財(cái)聯(lián)社9月4日訊（記者 梁柯志）42家上市銀行中報(bào)發(fā)布?jí)m埃落定，在近期的業(yè)績(jī)會(huì)上，零售業(yè)務(wù)成了各家高管無法回避的熱點(diǎn)和痛點(diǎn)。

中報(bào)數(shù)據(jù)顯示，六大行的零售業(yè)務(wù)總體齊頭并進(jìn)，在規(guī)模和網(wǎng)點(diǎn)的加持下，個(gè)人消費(fèi)和經(jīng)營(yíng)貸均獲得明顯增長(zhǎng)，爭(zhēng)得銀行業(yè)零售業(yè)務(wù)半壁江山。相比之下，股份行和城農(nóng)商行的個(gè)貸增長(zhǎng)較為疲弱，多為個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)甚至負(fù)增長(zhǎng)，如平安銀行、杭州銀行個(gè)貸總額呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。

有意思的是，不同銀行對(duì)零售業(yè)務(wù)的趨勢(shì)判斷截然不同。近期業(yè)績(jī)會(huì)上部分銀行高管認(rèn)為，當(dāng)前零售不良拐點(diǎn)已過。比如平安銀行行長(zhǎng)冀光恒表示“零售貸款不良生成的拐點(diǎn)已至”、浦發(fā)銀行副行長(zhǎng)崔炳文認(rèn)為其“信用卡不良拐點(diǎn)已至”。

但更多的銀行認(rèn)為，當(dāng)前零售貸款風(fēng)險(xiǎn)上升趨勢(shì)未見拐點(diǎn)。如招行副行長(zhǎng)王穎即坦言“零售貸款風(fēng)險(xiǎn)上升的趨勢(shì)未見拐點(diǎn)”，杭州銀行副行長(zhǎng)潘華富也表示“大零售整體風(fēng)險(xiǎn)目前上升趨勢(shì)有所減緩，但拐點(diǎn)目前仍尚未出現(xiàn)”。

9月5日，某股份行廣州分行零售負(fù)責(zé)人對(duì)財(cái)聯(lián)社記者表示，拐點(diǎn)論與各家銀行零售不良出清程度和對(duì)目前市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)判斷有關(guān)，也能反映下一步各家行在零售業(yè)務(wù)的推動(dòng)力度和風(fēng)險(xiǎn)容忍度。去年底以來，不少中小銀行在加大出售和處置零售不良，為新增騰挪資源空間；大行的做法則是做大規(guī)模來稀釋不良比率。

隨著9月份消費(fèi)貸“國(guó)補(bǔ)”正式落地，四季度乃至明年的零售市場(chǎng)還會(huì)迎來更多變量。

9月4日，某城商行上海分行行長(zhǎng)對(duì)財(cái)聯(lián)社記者表示，在大行全線出擊的影響下，中小銀行零售業(yè)務(wù)和客戶受到壓力越來越明顯。此次貸款貼息后，中小銀行在經(jīng)營(yíng)和消費(fèi)貸的增量難有突破，信用卡業(yè)務(wù)空間也非常小，下一步將在普惠貸款、房貸方面做一些重點(diǎn)突破。

二元分化確認(rèn)：大行高速增長(zhǎng)，股份行地方銀行多數(shù)萎縮

中報(bào)數(shù)據(jù)顯示，六大行的零售業(yè)務(wù)總體齊頭并進(jìn)，在規(guī)模和網(wǎng)點(diǎn)的加持下，個(gè)人消費(fèi)和經(jīng)營(yíng)貸均獲得明顯增長(zhǎng)，爭(zhēng)得銀行業(yè)零售業(yè)務(wù)半壁江山。

如建設(shè)銀行個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸款增幅20.38%；個(gè)人消費(fèi)貸款增幅16.35%；工行個(gè)人消費(fèi)貸款增長(zhǎng)10.2%；農(nóng)行個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸增加17.2%，個(gè)人消費(fèi)貸增加8.5%；交通銀行個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸增長(zhǎng)6.5%，個(gè)人消費(fèi)貸增加16.82%。

