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【研選】深海建設(shè)上升至國家戰(zhàn)略，分析師看好上游作為深海建設(shè)基座環(huán)節(jié)有望率先放量；國內(nèi)玉米深加工龍頭，多項(xiàng)業(yè)務(wù)正處于開啟第二發(fā)展曲線的初期
研選
2025.06.30 06:12 星期一

近期《研選》精選穩(wěn)定幣、軍工等方向的資訊并加以解讀，提及多只大漲的上市公司。6月22日13:45《研選》精選長城軍工公司研報，引用機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)指出以殲10CE、殲35為代表的先進(jìn)戰(zhàn)機(jī)或有望成為中國軍貿(mào)走向全球和突破崛起的戰(zhàn)略支點(diǎn)，對軍工行業(yè)的長期發(fā)展也意義非凡。截至6月27日收盤，其最高漲幅達(dá)42.34%。

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本期摘要：

①深海建設(shè)上升至國家戰(zhàn)略，分析師看好上游作為深海建設(shè)基座環(huán)節(jié)有望率先放量；

②國內(nèi)玉米深加工龍頭，多項(xiàng)業(yè)務(wù)正處于開啟第二發(fā)展曲線的初期。

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①地緣事件對軍工板塊影響由過去的情緒催化逐步向強(qiáng)化軍貿(mào)基本面過渡，分析師看好相關(guān)元器件訂單持續(xù)性及業(yè)績率先逐季兌現(xiàn)； ②這家風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈公司今年連續(xù)中標(biāo)2個歐洲海風(fēng)單樁訂單，有望迎來業(yè)績與估值的雙擊。
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欄目：研選06月19日 07:06
①全球商業(yè)航天領(lǐng)域正加快發(fā)展可回收火箭和低軌星座組網(wǎng)，分析師看好相關(guān)受益標(biāo)的； ②全國化學(xué)品物流安全管理先進(jìn)單位，能夠滿足絕大部分石化產(chǎn)品的倉儲需求，行業(yè)監(jiān)管趨嚴(yán)背景下公司有望受益。
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欄目：研選06月03日 06:06
①國內(nèi)核聚變項(xiàng)目建設(shè)加速，實(shí)驗(yàn)堆的快速落地推動上游設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈的快速發(fā)展，相關(guān)企業(yè)有望受益； ②公司升級成為耐克的戰(zhàn)略合作伙伴，目前耐克給公司的開發(fā)產(chǎn)品多、項(xiàng)目多，態(tài)勢趨勢良好。
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欄目：研選05月19日 06:05
①全球軍貿(mào)市場頻現(xiàn)大單，市場前景廣闊，我國軍貿(mào)有望迎來新機(jī)遇； ②“AI+IDE”打造AI編程時代基礎(chǔ)軟件龍頭，公司股權(quán)激勵高考核目標(biāo)彰顯發(fā)展信心。
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欄目：研選05月12日 06:05
①我國首個專門就終端設(shè)備直連衛(wèi)星的規(guī)范性文件發(fā)布，衛(wèi)星應(yīng)用有望提速； ②公司定位為“汽車+機(jī)器人Tier1”，新訂單持續(xù)突破，加速拓展至具身智能機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈上下游。
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欄目：研選05月06日 07:05
①歐洲政府加大海上風(fēng)電支持力度，歐盟再次降息，有望刺激歐洲海上風(fēng)電建設(shè)； ②消費(fèi)品以舊換新政策延續(xù)，這家公司白電與汽零業(yè)務(wù)有望繼續(xù)受益。
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欄目：研選04月21日 07:04
①關(guān)稅背景下，國內(nèi)糧價景氣度有望提升，分析師看好種植產(chǎn)業(yè)鏈； ②擁有百年歷史的中華老字號，持續(xù)強(qiáng)化創(chuàng)新驅(qū)動，有序推進(jìn)科學(xué)規(guī)劃的短、中、長期項(xiàng)目。
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欄目：研選04月07日 07:04
①精選優(yōu)質(zhì)研報+專業(yè)深入梳理！68篇價值資訊、191篇深度研報高效解碼市場； ②短線爆發(fā)+長線躺贏！看Ta緊跟熱點(diǎn)+深耕價值“左右開弓”； ③動畫電影領(lǐng)域“產(chǎn)品質(zhì)量+工業(yè)化程度”居全球領(lǐng)先水平！前瞻覆蓋“動畫電影領(lǐng)域龍頭”，8日大漲247%； ④AI浪潮促進(jìn)AIDC建設(shè)高景氣！深度拆解“硬核”研報+該人氣公司悄然大漲167%。
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①關(guān)稅或推升避險需求與通脹預(yù)期，金價有望持續(xù)新高； ②這家公司國內(nèi)加速產(chǎn)品升級，龍一地位夯實(shí)，2025年國補(bǔ)延續(xù)，預(yù)計(jì)內(nèi)銷持續(xù)向上。
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①英偉達(dá)年度GTC大會即將來臨，分析師認(rèn)為要把握GTC產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新新增量，看好PTFE背板產(chǎn)業(yè)鏈； ②公司精準(zhǔn)把握AI歷史新機(jī)遇，經(jīng)營業(yè)績突破歷史新高，凈利潤同比成倍增長，高價值產(chǎn)品訂單規(guī)模快速上升。
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