財聯(lián)社5月27日訊 一年一度的約定，財聯(lián)社第三屆“金榛子”資管機構(gòu)卓越案例征集，5月27日起正式啟動了。

相比以前，今年國內(nèi)外資管機構(gòu)面臨關(guān)稅戰(zhàn)下的全球新變局，政策波動和不確定性加大，融資和投資都新增不小挑戰(zhàn)。如何應(yīng)對，并發(fā)掘新的機會？榜樣的激勵和示范力量不可忽視。由此，今年的財聯(lián)社第三屆“金榛子”資管機構(gòu)卓越案例征集啟動，彰顯出不一樣的意義。

財聯(lián)社由上海報業(yè)集團主管主辦，是國內(nèi)領(lǐng)先的金融信息服務(wù)機構(gòu)，長期關(guān)注資產(chǎn)管理業(yè)發(fā)展。在成功舉辦前兩屆“金榛子”資管機構(gòu)卓越案例征集活動基礎(chǔ)上，財聯(lián)社將繼續(xù)與全行業(yè)一道，發(fā)掘優(yōu)秀資管機構(gòu)和產(chǎn)品，見證資管業(yè)穿越時代和行業(yè)艱難期，繼續(xù)走向高質(zhì)量發(fā)展之路。

今天，我們向銀行理財、保險資管、信托公司、券商資管、私募及期貨資管等機構(gòu)正式發(fā)起第三屆“金榛子”卓越案例征集活動的全面邀約！

前兩屆“金榛子”征集活動獲得了資管業(yè)同仁的廣泛關(guān)注和認可，在此基礎(chǔ)上，財聯(lián)社經(jīng)過充分調(diào)研，聽取了行業(yè)意見與建議，再次完善了征集體系。

一些重點事項我們提醒如下。

重點提醒（一）：本次征集新增亮點

2025年，風(fēng)云變幻的全球經(jīng)濟為資產(chǎn)管理行業(yè)帶來前所未有的機遇與挑戰(zhàn)。ESG理念普及，新興技術(shù)應(yīng)用滲透資管行業(yè)，全球市場波動對行業(yè)的合規(guī)運營和風(fēng)險管理提出了更高要求。

在中國，資本市場深化改革持續(xù)推進，公募基金高質(zhì)量發(fā)展方案出臺，養(yǎng)老金體系優(yōu)化，財富管理需求升級，為資管行業(yè)創(chuàng)造了更廣闊的發(fā)展空間。在這個時代，投資者對長期穩(wěn)健收益的追求，促使資管機構(gòu)更加注重資產(chǎn)配置策略的創(chuàng)新和風(fēng)險管理能力的提升。

為貼合資管業(yè)潮流，更科學(xué)地反映資產(chǎn)管理機構(gòu)的專業(yè)能力、衡量資產(chǎn)管理機構(gòu)的內(nèi)核、體現(xiàn)多元的價值維度，第三屆“金榛子”資管機構(gòu)卓越案例征集從案例收集、評審流程、專家陣容等方面都做了精心的打磨，呈現(xiàn)如下亮點。

亮點一：機構(gòu)范圍更廣。第三屆“金榛子”征集不僅面向國內(nèi)的銀行理財、保險資管、信托公司、券商資管、私募及期貨資管機構(gòu)等資管業(yè)態(tài)，還將正式納入境外機構(gòu)的征集。征集范圍更廣泛，更具全球視野。

亮點二：案例設(shè)置更科學(xué)。本屆“金榛子”征集充分考慮資管各業(yè)態(tài)的發(fā)展現(xiàn)狀，對案例征集標準作出進一步優(yōu)化，設(shè)置更全面，征集標準更科學(xué)。例如，我們將重視機構(gòu)在踐行社會責(zé)任、運用資管科技、風(fēng)險管理、產(chǎn)品創(chuàng)新等方面的突出表現(xiàn)，對有特色的機構(gòu)或產(chǎn)品予以表彰。

