【大頭條】

一、算力|DeepSeek發(fā)布Prover-V2模型，參數(shù)量達(dá)6710億，機(jī)構(gòu)稱國產(chǎn)算力需求長期保持高增趨勢(shì)，這家公司算力產(chǎn)品全面支持DeepSeek本地化部署，且已成為華為“云+鯤鵬/昇騰AI+行業(yè)大模型+開源鴻蒙+海思”戰(zhàn)略合作伙伴

據(jù)媒體報(bào)道，DeepSeek近日于AI開源社區(qū)Hugging Face上發(fā)布了一個(gè)名為DeepSeek-Prover-V2-671B的新模型。據(jù)悉，DeepSeek-Prover-V2-671B使用了更高效的safetensors文件格式，并支持多種計(jì)算精度，方便模型更快、更省資源地訓(xùn)練和部署，參數(shù)達(dá)6710億，或?yàn)槿ツ臧l(fā)布的Prover-V1.5數(shù)學(xué)模型升級(jí)版本。在模型架構(gòu)上，該模型使用了DeepSeek-V3架構(gòu)，采用MoE（混合專家）模式，具有61層Transformer層，7168維隱藏層。同時(shí)支持超長上下文，最大位置嵌入達(dá)16.38萬，使其能處理復(fù)雜的數(shù)學(xué)證明，并且采用了FP8量化，可通過量化技術(shù)減小模型大小，提高推理效率。

點(diǎn)評(píng)：銀河證券認(rèn)為，國產(chǎn)算力需求長期保持高增趨勢(shì)，中長期來看，在算法和架構(gòu)上的創(chuàng)新給國產(chǎn)AI硬件發(fā)展增加了一條新的道路，有望形成大模型從訓(xùn)練到推理端再到應(yīng)用端的進(jìn)一步繁榮共贏局面，帶來AI應(yīng)用與硬件的普及落地加速。

公司方面，潤建股份積極跟進(jìn)國產(chǎn)算力生態(tài)發(fā)展，聯(lián)合廣州希姆半導(dǎo)體科技有限公司發(fā)布DeepSeek加持全國產(chǎn)算力政務(wù)智能體一體機(jī)，為智慧政務(wù)提供基于DeepSeek大模型的軟硬件一體化解決方案。公司算力網(wǎng)絡(luò)方面，落地“國家超算深圳中心”等典型項(xiàng)目，與運(yùn)營商以及阿里云、百度等互聯(lián)網(wǎng)廠商構(gòu)建良好合作生態(tài)。拓維信息與華為構(gòu)建軟硬一體全方位合作，目前已成為華為“云+鯤鵬/昇騰AI+行業(yè)大模型+開源鴻蒙+海思”戰(zhàn)略合作伙伴，構(gòu)建了從計(jì)算硬件到基礎(chǔ)軟件到應(yīng)用軟件全棧技術(shù)能力，并聚焦“鴻蒙+AI”技術(shù)底座打造一系列具有差異化的軟硬件產(chǎn)品矩陣與行業(yè)數(shù)智化解決方案。公司的“兆瀚”系列AI服務(wù)器及相關(guān)產(chǎn)品已全面完成與DeepSeek-R1/V3系列大模型的深度適配，以卓越性能全面支持DeepSeek加快實(shí)現(xiàn)本地化部署，為國產(chǎn)AI大模型構(gòu)筑安全可靠的算力底座。

二、核聚變|全球最大“人造太陽”完成其“電磁心臟”組件制造，機(jī)構(gòu)稱我國可控核聚變加速推進(jìn)，這家公司參股公司承擔(dān)了國際熱核聚變實(shí)驗(yàn)堆（ITER）的磁體支撐、屏蔽包層等重要設(shè)備的制造

據(jù)媒體報(bào)道，國際熱核聚變實(shí)驗(yàn)堆（ITER）組織官網(wǎng)30日宣布，其已完成全球最大、最強(qiáng)的脈沖超導(dǎo)電磁體系統(tǒng)的所有組件制造，這是聚變能源領(lǐng)域的一項(xiàng)里程碑式成就。據(jù)介紹，最后一個(gè)完成制造的組件是中心螺線管的第六個(gè)模塊，由美國制造并完成測(cè)試。該模塊將運(yùn)往法國南部圣保羅-萊迪朗斯的ITER現(xiàn)場進(jìn)行組裝，屆時(shí)中心螺線管將成為整個(gè)系統(tǒng)中最強(qiáng)大的磁體，其磁力強(qiáng)大到足以舉起一艘航空母艦。中心螺線管將與六個(gè)環(huán)形極向場（PF）磁體協(xié)同工作，這些磁體由俄羅斯、歐洲和中國制造并交付。完整組裝后的脈沖磁體系統(tǒng)重量將接近3000噸。它將作為ITER甜甜圈形反應(yīng)堆的“電磁心臟”，發(fā)揮核心作用。

點(diǎn)評(píng)：國泰海通發(fā)布研報(bào)稱，近期，國內(nèi)可控核聚變獲重大技術(shù)突破，相關(guān)主體密集招標(biāo)，聚變公司接連斬獲多方投資。作為中美博弈關(guān)鍵領(lǐng)域，我國可控核聚變加速推進(jìn)，產(chǎn)業(yè)鏈有望持續(xù)受益。建議重點(diǎn)關(guān)注高溫超導(dǎo)磁體等中上游細(xì)分領(lǐng)域。

