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【電報解讀】AI推動行業(yè)周期繼續(xù)上行，國產(chǎn)半導(dǎo)體頭部廠商持續(xù)高歌猛進(jìn)，這家公司是細(xì)分領(lǐng)域關(guān)鍵工藝材料供應(yīng)商
電報解讀
2025.06.26 16:49 星期四
//電報內(nèi)容
【SEMI：AI驅(qū)動產(chǎn)業(yè)加速擴張 2028年半導(dǎo)體月產(chǎn)能將達(dá)到每月1110萬片晶圓】《科創(chuàng)板日報》26日訊，SEMI公布了其最新的300mm晶圓廠展望報告的調(diào)查結(jié)果，顯示全球半導(dǎo)體制造業(yè)預(yù)計將保持強勁勢頭，預(yù)計從2024年底到2028年，產(chǎn)能將以7%的復(fù)合年增長率（CAGR）增長，達(dá)到每月1110萬片晶圓（wpm）的歷史新高。這一增長的關(guān)鍵驅(qū)動力是先進(jìn)制程產(chǎn)能（7nm及以下）的持續(xù)擴大，預(yù)計將增長約69%，從2024年的85萬wpm增至2028年的歷史高點140萬wpm——復(fù)合年增長率約為14%，是行業(yè)平均水平的兩倍。
//解讀摘要
AI推動行業(yè)周期繼續(xù)上行，國產(chǎn)半導(dǎo)體頭部廠商持續(xù)高歌猛進(jìn)，這家公司是關(guān)鍵工藝材料供應(yīng)商，另一家公司掌握了細(xì)分領(lǐng)域設(shè)備相關(guān)核心技術(shù)。
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①催化不斷，創(chuàng)新藥賽道迎加速復(fù)蘇！窺“機構(gòu)龍虎榜”掘“潛力標(biāo)的”，Ta股價“翻倍”上漲； ②可控核聚變站上市場風(fēng)口！欄目前瞻挖掘市場線索，已有人氣龍頭漲超110%。
欄目：電報解讀06月09日 20:06
美股BioNTech收漲18.05%，與巨頭達(dá)成最高超110億美元抗癌藥協(xié)議，報告預(yù)計全球PD-1&PD-L1市場規(guī)模未來6年增近2倍，這家公司PD-L1藥品已在國內(nèi)獲準(zhǔn)上市，另一家PD-L1抗體試劑預(yù)期用途增加。
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欄目：電報解讀06月03日 08:06
科技巨頭該AI產(chǎn)品全面投產(chǎn)，機構(gòu)預(yù)計2027年滲透率將升至85%，這家公司參與了行業(yè)龍頭產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)，另一家完成新客戶電源產(chǎn)品的開發(fā)工作。
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欄目：電報解讀05月19日 13:05
英偉達(dá)與沙特將合作建設(shè)人工智能工廠，機構(gòu)稱英偉達(dá)有望受益推理算力持續(xù)增長及AI應(yīng)用帶來的算力需求，這家公司參與了Blackwell GB200系統(tǒng)設(shè)計建設(shè)，另一家已實現(xiàn)對英偉達(dá)的批量供貨。
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欄目：電報解讀05月14日 08:05
七部門聯(lián)合發(fā)布《終端設(shè)備直連衛(wèi)星服務(wù)管理規(guī)定》，機構(gòu)稱手機直連是衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)邁向通用市場的核心方式，未來市場規(guī)模逼近5000億元，這家公司中標(biāo)入圍低軌衛(wèi)星星座一期衛(wèi)星通信載荷產(chǎn)品研制，另一家產(chǎn)品可滿足地面衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)終端設(shè)備中對全集成單片式射頻收發(fā)芯片的應(yīng)用需求。
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欄目：電報解讀05月05日 18:05
提升各類AI工具的互聯(lián)互通能力，MCP可實現(xiàn)工具即插即用，OpenAI、谷歌宣布加入該服務(wù)協(xié)議，BAT加速布局，快速整理相關(guān)上市公司（附表），這家公司產(chǎn)品全面支持MCP協(xié)議。
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欄目：電報解讀04月21日 11:04
跨境支付+數(shù)字貨幣+AI智能體，推出為金融機構(gòu)量身打造的可靈活組合之生成式人工智能代理Agent，并探索了央行數(shù)字貨幣在跨境支付中的應(yīng)用且有技術(shù)積累和成功案例，這家公司獲凈買入。
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欄目：電報解讀04月07日 17:04
美股電池公司盤后大漲近30%，固態(tài)電池技術(shù)突破，在手訂單積壓量超4億元，這家公司3月與其在固態(tài)電池上簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，另一家2020年第一大客戶為其子公司。
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欄目：電報解讀04月01日 08:04
①機器人+海工裝備+鴻蒙，入局鴻蒙生態(tài)，依托深開鴻操作系統(tǒng)進(jìn)行相關(guān)產(chǎn)品開發(fā)，共同推動構(gòu)建海洋、環(huán)保及相關(guān)市政設(shè)施的開源鴻蒙生態(tài)，機構(gòu)大額凈買入這家公司；②數(shù)據(jù)中心+電源+字節(jié)+重組，正在籌劃戰(zhàn)略重組事宜，為數(shù)據(jù)中心提供電源設(shè)備產(chǎn)品及解決方案，客戶涵蓋字節(jié)跳動、中國移動等大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)以及通信運營商，這家公司獲凈買入。
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欄目：電報解讀03月18日 19:03
超越DeepSeek！騰訊元寶升至中國區(qū)蘋果應(yīng)用商店免費App下載排行榜榜首，機構(gòu)稱AI爆款應(yīng)用加速涌現(xiàn)下，算力需求有望較大增長，這家公司與騰訊控股的燧原高度戰(zhàn)略協(xié)同，另一家全面布局云終端技術(shù)和私有化部署全棧產(chǎn)品方案。
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欄目：電報解讀03月03日 22:03