亮點三：評審流程持續(xù)完善。評價體系將繼續(xù)采用定量分析和定性分析相結(jié)合的方法，在公開、公平、公正的前提下，根據(jù)機構(gòu)或產(chǎn)品在多維度方面的實績綜合考評。更有全新、重磅專家評審團待揭曉。最后經(jīng)過網(wǎng)絡(luò)公開投票，征集出各項卓越案例。

重點提醒（二）：多維度、高價值卓越案例供角逐

本次卓越案例征集活動共分為銀行理財、保險資管、信托公司、券商資管、期貨資管及其他、境外機構(gòu)等六個大類，設(shè)置多個卓越案例。

針對銀行理財公司，共計10多個卓越案例。將分別從全國銀行理財子、區(qū)域銀行理財子等角度征集機構(gòu)案例，未設(shè)立理財子公司的銀行也可參與案例征集，還有金融科技、社會責(zé)任等單項機構(gòu)案例。理財產(chǎn)品的征集，也將分產(chǎn)品投向，綜合評價其收益表現(xiàn)、安全性、銷售情況度等。

保險資管方面，共5個卓越案例。同樣既有綜合實力、成長性的卓越案例，也有金融科技、社會責(zé)任等單項卓越案例供參評。

信托公司的卓越案例共有4個，將根據(jù)信托業(yè)務(wù)“新三分類”，重點關(guān)注服務(wù)信托、公益慈善信托的卓越案例，以及轉(zhuǎn)型方面有所建樹的信托公司。

券商資管的卓越案例共有4個，將結(jié)合資管公募化的背景，評價資管公司的綜合實力、固收團隊能力，以及產(chǎn)品創(chuàng)新能力。

其他機構(gòu)方面，還有期貨資管、私募公司、債券投行、特殊資產(chǎn)管理等9個卓越案例征集。

境外機構(gòu)方面，有意向申報者可在綠色金融、數(shù)字金融等5個項目上參評。

即日起，意向參選機構(gòu)可根據(jù)自身條件對比征集規(guī)則，通過郵件、網(wǎng)絡(luò)報名等方式參加本次活動，經(jīng)資質(zhì)審核后進入候選名單。

參與機構(gòu)和產(chǎn)品必須保證申報數(shù)據(jù)填寫的完整性和真實性，且需在2025年7月31日24:00前完成申報工作。經(jīng)過初評、專家評審、網(wǎng)絡(luò)投票等環(huán)節(jié)后，預(yù)計在9月公布征集遴選結(jié)果。

重點提醒（三）：今年征集的全方位賦能，吸引力將更為廣泛

自財聯(lián)社創(chuàng)設(shè)“金榛子”資管機構(gòu)卓越案例征集以來，數(shù)年來持續(xù)獲得業(yè)界高度關(guān)注，資管機構(gòu)報名踴躍，榮譽現(xiàn)場盛況空前。

2023年首屆“金榛子”征集，廣大資管機構(gòu)的熱情響應(yīng)和參與，共征集到200多份機構(gòu)或產(chǎn)品的參選材料，經(jīng)過初評、專家評審、網(wǎng)絡(luò)投票等環(huán)節(jié)后，最終確定35個卓越案例的最終入圍名單。

在征集范圍擴大后，2024年第二屆“金榛子”征集吸引到了更多資管機構(gòu)的熱情參與，共征集到250多份機構(gòu)或產(chǎn)品的參選材料，主要來自銀行理財、保險資管、信托公司、券商資管、境外機構(gòu)等，最終確定38個卓越案例的最終入圍名單。

隨著征集結(jié)果出爐，財聯(lián)社上海全球資產(chǎn)管理年會也將如期舉行。這是一場集聚資管行業(yè)最頂尖力量的盛會，傳播效應(yīng)空前。

