①算力、芯片今日爆發(fā)，VIP火線策劃專題解讀相關(guān)事件，提及多家公司今日大漲； ②數(shù)字貨幣板塊再度活躍，人氣公司持續(xù)漲停； ③機(jī)構(gòu)認(rèn)為券商板塊具備一定修復(fù)空間，這家證券軟件公司再度大漲，股價(jià)突破新高。
注：財(cái)聯(lián)社VIP為內(nèi)容資訊產(chǎn)品，并非投資建議。以下內(nèi)容僅為資訊價(jià)值展示非對(duì)相關(guān)公司的推薦建議，非未來(lái)走勢(shì)預(yù)測(cè)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎。
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*市場(chǎng)熱點(diǎn)一 專題策劃（算力+芯片）
消息面上，昨日盤(pán)后DeepSeek-V3.1正式發(fā)布，提及DeepSeek-V3.1使用了UE8M0 FP8 Scale的參數(shù)精度，DeepSeek表示新精度格式針對(duì)即將發(fā)布的下一代國(guó)產(chǎn)芯片設(shè)計(jì)，表明未來(lái)基于DeepSeek模型的訓(xùn)練與推理有望更多應(yīng)用國(guó)產(chǎn)AI芯片，助力國(guó)產(chǎn)算力生態(tài)加速建設(shè)。VIP及時(shí)做出專題策劃，多欄目從行業(yè)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)核心公司進(jìn)行梳理解讀。
《電報(bào)解讀》：快速推送重要資訊獨(dú)家深度解析。
8月21日19:18，《電報(bào)解讀》 捕捉到"DeepSeek透露V3.1是針對(duì)即將發(fā)布的下一代國(guó)產(chǎn)芯片設(shè)計(jì)"這一核心線索后 ，迅速啟動(dòng)專題策劃，圍繞AI芯片領(lǐng)域展開(kāi)深度邏輯梳理，并聯(lián)合財(cái)聯(lián)社星礦大數(shù)據(jù)平臺(tái)共同繪制"AI芯片"產(chǎn)業(yè)圖譜。
邏輯方面，欄目援引機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)指出：技術(shù)端，DeepSeek-V3.1采用UE8M0 FP8浮點(diǎn)格式適配下一代國(guó)產(chǎn)芯片，推動(dòng)軟硬件協(xié)同優(yōu)化，緩解生態(tài)短板；政策端，本土AI芯片供應(yīng)商在政策支持下加速自主化，2025年市占率預(yù)計(jì)提升至40%（外購(gòu)比例降至42%），摩爾線程、沐曦等廠商IPO助力；
產(chǎn)業(yè)鏈公司中，海光信息DCU系列產(chǎn)品以GPGPU架構(gòu)為基礎(chǔ)，是國(guó)內(nèi)少有的具有全精度浮點(diǎn)數(shù)據(jù)和各種常見(jiàn)整型數(shù)據(jù)計(jì)算能力的GPGPU產(chǎn)品。海光產(chǎn)品目前已經(jīng)得到了國(guó)內(nèi)行業(yè)用戶的廣泛認(rèn)可，國(guó)內(nèi)多家知名服務(wù)器廠商均開(kāi)發(fā)了多款基于海光處理器的服務(wù)器產(chǎn)品。
8月22日，市場(chǎng)反應(yīng)積極，海光信息、寒武紀(jì)、科德教育強(qiáng)勢(shì)收獲20cm漲停，華東重機(jī)收獲漲停。
同時(shí)，當(dāng)篇文章內(nèi)附表格提及多個(gè)核心公司，一表展示8月22日相關(guān)公司表現(xiàn)：
《財(cái)聯(lián)社早知道》：今日復(fù)盤(pán)+明日前瞻，精選更有價(jià)值的交易資訊。
8月21日21:02《財(cái)聯(lián)社早知道》 做出解讀 ，指出推出更靈活的數(shù)據(jù)格式UE8M0 FP8，是Deepseek通過(guò)更進(jìn)一步的工程優(yōu)化，針對(duì)國(guó)產(chǎn)AI芯片算力不足的問(wèn)題做的優(yōu)化。
