在全球大宗商品市場波動加劇、地緣政治沖突持續(xù)、氣候變化影響顯現(xiàn)的復(fù)雜環(huán)境下，產(chǎn)業(yè)企業(yè)面臨的風(fēng)險管理挑戰(zhàn)日益嚴(yán)峻。華泰期貨近日宣布其自主研發(fā)的華泰天璣智能套保系統(tǒng)完成全面戰(zhàn)略升級，這是一次從技術(shù)架構(gòu)到服務(wù)理念的全方位革新，標(biāo)志著中國期貨行業(yè)數(shù)字化服務(wù)能力邁上新臺階。

本次華泰天璣升級圍繞“智能化、可視化、專業(yè)化”三大核心方向，打造了覆蓋風(fēng)險管理全生命周期的數(shù)字化解決方案。

在即將上線的套保全流程數(shù)字化模塊，華泰期貨將傳統(tǒng)線下八大關(guān)鍵流程全面線上化，包括數(shù)據(jù)預(yù)測&敞口分析、可行性分析、品種行情研判、套保策略設(shè)計、成本測算和合規(guī)風(fēng)控體系等。系統(tǒng)結(jié)合量化模型與情景因素對現(xiàn)貨價格走勢開展預(yù)測，并結(jié)合企業(yè)維護的敞口數(shù)據(jù)開展敞口盈虧計算，幫助企業(yè)監(jiān)控敞口變化，及時調(diào)整套保策略。可行性分析能夠綜合評估企業(yè)資金狀況、市場流動性、套保成本等因素，生成量化評估報告；品種行情研判：集成專業(yè)研究團隊的分析報告、實時行情數(shù)據(jù)、基本面與技術(shù)面分析工具，輔助企業(yè)選擇最合適的對沖工具和合約；套保策略設(shè)計：根據(jù)風(fēng)險敞口和行情研判，提供多種套保策略模型（如完全套保、開放性套保等）的比選和模擬測試。成本測算可以動態(tài)計算保證金占用、手續(xù)費、盈虧平衡點等關(guān)鍵財務(wù)指標(biāo)；內(nèi)置的合規(guī)風(fēng)控體系助力客戶落實國資委、證監(jiān)會等監(jiān)管機構(gòu)關(guān)于合規(guī)開展套期保值交易的管理要求。

行業(yè)智研模塊完成了重磅的可視化升級，由華泰期貨專業(yè)研究員團隊基于深度產(chǎn)業(yè)邏輯與市場經(jīng)驗構(gòu)建的可視化分析工具，投研看板覆蓋全板塊全品種，整合超5000個產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)指標(biāo)，實現(xiàn)多維度數(shù)據(jù)融合，包括現(xiàn)貨價格、期貨價格、上游供應(yīng)、下游需求、庫存數(shù)據(jù)、成本利潤、進出口數(shù)據(jù)等，以動態(tài)圖表和交互式圖形直觀呈現(xiàn)研究邏輯，為客戶提供結(jié)構(gòu)化的投研框架與策略洞察。百萬級數(shù)據(jù)指標(biāo)支持用戶自定義生成圖表。日報生成器是面向客戶開放的個性化報告定制工具，用戶可根據(jù)自身需求，一鍵生成專屬投研日報，并支持推送至客戶用戶天璣賬號，實現(xiàn)“千人千面”的個性化內(nèi)容交付。

華泰天璣CFTI（華泰中國期貨交易市場指數(shù)），是洞察中國大宗商品的“風(fēng)向標(biāo)”與“晴雨表”，致力于更好地服務(wù)客戶并推動市場發(fā)展。該指數(shù)由華泰期貨研究院自主研發(fā)，是深度融合國際主流編制理念與中國市場特色的開創(chuàng)性成果，旨在為市場提供傳統(tǒng)的多空持倉排名以外的全新觀察視角。該指數(shù)借鑒了美國CFTC持倉數(shù)據(jù)的成熟編制邏輯，依托于中國期貨交易所的公開數(shù)據(jù)，通過華泰期貨研究院的分析整理得出，確保了指數(shù)的獨立性、公允性和連續(xù)性，使其成為一個值得信賴的基準(zhǔn)參考。

