①光芯片龍頭Lumentum正大力投資磷化銦產(chǎn)能，以確保未來幾年供應(yīng)能滿足“預(yù)期激增的需求”；日本半導(dǎo)體材料商JX金屬也擬將磷化銦襯底產(chǎn)能提高約20%。
②隨著AI熱潮掀起，磷化銦成為光芯片上游的關(guān)鍵原料，從曾經(jīng)的冷門產(chǎn)品一躍成為AI產(chǎn)業(yè)鏈中最炙手可熱的材料之一。

①日本TDK公司當?shù)貢r間周二(4月15日)宣稱，其取得了一項重大光學(xué)技術(shù)突破；
②新技術(shù)的數(shù)據(jù)處理速度可達現(xiàn)有電子器件的10倍，從而有望解決制約生成式人工智能發(fā)展的關(guān)鍵瓶頸。

①該架構(gòu)能拓展AI服務(wù)器能力，從目前使用銅互連的單個機架內(nèi)的數(shù)十個XPU，拓展到橫跨多個機架的數(shù)百個XPU。
②通過集成光學(xué)器件，XPU之間的連接可實現(xiàn)更快的數(shù)據(jù)傳輸速率，傳輸距離是電纜的100倍。
③英偉達、博通、臺積電也在推進相關(guān)布局，分析師建議關(guān)注這些板塊。

①“光子技術(shù)是一項具有戰(zhàn)略意義的技術(shù)，我們的目標是從知識、創(chuàng)新、供應(yīng)鏈到最終產(chǎn)品，都為歐洲贏得強大的競爭優(yōu)勢?！?br />②去年，歐洲最大的幾家光子計算機芯片公司高管曾呼吁歐盟提供42.5億歐元資金，支持光芯片產(chǎn)業(yè)。

①自2021年由陜西省委、省政府牽頭實施“追光計劃”，陜西省光子產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值連續(xù)兩年以每年超過50%的速度遞增，目前已超過300億元；
②以炬光科技、萊特光電、源杰科技等為代表的一批頭部企業(yè)引領(lǐng)，陜西省光子企業(yè)已由兩年前的150余家增加至300余家，初步形成光子產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系。

①中國科學(xué)院西安光學(xué)精密機械研究所、中科創(chuàng)星等聯(lián)合發(fā)布的《光子技術(shù)前沿藍皮書》顯示，在2014年-2023年全球光子產(chǎn)業(yè)發(fā)展中，我國在多個領(lǐng)域取得顯著進展。
②開源證券研報指出，硅光子技術(shù)的CMOS工藝兼容、高集成度、波導(dǎo)特性在智能駕駛、光計算、消費電子等方向有很大的發(fā)展空間。

①AI拉動高速光模塊需求，光芯片陷入緊缺，國際大廠宣布漲價；
②光芯片需求預(yù)計持續(xù)走高，廣東、無錫、英偉達等多方面均于近期宣布投資或支持光芯片發(fā)展；
③目前高速光芯片市場仍主要由海外廠商占據(jù)，國內(nèi)100G EML光芯片仍未大量出貨。

①日前，廣東省人民政府辦公廳印發(fā)《廣東省加快推動光芯片產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動方案(2024—2030年)》，力爭到2030年取得10項以上光芯片領(lǐng)域關(guān)鍵核心技術(shù)突破。
②中銀證券研報指出，25G及更高速率激光器芯片高度依賴進口，國產(chǎn)化率僅3%，光芯片企業(yè)本土化替代空間廣闊。

①在AI算力需求驅(qū)動下，國內(nèi)以800G光模塊產(chǎn)品為主的企業(yè)業(yè)績已有一定兌現(xiàn)；部分光芯片制造商也反饋，今年一季度，AI算力向的高速率光芯片需求有所回暖。
②目前國內(nèi)光通信國產(chǎn)化率較低環(huán)節(jié)集中在光芯片和與光通信配套的電芯片；國內(nèi)光芯片的技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)制造、整體方案等都需要進一步提升。