欄目梳理到中科曙光已經(jīng)完成了“芯一端-云-算”的算力全產(chǎn)業(yè)鏈布局，與參控股公司全方位覆蓋了從上游芯片、服務(wù)器硬件、I/O存儲(chǔ)、液冷數(shù)據(jù)中心產(chǎn)品，到中游計(jì)算機(jī)平臺(tái)、大數(shù)據(jù)平臺(tái)、算力服務(wù)平臺(tái)，以及下游云服務(wù)提供商等產(chǎn)品及業(yè)務(wù)。拓維信息作為昇騰戰(zhàn)略合作伙伴，“兆瀚”系列AI服務(wù)器及相關(guān)產(chǎn)品已全面完成與DeepSeek-R1/V3系列大模型的深度適配。8月22日，中科曙光漲停，拓維信息大漲5.59%。
8月21日21：59《狙擊龍虎榜》 在獲悉事件后，追蹤解讀重點(diǎn)公司云天勵(lì)飛 ，指出在量化訓(xùn)練中，F(xiàn)P8可以用于加速訓(xùn)練過(guò)程，同時(shí)減少內(nèi)存占用。意味著對(duì)于精度不高的應(yīng)用場(chǎng)景下國(guó)產(chǎn)芯片已經(jīng)代替海外高端芯片。云天勵(lì)飛作為邊緣AI領(lǐng)軍企業(yè)，積極布局邊緣AI發(fā)展的技術(shù)和業(yè)務(wù)，從底層的算法、芯片到場(chǎng)景業(yè)務(wù)深耕邊緣AI。其在8月22日收獲20cm漲停。
《九點(diǎn)特供》：盤(pán)前必讀的特供早報(bào)。
8月22日08:35《九點(diǎn)特供》 指出伴隨著AI大模型更新迭代速度加快以及性能提升 ，token調(diào)用量大幅上升，加強(qiáng)了對(duì)于AI算力建設(shè)的需求，欄目引用上海證券分析師觀點(diǎn)，指出先進(jìn)制程自主可控有望打開(kāi)國(guó)產(chǎn)芯片市場(chǎng)空間。
龍頭企業(yè)持續(xù)完善國(guó)產(chǎn)AI芯片生態(tài)，進(jìn)一步提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，文章提及芯原股份在多個(gè)應(yīng)用市場(chǎng)上進(jìn)行了積極布局，其在8月22日大漲7.94%。
AI算力需求井噴，算力產(chǎn)業(yè)鏈上市企業(yè)業(yè)績(jī)頻頻報(bào)喜，機(jī)構(gòu)稱國(guó)內(nèi)智算中心建設(shè)加速，產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)環(huán)節(jié)迎來(lái)增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。
《盤(pán)中寶》在8月22日盤(pán)前發(fā)布文章解讀相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈，提及華工科技。公司當(dāng)日大漲8.4%。
《風(fēng)口研報(bào)》：提前挖掘“超預(yù)期”，捕捉下一個(gè)市場(chǎng)“風(fēng)口”！
國(guó)產(chǎn)芯片板塊逐漸發(fā)酵，8月22日午后《風(fēng)口研報(bào)》快速跟進(jìn)專題策劃，欄目聚焦于“HBM”細(xì)分領(lǐng)域，精選產(chǎn)業(yè)研報(bào)展開(kāi)梳理：
AI算力需求驅(qū)動(dòng)HBM行業(yè)供需新格局，2025-2030年全球HBM市場(chǎng)規(guī)模CAGR約33%（2030年達(dá)980億美元），GPU/ASIC為下游核心客戶（2025年NVIDIA占超五成，2026年ASIC需求或激增50%+），高端產(chǎn)品迭代（HBM3E→HBM4）推動(dòng)價(jià)格上行（2026年ASP達(dá)1.84美元/Gb）。供需方面，2025-2026年HBMS/DRatio缺口縮小。本文深度梳理了國(guó)產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈：
①存儲(chǔ)制造端：長(zhǎng)江存儲(chǔ)、長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)。
②存儲(chǔ)芯片設(shè)計(jì)：兆易創(chuàng)新（NorFlash全球排名第二）、聚辰股份（DDR5SPD+車(chē)規(guī)級(jí)EEPROM動(dòng)能強(qiáng)勁）、東芯股份（國(guó)內(nèi)SLCNAND領(lǐng)先廠商）、北京君正（汽車(chē)存儲(chǔ)領(lǐng)域龍頭）、瀾起科技（內(nèi)存接口芯片市占巨頭，受益DDR5滲透率提升）、普冉股份（NORFLASH+EEPROM雙翼齊飛）、江波龍（TCM模式賦能升級(jí)，企業(yè)級(jí)存儲(chǔ)+自研主控構(gòu)筑高壁壘）、德明利（閃存主控芯片&存儲(chǔ)模組廠，開(kāi)拓企業(yè)級(jí)存儲(chǔ)）、佰維存儲(chǔ)（以嵌入式存儲(chǔ)為基石，受益AI眼鏡加速放量）。