本次升級體現(xiàn)了華泰期貨對行業(yè)發(fā)展的深刻思考，致力于打破傳統(tǒng)服務(wù)瓶頸。線上化服務(wù)突破傳統(tǒng)客戶經(jīng)理服務(wù)半徑限制，既提供標(biāo)準(zhǔn)化工具，又支持個性化定制，覆蓋企業(yè)從風(fēng)控意識建立到體系完善的全過程。同時，公司積極構(gòu)建行業(yè)新生態(tài)，推動建立行業(yè)風(fēng)險數(shù)據(jù)庫，打破數(shù)據(jù)孤島；與清華大學(xué)、西南財大等機構(gòu)深度合作，推動技術(shù)迭代；聯(lián)合產(chǎn)業(yè)企業(yè)、科技公司共同開發(fā)行業(yè)解決方案。

華泰天璣升級背后是華泰期貨強大的科技實力支撐。集成深度學(xué)習(xí)、機器學(xué)習(xí)等多種算法模型的AI算法引擎；采用端到端加密保障客戶數(shù)據(jù)安全，所有操作留痕滿足監(jiān)管要求的審計溯源機制。

華泰期貨黨委書記、總經(jīng)理趙昌濤表示，華泰天璣智能套保系統(tǒng)是以風(fēng)險管理專家深入企業(yè)進行場景解構(gòu)和風(fēng)險識別，以系統(tǒng)功能銜接場景需求，從而實現(xiàn)用戶風(fēng)險管理全鏈路服務(wù)，構(gòu)建起平臺化、智能化、產(chǎn)品化、專業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)業(yè)客戶服務(wù)體系，將用戶風(fēng)險管理從“成本中心 ”變?yōu)椤皯?zhàn)略引擎”，為企業(yè)利潤增長保駕護航。未來，公司計劃進一步擴展覆蓋范圍，從大宗商品延伸到外匯、新能源、碳排放等領(lǐng)域；深化AI應(yīng)用，開發(fā)預(yù)測性風(fēng)控模型，實現(xiàn)風(fēng)險早識別早預(yù)警；推進生態(tài)化發(fā)展，開放平臺接口，邀請合作伙伴共同開發(fā)行業(yè)解決方案；逐步拓展海外市場服務(wù)能力，實現(xiàn)國際化布局。

值得一提的是，華泰期貨愿秉持合作的態(tài)度，整合各家專長，打破行業(yè)“數(shù)據(jù)圍墻”，共建開放共享的國家級大宗商品風(fēng)險數(shù)據(jù)庫。這一舉措不僅標(biāo)志著期貨行業(yè)從傳統(tǒng)競爭模式向協(xié)作共贏范式的轉(zhuǎn)變，更在全球產(chǎn)業(yè)格局深度重構(gòu)的背景下，為行業(yè)數(shù)字化升級提供創(chuàng)新樣本。這次升級不僅是一次技術(shù)迭代，更是期貨行業(yè)服務(wù)實體經(jīng)濟的一次模式創(chuàng)新，標(biāo)志著期貨公司從傳統(tǒng)的“通道提供商”向“綜合風(fēng)險管理服務(wù)商”轉(zhuǎn)型，展現(xiàn)了科技金融的無限可能。

在數(shù)字經(jīng)濟時代，華泰期貨正以科技為舟，以創(chuàng)新為帆，助力中國實體企業(yè)在大宗商品的波濤中行穩(wěn)致遠(yuǎn)，為保障國家產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全貢獻期貨力量。歡迎各界蒞臨華泰期貨展位體驗天璣系統(tǒng)全新功能，共同探討產(chǎn)業(yè)風(fēng)險管理數(shù)字化未來。