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【電報解讀】AI模型低成本化可望擴大應用場景，算力基礎設施長期投入趨勢凸顯，該數(shù)據傳輸?shù)年P鍵組件量價齊升趨勢有望維持，這家公司細分產品已實現(xiàn)小批量發(fā)貨
電報解讀
2025.02.05 16:35 星期三
//電報內容
【TrendForce：DeepSeek的低成本AI模型將催生光通信需求】《科創(chuàng)板日報》5日訊，據集邦咨詢，DeepSeek模型雖降低AI訓練成本，但AI模型的低成本化可望擴大應用場景，進而增加全球數(shù)據中心建置量。光收發(fā)模塊作為數(shù)據中心互連的關鍵組件，將受惠于高速數(shù)據傳輸?shù)男枨?。未來AI服務器之間的數(shù)據傳輸，都需要大量的高速光收發(fā)模塊，這些模塊負責將電信號轉換為光信號并通過光纖傳輸，再將接收到的光信號轉換回電信號。TrendForce統(tǒng)計，2023年400Gbps以上的光收發(fā)模塊全球出貨量為640萬個，2024年約2040萬個，預估至2025年將超過3190萬個，年增長率達56.5%。
//解讀摘要
算力基礎設施長期投入趨勢凸顯，這類數(shù)據中心互連的關鍵組件，將受惠于高速數(shù)據傳輸?shù)男枨?。這家公司細分產品已實現(xiàn)小批量發(fā)貨。
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①催化不斷，創(chuàng)新藥賽道迎加速復蘇！窺“機構龍虎榜”掘“潛力標的”，Ta股價“翻倍”上漲； ②可控核聚變站上市場風口！欄目前瞻挖掘市場線索，已有人氣龍頭漲超110%。
欄目：電報解讀06月09日 20:06
美股BioNTech收漲18.05%，與巨頭達成最高超110億美元抗癌藥協(xié)議，報告預計全球PD-1&PD-L1市場規(guī)模未來6年增近2倍，這家公司PD-L1藥品已在國內獲準上市，另一家PD-L1抗體試劑預期用途增加。
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欄目：電報解讀06月03日 08:06
科技巨頭該AI產品全面投產，機構預計2027年滲透率將升至85%，這家公司參與了行業(yè)龍頭產品的研發(fā)和生產，另一家完成新客戶電源產品的開發(fā)工作。
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欄目：電報解讀05月19日 13:05
英偉達與沙特將合作建設人工智能工廠，機構稱英偉達有望受益推理算力持續(xù)增長及AI應用帶來的算力需求，這家公司參與了Blackwell GB200系統(tǒng)設計建設，另一家已實現(xiàn)對英偉達的批量供貨。
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欄目：電報解讀05月14日 08:05
七部門聯(lián)合發(fā)布《終端設備直連衛(wèi)星服務管理規(guī)定》，機構稱手機直連是衛(wèi)星互聯(lián)網邁向通用市場的核心方式，未來市場規(guī)模逼近5000億元，這家公司中標入圍低軌衛(wèi)星星座一期衛(wèi)星通信載荷產品研制，另一家產品可滿足地面衛(wèi)星互聯(lián)網終端設備中對全集成單片式射頻收發(fā)芯片的應用需求。
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欄目：電報解讀05月05日 18:05
提升各類AI工具的互聯(lián)互通能力，MCP可實現(xiàn)工具即插即用，OpenAI、谷歌宣布加入該服務協(xié)議，BAT加速布局，快速整理相關上市公司（附表），這家公司產品全面支持MCP協(xié)議。
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欄目：電報解讀04月21日 11:04
跨境支付+數(shù)字貨幣+AI智能體，推出為金融機構量身打造的可靈活組合之生成式人工智能代理Agent，并探索了央行數(shù)字貨幣在跨境支付中的應用且有技術積累和成功案例，這家公司獲凈買入。
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欄目：電報解讀04月07日 17:04
美股電池公司盤后大漲近30%，固態(tài)電池技術突破，在手訂單積壓量超4億元，這家公司3月與其在固態(tài)電池上簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，另一家2020年第一大客戶為其子公司。
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欄目：電報解讀04月01日 08:04
①機器人+海工裝備+鴻蒙，入局鴻蒙生態(tài)，依托深開鴻操作系統(tǒng)進行相關產品開發(fā)，共同推動構建海洋、環(huán)保及相關市政設施的開源鴻蒙生態(tài)，機構大額凈買入這家公司；②數(shù)據中心+電源+字節(jié)+重組，正在籌劃戰(zhàn)略重組事宜，為數(shù)據中心提供電源設備產品及解決方案，客戶涵蓋字節(jié)跳動、中國移動等大型互聯(lián)網企業(yè)以及通信運營商，這家公司獲凈買入。
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欄目：電報解讀03月18日 19:03
超越DeepSeek！騰訊元寶升至中國區(qū)蘋果應用商店免費App下載排行榜榜首，機構稱AI爆款應用加速涌現(xiàn)下，算力需求有望較大增長，這家公司與騰訊控股的燧原高度戰(zhàn)略協(xié)同，另一家全面布局云終端技術和私有化部署全棧產品方案。
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欄目：電報解讀03月03日 22:03