公司方面，東方精工參股的航天新力不僅承擔(dān)了全球規(guī)模最大國際科研合作項(xiàng)目之一的國際熱核聚變實(shí)驗(yàn)堆（ITER）的磁體支撐、屏蔽包層等重要設(shè)備的制造，還承擔(dān)我國大部分核電站核I級(jí)機(jī)械設(shè)備構(gòu)件的研制和生產(chǎn)任務(wù)，深度參與我國核電建設(shè)國產(chǎn)化進(jìn)程， 已完成數(shù)十種核能裝備用合金材料和關(guān)鍵部件的研發(fā)與國產(chǎn)化。應(yīng)流股份是華龍一號(hào)、國和一號(hào)、聚變能源、燃?xì)廨啓C(jī)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟重要成員和關(guān)鍵零部件核心供應(yīng)商。公司與合肥能源研究院成立合資公司，前瞻布局核聚變項(xiàng)目，新型高熱負(fù)荷部件偏濾器已通過試驗(yàn)驗(yàn)證。

【市場大熱點(diǎn)】

一、熱點(diǎn)題材

二、成交額>10億個(gè)股概念分布

注：數(shù)字代表概念股個(gè)數(shù)。

點(diǎn)評(píng)：市場相較于上個(gè)交易日放量1472億元，兩市成交10億以上個(gè)股增加52家至194家。其中，前三的華為、機(jī)器人、AI概念分別有73、71、65只個(gè)股，分別增加25、29、21只個(gè)股。市場全天震蕩分化，三大指數(shù)漲跌不一。盤面上，市場熱點(diǎn)快速輪動(dòng)，個(gè)股漲多跌少，全市場超3400只個(gè)股上漲。從板塊來看，機(jī)器人概念股再度大漲，算力、華為概念股表現(xiàn)活躍。

【趨勢(shì)追蹤】

一、歷史新高個(gè)股

注：統(tǒng)計(jì)中股票上市60日后納入、用當(dāng)天最高價(jià)判斷。

二、一年新高個(gè)股概念分布

注：1、統(tǒng)計(jì)中股票上市60日后納入、用當(dāng)天最高價(jià)判斷；2、數(shù)字代表概念股個(gè)數(shù)。

點(diǎn)評(píng)：創(chuàng)一年新高個(gè)股較上個(gè)交易日增加3家至67家。其中，前三的電商、汽車、機(jī)器人概念分別有15、10、8家個(gè)股創(chuàng)一年新高。今日共73股漲停，連板股總數(shù)10只，26股封板未遂，封板率為73%（不含ST股、退市股）。

【公司要聞精選】

諾誠健華：公司自主研發(fā)的新一代泛TRK抑制劑zurletrectinib（ICP-723）被中國國家藥品監(jiān)督管理局（NMPA）藥品審評(píng)中心（CDE）授予優(yōu)先審評(píng)。點(diǎn)評(píng)：公司圍繞血液瘤、自免、實(shí)體瘤領(lǐng)域全方位布局，在手現(xiàn)金充沛，穩(wěn)步推進(jìn)在研管線。新一代TRK抑制劑zurletrectinib可以克服第一代TRK抑制劑的獲得性耐藥。

【主力買什么】

常山北明：公司全資子公司北明軟件是一家從事新一代信息技術(shù)和解決方案的綜合服務(wù)商，北明軟件與華為在智慧城市、央國企數(shù)字化轉(zhuǎn)型、金融信創(chuàng)、智慧園區(qū)、國產(chǎn)化自主可控、能源、交通等多行業(yè)多業(yè)態(tài)進(jìn)行聯(lián)合方案打造與市場拓展。作為華為重要的核心戰(zhàn)略合作伙伴之一，北明軟件圍繞華為鯤鵬、昇騰產(chǎn)業(yè)布局，合力共建華為鯤鵬、昇騰AI產(chǎn)業(yè)?；谌A為盤古大模型，積極拓展智能機(jī)器人（RPA+AI大模型）、數(shù)字人等智慧應(yīng)用解決方案，打造了鯤鵬、昇騰、華為云各應(yīng)用場景下的聯(lián)合解決方案百余項(xiàng)。與此同時(shí)，雙方全領(lǐng)域開展合作，數(shù)通、存儲(chǔ)、華為云stack、網(wǎng)絡(luò)安全、計(jì)算、智能協(xié)作、企業(yè)服務(wù)與軟件專業(yè)化能力等產(chǎn)品均具備專業(yè)化高級(jí)認(rèn)證，擁有“華為多產(chǎn)品鉆石級(jí)經(jīng)銷商”、“華為云核心級(jí)解決方案提供商”、“數(shù)字化轉(zhuǎn)型咨詢與系統(tǒng)集成伙伴”“解決方案開發(fā)伙伴”“ICT服務(wù)伙伴”“華為云服務(wù)伙伴”“華為云先進(jìn)云SI”、“華為云先進(jìn)軟件伙伴”等多重伙伴身份。此外，針對(duì)華為鴻蒙應(yīng)用開發(fā)，公司組建了華為鴻蒙開發(fā)團(tuán)隊(duì)，團(tuán)隊(duì)成員全員通過了HarmonyOS應(yīng)用開發(fā)者高級(jí)認(rèn)證。上個(gè)交易日東北證券青島分公司買入14646.67萬，北上資金買入12870.06萬，中泰證券青島青石路買入8148.00萬，國投證券西安朱雀大街買入8144.39萬，國盛證券寧波天童南路買入7347.21萬。