①AI下游使用的增長(zhǎng)有助于拉動(dòng)國(guó)內(nèi)云基礎(chǔ)設(shè)施的需求增加，焦點(diǎn)公司漲停； ②臨近長(zhǎng)假，旅游需求提升，板塊今日震蕩走強(qiáng)，人氣公司獲漲停。
注：財(cái)聯(lián)社VIP為內(nèi)容資訊產(chǎn)品，并非投資建議。以下內(nèi)容僅為資訊價(jià)值展示非對(duì)相關(guān)公司的推薦建議，非未來(lái)走勢(shì)預(yù)測(cè)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎。
市場(chǎng)熱點(diǎn)一 算力
消息面上，美股甲骨文盤后大漲27%，公司預(yù)計(jì)2026財(cái)年云基礎(chǔ)設(shè)施營(yíng)收將增長(zhǎng)77%至180億美元。中信建投證券表示，當(dāng)下AI用戶滲透率仍較低，大模型發(fā)展仍處于中初級(jí)階段，產(chǎn)業(yè)化周期才開(kāi)始，大模型帶來(lái)的算力投資方興未艾，資本開(kāi)支會(huì)隨著大模型收入的增長(zhǎng)持續(xù)遞增，投資的天花板有望進(jìn)一步拓寬。
9月10日08:16《九點(diǎn)特供》 追蹤到金山云漲14.59%， 指出美銀證券上調(diào)評(píng)級(jí)至買入，看好人工智能驅(qū)動(dòng)的增長(zhǎng)，AI下游使用的增長(zhǎng)有助于拉動(dòng)國(guó)內(nèi)云基礎(chǔ)設(shè)施的需求增加，提及二六三，其在9月10日收獲漲停。
《電報(bào)解讀》：快速推送重要資訊獨(dú)家深度解析。
9月9日14:28《電報(bào)解讀》 追蹤到“杭州設(shè)立年度2.5億元規(guī)模的算力券” ，隨即發(fā)文梳理算力產(chǎn)業(yè)鏈投研邏輯：AI在海外算力鏈持續(xù)業(yè)績(jī)高增與指引抬高的背景下保持高位，中短期存在籌碼切換的波動(dòng)壓力，國(guó)產(chǎn)算力鏈?zhǔn)車?guó)內(nèi)需求拉動(dòng)陸續(xù)補(bǔ)漲，本文提及協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)已在上海、北京和杭州等地搭建了算力研發(fā)體系，并將繼續(xù)增加算力研發(fā)相關(guān)的人力和資源投入，為公司算力數(shù)據(jù)中心持續(xù)提供堅(jiān)實(shí)的技術(shù)支持。協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)持續(xù)走高，2日最高漲15.85%。
市場(chǎng)熱點(diǎn)二 旅游
消息面上，根據(jù)眾信旅游零售數(shù)據(jù)顯示，截至9月8日，“十一”期間出游人數(shù)較去年同比激增130%，GMV增幅超120%，其中部分熱門目的地線路提前3個(gè)月售罄，國(guó)內(nèi)游與出境游呈現(xiàn)“雙向繁榮”。
《財(cái)聯(lián)社早知道》：今日復(fù)盤+明日前瞻，精選更有價(jià)值的交易資訊。
9月4日21:15《財(cái)聯(lián)社早知道》 追蹤到國(guó)辦發(fā)布推進(jìn)體育產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展意見(jiàn) ，指出機(jī)構(gòu)稱體育消費(fèi)潛力巨大，提及天府文旅結(jié)合市場(chǎng)需求，積極拓展攀巖等新興體育項(xiàng)目。
9月5日08:19《九點(diǎn)特供》 解讀龍頭板塊旅游 ，指出今年以來(lái)旅游市場(chǎng)持續(xù)回暖，240小時(shí)免簽入境停留時(shí)間疊加新推出的離境退稅“即買即退”優(yōu)惠政策陸續(xù)出臺(tái)，共同推動(dòng)入境人數(shù)再攀高峰，提及天府文旅。
其在9月10日收獲漲停。
9月4日14:42《盤中寶》 發(fā)布文章解讀文旅方向 ，并指出：文旅在“引領(lǐng)消費(fèi)、促進(jìn)消費(fèi)、優(yōu)化消費(fèi)”方面發(fā)揮著重要作用，對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展、全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展轉(zhuǎn)型具有重要價(jià)值。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的持續(xù)發(fā)展和人民生活水平的不斷提高，文旅消費(fèi)市場(chǎng)有望迎來(lái)更大的發(fā)展機(jī)遇。文章提及凱撒旅業(yè)和西域旅游，其中，凱撒旅業(yè)在9月10日異動(dòng)并漲停，西域旅游持續(xù)走高，5日最高漲9.57%。
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