③存儲(chǔ)涉材料類：聯(lián)瑞新材（卡位HBM高階品Lowα球鋁材料）、安集科技（拋光液領(lǐng)先供應(yīng)商）等。
提及相關(guān)公司表現(xiàn)如下：
市場(chǎng)熱點(diǎn)二 數(shù)字貨幣
消息面上，據(jù)報(bào)道，2025年中國(guó)國(guó)際服務(wù)貿(mào)易交易會(huì)金融服務(wù)專題將于9月10日-9月14日在北京首鋼園舉辦。據(jù)悉，今年金融服務(wù)專題將升級(jí)打造數(shù)字人民幣潮流集市，精心規(guī)劃近1千平方米的沉浸式數(shù)字人民幣生態(tài)體驗(yàn)展區(qū)。
《九點(diǎn)特供》：盤(pán)前必讀的特供早報(bào)。
8月22日08:35《九點(diǎn)特供》 解讀龍頭板塊數(shù)字貨幣 ，指出。隨著香港地區(qū)加速完善數(shù)字貨幣、虛擬資產(chǎn)相關(guān)監(jiān)管，有望成為人民幣國(guó)際化的“試驗(yàn)田”，助推內(nèi)地金融市場(chǎng)與國(guó)際接軌，并提及御銀股份，其在8月22日收獲漲停。
《電報(bào)解讀》：快速推送重要資訊獨(dú)家深度解析。
8月21日17:59《電報(bào)解讀》 梳理機(jī)構(gòu)龍虎榜數(shù)據(jù)并覆蓋“中油資本” ，發(fā)文指出：公司主營(yíng)銀行業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)公司、金融租賃、信托、保險(xiǎn)、證券等綜合金融業(yè)務(wù)，通過(guò)控股/參股昆侖銀行、中油財(cái)務(wù)、昆侖數(shù)智等子公司運(yùn)營(yíng)，構(gòu)建全方位金融體系。其數(shù)字金融布局突出，昆侖數(shù)智參與鯤鵬快付開(kāi)展數(shù)字人民幣支付，昆侖銀行完成數(shù)字人民幣平臺(tái)建設(shè)并推進(jìn)金融信息化；國(guó)際業(yè)務(wù)方面，昆侖銀行成為中伊經(jīng)貿(mào)核心金融通道，提供跨境結(jié)算、融資等服務(wù)。
8月21日21:56《公告全知道》 精選“中油資本”公司公告并加以梳理 ，發(fā)文指出：公司主營(yíng)銀行、財(cái)務(wù)、金融租賃等綜合金融業(yè)務(wù)，通過(guò)控股/參股昆侖銀行、昆侖數(shù)智等子公司構(gòu)建全方位金融體系。數(shù)字化布局方面，昆侖數(shù)智參與鯤鵬快付開(kāi)展數(shù)字人民幣支付，昆侖銀行完成相關(guān)平臺(tái)建設(shè)；境外業(yè)務(wù)依托中國(guó)石油財(cái)務(wù)（香港）提供跨境金融服務(wù)；股權(quán)投資聚焦高科技領(lǐng)域，昆侖資本參股聚變能源企業(yè)及投資深海機(jī)器人龍頭（山東未來(lái)機(jī)器人），助力國(guó)產(chǎn)替代與產(chǎn)業(yè)協(xié)同。
8月22日，中油資本收獲漲停。
8月21日09:06《盤(pán)中寶》 發(fā)文并引用分析師觀點(diǎn)點(diǎn)評(píng)數(shù)字貨幣方向 ，數(shù)字人民幣為我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代的全新金融基礎(chǔ)設(shè)施，數(shù)字人民幣的未來(lái)發(fā)展?jié)摿薮螅嚓P(guān)領(lǐng)域的技術(shù)和服務(wù)公司具備投資機(jī)會(huì)。上市公司中，中科金財(cái)是北京區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)單位，公司在8月22日拉升6.96%。
市場(chǎng)熱點(diǎn)三 大金融
近日，隨著資本市場(chǎng)的持續(xù)活躍，證券行業(yè)迎來(lái)景氣周期。在政策紅利釋放、交易活躍度提升及業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化等因素推動(dòng)下，券商板塊正經(jīng)歷從業(yè)績(jī)改善到估值修復(fù)的雙重轉(zhuǎn)變。
