①產(chǎn)品周期向上+AI賦能+政策支持，游戲行業(yè)或步入景氣上行期。②光伏三季度將迎來更大力度減產(chǎn)，這兩個環(huán)節(jié)或成行業(yè)優(yōu)化核心抓手。③DDR4供不應(yīng)求情況或延續(xù)到三季度，機構(gòu)稱存儲產(chǎn)業(yè)鏈有望探底回升。