財聯(lián)社8月12日訊（編輯 劉蕊）近日，在寧德時代宜春項目采礦許可證8月9日到期后暫停開采作業(yè)的消息傳出后，A股市場上以鋰礦為首的鋰電池板塊應(yīng)聲而漲。

本周一，瑞銀也上調(diào)了對鋰價格的預(yù)期，并表示，針對鋰礦供應(yīng)過剩的擔(dān)憂明顯減弱，鋰價“最糟糕的階段已經(jīng)過去”。

鋰礦供應(yīng)過剩格局有望改善？

近幾個月來，鋰行業(yè)不斷傳出關(guān)于鋰礦供應(yīng)過剩改善的重磅消息。

今年7月中旬，宜春市自然資源局下發(fā)通知，要求當(dāng)?shù)貛准疑驿嚨V山企業(yè)編制儲量核實報告，并在9月30日前完成報告編制。有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，這是打響了鋰行業(yè)“反內(nèi)卷”的第一槍。

7月17日，藏格礦業(yè)旗下鋰業(yè)公司格爾木藏格鋰業(yè)有限公司開采鋰資源項目因違規(guī)被政府叫停。在當(dāng)時瑞銀就預(yù)測，除了藏格礦業(yè)公司每年11000噸碳酸鋰供應(yīng)當(dāng)量（LCE）以外，還有高達(dá)22.9萬噸鋰供應(yīng)可能因許可證違規(guī)問題而面臨風(fēng)險。

而8月11日早間，寧德時代回應(yīng)稱，公司在宜春項目采礦許可證8月9日到期后已暫停開采作業(yè)。這一消息更是進(jìn)一步強化了鋰礦供應(yīng)收緊的預(yù)期。

根據(jù)機構(gòu)測算，今年全球鋰礦供應(yīng)量為157萬噸，需求量為143萬噸，約14萬噸過剩；寧德時代旗下江西枧下窩鋰云母礦年產(chǎn)能約10萬噸碳酸鋰當(dāng)量(LCE)。

在國內(nèi)供應(yīng)收緊的預(yù)期下，瑞銀將2025-2028年鋰輝石的價格預(yù)測上調(diào)了16-27%，鋰化工品（含碳酸鋰和氫氧化鋰）的價格預(yù)測上調(diào)了5-14%。

“最糟糕階段已經(jīng)過去”

瑞銀現(xiàn)在認(rèn)為，在“鋰價格下行周期最糟糕的階段已經(jīng)過去”，盡管其鋰價預(yù)測仍低于市場普遍預(yù)期。

除了國內(nèi)的供應(yīng)方面，瑞銀還調(diào)整了澳大利亞生產(chǎn)商的預(yù)期供應(yīng)增速，并推遲了力拓集團(tuán)的詹姆斯灣（James Bay）項目的產(chǎn)出時間預(yù)期。

在需求方面，今年6月，全球電動汽車銷量同比增長26%，其中中國以31%的增幅領(lǐng)跑。中國電動汽車制造商目前約占全球市場的64%。

盡管北美市場的電動汽車銷量6月出現(xiàn)萎縮，但歐洲市場電動汽車銷量同比加速增長26%，亞太地區(qū)（不包括中國）銷量同比增長55%。

此外，電池儲能系統(tǒng)（BESS）的增長也在急劇加速，目前在建項目總數(shù)同比增長115%，在2025-2030年期間的容量約為1.6太瓦時（TWh）。