某大行深圳分行個(gè)貸業(yè)務(wù)人士對(duì)財(cái)聯(lián)社表示，上半年該行在個(gè)貸的資源配給和考核重視程度上較去年有所提高，尤其上半年房地產(chǎn)成交有一定回升，帶動(dòng)房貸增加；同時(shí)，經(jīng)營(yíng)貸的利率和條件優(yōu)化也對(duì)上半年規(guī)模增長(zhǎng)有帶動(dòng)作用。

建行行長(zhǎng)張毅在業(yè)績(jī)會(huì)上表示，上半年建行大零售貸款市場(chǎng)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)持續(xù)鞏固，個(gè)人類貸款、住房貸款、消費(fèi)貸款及信用卡余額均居同業(yè)前列。個(gè)人消費(fèi)貸款貼息及服務(wù)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體貸款貼息政策將有效降低融資成本，引導(dǎo)信貸資金精準(zhǔn)流向消費(fèi)領(lǐng)域，促進(jìn)相關(guān)貸款穩(wěn)步增長(zhǎng)。

相比之下，股份行的個(gè)貸增長(zhǎng)較為疲弱，如光大銀行個(gè)人消費(fèi)貸款增長(zhǎng)5%左右，但是個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸和信用卡均為負(fù)增長(zhǎng)，零售貸款(不含信用卡)增長(zhǎng)為1.57%；招商銀行零售貸款余額36,781.88億元，較上年末增長(zhǎng)0.92%，其中信用卡貸款規(guī)模同比輕微下降；中信銀行個(gè)貸（不含信用卡）增長(zhǎng)0.82%，個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸和房貸分別增長(zhǎng)1.72%、3.72%；平安銀行個(gè)人貸款總額下降2.3%，除按揭貸款增加6.2%外，其余個(gè)貸品種均下降。

數(shù)據(jù)顯示，包括部分大行、招行、平安、光大等多數(shù)國(guó)股行，信用卡信貸規(guī)模都呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，成為零售業(yè)務(wù)下降的主要推動(dòng)因素之一。在業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上，平安銀行行長(zhǎng)助理王軍表示，該行上半年零貸規(guī)模下降411億，其中信用卡占比超過95%，不過，基石類貸款中按揭貸款較年初增長(zhǎng)了201億。

城商行零售業(yè)務(wù)表現(xiàn)更為疲弱，與上半年區(qū)域地產(chǎn)成交有一定關(guān)聯(lián)。如杭州銀行上半年經(jīng)營(yíng)貸、消費(fèi)貸雙降，僅房貸上升，導(dǎo)致個(gè)貸總額減少64.70億，降幅2.12%；青島銀行經(jīng)營(yíng)貸、房貸和消費(fèi)貸全線下跌，個(gè)貸總額降幅為3.2%。

據(jù)錢江晚報(bào)報(bào)道，上半年杭州新房市場(chǎng)現(xiàn)兩極分化，但是二手房市場(chǎng)相對(duì)活躍，共成交48926套，同比上漲13%，創(chuàng)下近4年來同期新高。

中小銀行下一步如何突圍？

9月2日，上海某券商銀行業(yè)分析師對(duì)財(cái)聯(lián)社表示，零售與對(duì)公業(yè)務(wù)不同，各家銀行業(yè)務(wù)差異度、非標(biāo)程度更大。由于對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)判斷、策略不同，導(dǎo)致上半年各家銀行在零售業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)管控出現(xiàn)分化，尤其大行跟中小銀行之間。

對(duì)于零售業(yè)務(wù)的下一步打法，大行和中小行略有差異，但是預(yù)計(jì)還是會(huì)繼續(xù)在房貸和消費(fèi)貸、經(jīng)營(yíng)貸方面搏殺。