《九點(diǎn)特供》：盤(pán)前必讀的特供早報(bào)。
8月18日08:08《九點(diǎn)特供》 解讀龍頭板塊證券 ，指出當(dāng)前證券板塊PB估值1.56倍，分別位于五年67.6%分位及十年44.7%分位，整體估值處于歷史中低水平，與中期業(yè)績(jī)預(yù)告呈現(xiàn)一定背離，具備一定修復(fù)空間，提及指南針，截至8月22日收盤(pán)，其5日最高漲23.33%，股價(jià)突破歷史新高。
市場(chǎng)熱點(diǎn)四 算力硬件
中信證券研報(bào)稱，隨著AI算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提速，印制電路板(PCB)需求爆發(fā)。在此背景下，高多層板、高密度互連板(HDI板)、IC載板規(guī)劃產(chǎn)值增長(zhǎng)較快，國(guó)產(chǎn)廠商積極擴(kuò)產(chǎn)高端產(chǎn)能，預(yù)計(jì)我國(guó)頭部PCB公司2025—2026年形成項(xiàng)目投資額419億元。
《風(fēng)口研報(bào)》：提前挖掘“超預(yù)期”，捕捉下一個(gè)市場(chǎng)“風(fēng)口”！
8月20日17:31《風(fēng)口研報(bào)》 精選“銅冠銅箔”公司研報(bào)并加以梳理 ，引用分析師觀點(diǎn)指出：公司憑借國(guó)內(nèi)唯一突破HVLP技術(shù)優(yōu)勢(shì)及海外拓展，開(kāi)啟長(zhǎng)期增長(zhǎng)通道；AI服務(wù)器需求驅(qū)動(dòng)高頻高速基板用銅箔（HVLP+RTF）產(chǎn)量占比超30%，2025上半年HVLP產(chǎn)量超2024全年；公司卡位高階PCB銅箔領(lǐng)域，RTF產(chǎn)銷內(nèi)資第一，HVLP1-3批量供貨、HVLP4測(cè)試中，載體銅箔完成技術(shù)儲(chǔ)備，產(chǎn)品化推進(jìn)強(qiáng)化競(jìng)爭(zhēng)壁壘。8月22日，銅冠銅箔大幅拉升，收漲10.93%。
8月17日22:05《公告全知道》 精選“生益電子”公司公告并加以梳理 ，發(fā)文指出：公司作為高品質(zhì)多層PCB制造商，實(shí)施19億元智能制造高多層算力電路板項(xiàng)目（2026/2027試產(chǎn)），聚焦服務(wù)器/AI算力等中高端市場(chǎng)；服務(wù)器產(chǎn)品優(yōu)化升級(jí)，2024年占比48.96%，開(kāi)發(fā)亞馬遜等客戶推動(dòng)增長(zhǎng)；800G交換機(jī)突破并批量供貨，衛(wèi)星通訊2025年有望量產(chǎn)；推進(jìn)224G研發(fā)（打樣）及智能算力中心項(xiàng)目（年產(chǎn)25萬(wàn)平米）；核心產(chǎn)品線（智能駕駛等）訂單推進(jìn)，向華為銷售通信/網(wǎng)絡(luò)/消費(fèi)電子板。
《風(fēng)口研報(bào)》：提前挖掘“超預(yù)期”，捕捉下一個(gè)市場(chǎng)“風(fēng)口”！
8月21日19:40《風(fēng)口研報(bào)》 追蹤到“生益電子于8月19、20日連續(xù)接待多家機(jī)構(gòu)調(diào)研” ，隨即發(fā)文加以覆蓋：公司2025半年度營(yíng)收37.69億（+91%）、凈利潤(rùn)5.31億（+452%），業(yè)績(jī)高增；800G端口2025年成主力，1600G預(yù)計(jì)2026年爆發(fā)，公司深耕800G市場(chǎng)，推進(jìn)224G研發(fā)（打樣）；智能算力中心項(xiàng)目年產(chǎn)25萬(wàn)平米（分兩期），汽車(chē)電子領(lǐng)域自駕域控、毫米波雷達(dá)量產(chǎn)；衛(wèi)星通訊產(chǎn)品通過(guò)認(rèn)證，2025年有望批量；服務(wù)器產(chǎn)品優(yōu)化升級(jí)，開(kāi)發(fā)亞馬遜等客戶，鞏固網(wǎng)絡(luò)通信優(yōu)勢(shì)。
8月22日，生益電子強(qiáng)勢(shì)走高，5日最高漲16.81%。
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