2023年，首屆年會落地上海靜安區(qū)，靜安區(qū)金融辦、財聯(lián)社、中資管院三方簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議，與政府合作，凸顯金融特色。同時，高規(guī)格嘉賓參會，保證活動高質(zhì)量輸出。央行調(diào)統(tǒng)司原司長盛松成、全國社?；鹄硎聲崩硎麻L王忠民、中國政策科學(xué)研究會經(jīng)濟政策委員會副主任徐洪才等多位重量級嘉賓亮相首屆年會發(fā)言。最終，首屆年會參會人數(shù)超300人。

2024財聯(lián)社上海全球資產(chǎn)管理年會新增分會場，聯(lián)動外資機構(gòu)，為參會機構(gòu)帶來新的發(fā)展思路和視角。同時積極回應(yīng)金融“五篇大文章”的號召，引入綠色金融、養(yǎng)老金融、數(shù)字金融等議題，豐富活動的內(nèi)容層次。報名機構(gòu)超過400家，到場參與機構(gòu)200家，限額300人會場，實際參會人數(shù)超過500人，實際效果遠超預(yù)期……

2025年，本次征集更多完善了相關(guān)維度和細節(jié)（如前所述），吸引力將更為廣泛。征集活動將繼續(xù)通過財聯(lián)社全媒體矩陣，在APP、網(wǎng)站、微博、微信、合作方等多個平臺立體呈現(xiàn)，同時多家主流合作媒體將參與報道，傳播效應(yīng)顯著。

重點提醒（四）：征集須知，重要規(guī)則，請繼續(xù)關(guān)注和遵守

面對各資管機構(gòu)的申報熱情，包括征集委員會、全體征集工作人員在內(nèi)，我們將全天候關(guān)注各家申報機構(gòu)的垂詢。為了幫助各資管機構(gòu)更好地報名申報，我們整理了這份征集須知，以下重要規(guī)則還請申報機構(gòu)繼續(xù)遵守：

1.申報機構(gòu)須保證提交地申報材料中內(nèi)容與數(shù)據(jù)的完整性和真實性，且需在2025年7月31日24:00前完成申報工作。如有證據(jù)證明不符合申報條件的，經(jīng)主辦方確認后將取消申報資格。

2.申報機構(gòu)需保證合規(guī)經(jīng)營，申報期間不產(chǎn)生重大負面輿情。若申報期間機構(gòu)受到監(jiān)管部門重大處罰，將取消申報資格。

3.本次征集活動同時設(shè)置了機構(gòu)案例和產(chǎn)品案例。同一家機構(gòu)，申報的機構(gòu)+產(chǎn)品案例數(shù)量不超過三個。同一個產(chǎn)品，只能申報一個產(chǎn)品案例。建議各機構(gòu)擇優(yōu)選擇最合適的產(chǎn)品申報。

4.本次征集活動面向銀行理財、保險資管、券商資管、信托公司、期貨資管等多個資管業(yè)態(tài)。原則上，各機構(gòu)只能申報各自業(yè)態(tài)內(nèi)相關(guān)的案例。

5.征集工作本著公平、公正、公開的原則接受社會監(jiān)督，社會公眾對最終入圍的甄選機構(gòu)或產(chǎn)品有異議的，可在規(guī)定時間內(nèi)向征集委員會提出。

屆時，9月份“金榛子”資管機構(gòu)卓越案例征集活動結(jié)果揭曉的同時，2025財聯(lián)社上海全球資產(chǎn)管理年會也將同期舉行。年會將匯聚監(jiān)管、機構(gòu)、學(xué)界的精英力量，聚焦監(jiān)管形勢、行業(yè)現(xiàn)狀、配置策略、資管科技等資產(chǎn)管理業(yè)發(fā)展的熱門話題，帶來深度、專業(yè)、領(lǐng)先的觀點分享。

本次邀約正式發(fā)出，歡迎有意向機構(gòu)積極申報。

活動相關(guān)事宜，請聯(lián)系財聯(lián)社本項目組委會，聯(lián)系方式如下：

電話：17521619585（楊老師）

郵箱：zwh@cls.cn