①東珠生態(tài)擬發(fā)行股份收購凱睿星通89.49%股份,發(fā)行價(jià)格為5.47元/股,已較市場現(xiàn)價(jià)折價(jià)約35%; ②凱睿星通主要從事衛(wèi)星通信技術(shù)與系統(tǒng)業(yè)務(wù),先后參與多項(xiàng)國家重大航天和衛(wèi)星通信工程項(xiàng)目。以凱睿星通現(xiàn)有盈利能力而言,尚難以覆蓋東珠生態(tài)的虧損缺口。
財(cái)聯(lián)社9月10日訊(記者 武超)陷入連續(xù)虧損的東珠生態(tài)(603359.SH),正在布局產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),尋求第二增長曲線。公司計(jì)劃收購凱睿星通信息科技(南京)股份有限公司(簡稱“凱睿星通”),但以凱睿星通現(xiàn)有的盈利能力而言,尚難以覆蓋東珠生態(tài)的虧損缺口。
東珠生態(tài)9月9日晚間發(fā)布公告,擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向史焱、李江華等20名交易對(duì)方購買其合計(jì)持有的凱睿星通89.49%股份,并募集配套資金。本次交易完成后,凱睿星通將成為公司控股子公司。公司股票將于今日起復(fù)牌。
公司表示,目前本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的審計(jì)、評(píng)估工作尚未完成,本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的預(yù)估值及交易價(jià)格尚未確定。待相關(guān)審計(jì)、評(píng)估等工作完成后,東珠生態(tài)還將與交易對(duì)方就業(yè)績補(bǔ)償承諾等事項(xiàng)進(jìn)行協(xié)商,另行簽署相關(guān)協(xié)議,在重組報(bào)告書中予以披露。
公告顯示,本次交易的整體方案由發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)和募集配套資金兩部分組成。本次募集配套資金以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)為前提條件,但募集配套資金成功與否不影響發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的實(shí)施。
在發(fā)行股份購買資產(chǎn)方面,發(fā)行價(jià)格確定為5.47元/股,不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前120個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。值得注意的是,截至停牌前,東珠生態(tài)的收盤價(jià)為8.38元/股,發(fā)行價(jià)格已較市場價(jià)格折價(jià)約35%。
在募集配套資金方面,東珠生態(tài)計(jì)劃募集資金總額不超過本次交易中以發(fā)行股份方式購買資產(chǎn)的交易價(jià)格的100%,且發(fā)行股份數(shù)量不超過本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)完成后上市公司總股本的30%。發(fā)行對(duì)象為不超過35名特定投資者,發(fā)行價(jià)格將不低于發(fā)行期首日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。
據(jù)悉,凱睿星通主要從事衛(wèi)星通信技術(shù)與系統(tǒng)業(yè)務(wù),擁有一支由資深衛(wèi)星通信行業(yè)專家領(lǐng)銜的研發(fā)團(tuán)隊(duì),先后參與多項(xiàng)國家重大航天和衛(wèi)星通信工程項(xiàng)目,承擔(dān)了多項(xiàng)國家級(jí)重大工程關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)任務(wù),包括“神舟系列飛船搜救”、“地月空間基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”、“中國星網(wǎng)低軌衛(wèi)星星座系統(tǒng)”等重大項(xiàng)目。
公告顯示,2023年、2024年和2025年1-6月,凱睿星通分別實(shí)現(xiàn)營收1.49億元、2.58億元、1.10億元,凈利潤895.16萬元、4150.01萬元、781.64萬元。
東珠生態(tài)表示,在政策利好的環(huán)境下,衛(wèi)星通信技術(shù)與應(yīng)用創(chuàng)新活躍,低軌衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)明顯提速,天地一體網(wǎng)絡(luò)融合加速推進(jìn)。隨著產(chǎn)業(yè)生態(tài)日益成熟,我國衛(wèi)星通信市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。本次交易完成后,公司業(yè)務(wù)將拓展至衛(wèi)星通信與空間信息技術(shù)領(lǐng)域,打造第二增長曲線,加快向新質(zhì)生產(chǎn)力轉(zhuǎn)型步伐,增加新的利潤增長點(diǎn),從而進(jìn)一步提高上市公司持續(xù)盈利能力,符合上市公司全體股東的利益。
東珠生態(tài)主要從事生態(tài)修復(fù)和治理服務(wù),受行業(yè)整體形勢影響,公司近兩年經(jīng)營業(yè)績承壓,營收規(guī)模和盈利水平面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。今年上半年,公司實(shí)現(xiàn)營收2.08億元,同比下降23.04%;歸母凈利潤-953.9萬元。此外,2023年、2024年,公司歸母凈利潤為-3.15億元、-6.30億元。