛揚(yáng)專注于智能駕駛、自動(dòng)駕駛領(lǐng)域，業(yè)務(wù)范圍包括車(chē)載控制器通訊底層、Autosar與功能安全、深入優(yōu)化全景及APA自動(dòng)泊車(chē)算法等，現(xiàn)在產(chǎn)品已覆蓋福特、奇瑞、吉利汽車(chē)、東風(fēng)雪鐵龍、東風(fēng)日產(chǎn)、東風(fēng)小康、東風(fēng)標(biāo)致、神龍、江淮、江鈴等，其智能駕駛360系統(tǒng)和行車(chē)記錄儀已在比亞迪系統(tǒng)上推廣和應(yīng)用。

低空商業(yè)化加速，機(jī)構(gòu)指出無(wú)人機(jī)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈有望充分受益

近日，湖北省應(yīng)急管理廳舉行中型復(fù)合翼無(wú)人機(jī)救援平臺(tái)交接儀式，11架中型無(wú)人機(jī)配發(fā)至全省11個(gè)市州應(yīng)急管理部門(mén)，形成覆蓋全省空地一體應(yīng)急指揮通信保障網(wǎng)絡(luò)。

東北證券指出，2014年至今，在技術(shù)和政策的雙輪驅(qū)動(dòng)下，無(wú)人機(jī)已具備小型化、低成本、智能化的特征，下游應(yīng)用拓展至民用和軍用兩大類。無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈包括上游的零部件制造及系統(tǒng)軟件研發(fā)，中游的飛行系統(tǒng)、地面系統(tǒng)、任務(wù)荷載系統(tǒng)和整機(jī)組裝，以及下游應(yīng)用場(chǎng)景。在成本分布上，工業(yè)無(wú)人機(jī)中載荷設(shè)備成本最高，占比達(dá)41.73%，導(dǎo)航及通信模塊占比15.72%、復(fù)材及結(jié)構(gòu)件占比13.31%。軍用無(wú)人機(jī)中，機(jī)載成品成本占比65.7%，地面站系統(tǒng)約17%。隨著低空商業(yè)化加速，預(yù)計(jì)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈有望充分受益。

上市公司中，航天彩虹在無(wú)人機(jī)民用領(lǐng)域深耕多年，產(chǎn)品型譜完整、作業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富、平臺(tái)成熟可靠，應(yīng)用于測(cè)繪、海事、通訊、物探、森林防火、管路巡線、災(zāi)后觀測(cè)等諸多方面，在行業(yè)內(nèi)有先發(fā)優(yōu)勢(shì)。中無(wú)人機(jī)的新產(chǎn)品翼龍-1G、翼龍-X都已取得軍貿(mào)出口批復(fù)，正積極開(kāi)展市場(chǎng)推介。此外，多款1000kg級(jí)以下的無(wú)人機(jī)的出口鑒定進(jìn)程也在大力推進(jìn)中，公司軍貿(mào)市場(chǎng)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力和體系化方案提供能力不斷增強(qiáng)?？v橫通信全資子公司獅尾智能全國(guó)首創(chuàng)的城市超高層建筑無(wú)人機(jī)自主巡檢， 集成智能網(wǎng)聯(lián)、 感知避障等技術(shù)， 可在復(fù)雜城市環(huán)境中超視距作業(yè)。

工信部印發(fā)工業(yè)母機(jī)高質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)方案

近日，國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)委、工業(yè)和信息化部印發(fā)《工業(yè)母機(jī)高質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)方案》，到2026年，工業(yè)母機(jī)高質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系基本建立，以高質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)促進(jìn)工業(yè)母機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量提升和設(shè)備升級(jí)換代，以高水平標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。制修訂標(biāo)準(zhǔn)不少于300項(xiàng)，牽頭制修訂不少于5項(xiàng)相關(guān)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)化率達(dá)90%，標(biāo)準(zhǔn)供給結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化。

國(guó)金證券研報(bào)認(rèn)為，近兩年“工業(yè)母機(jī)+”活動(dòng)推進(jìn)，一方面加速推動(dòng)國(guó)產(chǎn)化，例如在航空航天領(lǐng)域通過(guò)協(xié)同攻關(guān)實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)化替代首臺(tái)套突破；一方面推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，更好滿足新能源汽車(chē)、人形機(jī)器人、低空經(jīng)濟(jì)等新興產(chǎn)業(yè)需求?；诖耍罄m(xù)建議關(guān)注持續(xù)受益國(guó)產(chǎn)化替代的五軸機(jī)床、數(shù)控系統(tǒng)、絲杠導(dǎo)軌環(huán)節(jié)，以及人形機(jī)器人等新興產(chǎn)業(yè)推動(dòng)的加工中心、磨床需求爆發(fā)機(jī)會(huì)。

公司方面，宇晶股份主營(yíng)業(yè)務(wù)為專業(yè)從事精密數(shù)控機(jī)床設(shè)備的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售的高新技術(shù)企業(yè)，致力于為下游客戶提供硬脆材料切割、研磨及拋光等加工服務(wù)一體化解決方案。博亞精工的板帶成形加工精密裝備及關(guān)鍵零部件產(chǎn)品主要定位于鋼鐵、有色冶金行業(yè)高端裝備及零部件，已經(jīng)成功替代德國(guó)、日本、意大利知名制造商的同類產(chǎn)品，其中部分裝備及生產(chǎn)線機(jī)組產(chǎn)品成為了行業(yè)首創(chuàng)和標(biāo)桿。