9月5日，某股份行廣州分行零售負(fù)責(zé)人對(duì)記者表示，今年零售業(yè)務(wù)非常難，內(nèi)部在壓降高風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和處置不良，外部受到零售貸款需求疲弱影響，上半年消費(fèi)貸和經(jīng)營(yíng)貸有小幅增長(zhǎng)。下一步還是繼續(xù)加大外部合作渠道提高消費(fèi)貸的增長(zhǎng)，但是零售業(yè)務(wù)萎縮、比重下降的趨勢(shì)短期內(nèi)難以扭轉(zhuǎn)。

9月5日，華東某城商行分行零售負(fù)責(zé)人表示，作為地方銀行消費(fèi)貸主要依賴網(wǎng)絡(luò)助貸渠道獲客，自營(yíng)消費(fèi)貸基本持平。貸款貼息對(duì)于非試點(diǎn)銀行肯定有沖擊，目前總行尚未有系統(tǒng)對(duì)策，但是會(huì)開發(fā)地方國(guó)企、公務(wù)員客群的消費(fèi)貸產(chǎn)品，提高審核和放款效率，與大行低利率優(yōu)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)。

該人士表示，與地方國(guó)企房企合作加大房貸的增量以及考核比重較大的普惠貸款將會(huì)該行下一步重點(diǎn)。房貸額度大，客戶質(zhì)量和風(fēng)險(xiǎn)都優(yōu)于信用貸款客群，起到零售貸款“壓艙石”的作用，但是要看所在地地產(chǎn)交易復(fù)蘇情況。

財(cái)聯(lián)社記者注意到，從近期業(yè)績(jī)會(huì)上高管表態(tài)來看，大行在個(gè)人消費(fèi)貸、經(jīng)營(yíng)主體貼息的中央政策加持下，繼續(xù)在這一領(lǐng)域深耕。如建行張毅明確表示，下一步將優(yōu)化流程、提升體驗(yàn)，繼續(xù)推動(dòng)個(gè)人消費(fèi)貸款與經(jīng)營(yíng)貸款穩(wěn)定增長(zhǎng)。

股份行中，平安銀行行長(zhǎng)助理王軍表示，進(jìn)一步加大對(duì)基石類貸款、中收益貸款和汽車金融業(yè)務(wù)的健康持續(xù)發(fā)展，為零售貸進(jìn)一步止跌回穩(wěn)做出更大的改變。招行副行長(zhǎng)彭加文則表示，在加大高質(zhì)量、低成本的負(fù)債增長(zhǎng)，特別是活期存款增長(zhǎng)的情況下，零售貸款是招行要進(jìn)一步抓的重點(diǎn)，下一步重點(diǎn)在信用卡貸款、零售小微、消費(fèi)貸款、住房貸款在加大資產(chǎn)組織力度。

城商行則預(yù)計(jì)在房貸方面繼續(xù)發(fā)力，如上半年“踩空”的青島銀行在回應(yīng)投資者時(shí)表示，下一步零售信貸方面，積極滿足個(gè)人客戶剛需和改善性住房貸款需求，優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)均衡發(fā)展。

不過，杭州銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人在回應(yīng)機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)候透露，雖然上半年實(shí)現(xiàn)房貸投放127億，余額新增43億，這是零售信貸穩(wěn)步增長(zhǎng)的一個(gè)重要基石。但是，當(dāng)前住房銷售的速度比前幾年明顯放緩。

為此，雖然杭州銀行不在本次享受中央貼息政策的銀行名單內(nèi)，但是消費(fèi)貸和經(jīng)營(yíng)貸依然是城商行的主戰(zhàn)場(chǎng)。該行透露，近期在向地方政府積極爭(zhēng)取，希望呼吁推動(dòng)地方財(cái)政部門能夠出臺(tái)類似貼息政策，支持城商行加快信貸投放，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)的向好發(fā)展。