本周 A 股市場表現(xiàn)亮眼，三大指數(shù)均呈現(xiàn)上漲態(tài)勢，滬指在金融權(quán)重帶領(lǐng)下突破3500點(diǎn)整數(shù)關(guān)，并不斷刷新年內(nèi)新高，成交額放量的同時(shí)，也帶動(dòng)著整個(gè)市場人氣活躍度。除了金融外，機(jī)構(gòu)認(rèn)為 ，“反內(nèi)卷和 AI” 是推動(dòng)上證指數(shù)站上關(guān)鍵點(diǎn)位的關(guān)鍵力量。

從中期趨勢看，“反內(nèi)卷” 驅(qū)動(dòng)上市公司削減資產(chǎn)開支、出清過剩產(chǎn)能，經(jīng)濟(jì)供求關(guān)系邊際改善，企業(yè)盈利能力和內(nèi)在回報(bào)有望穩(wěn)步提升，吸引更多中長期資金流入市場，而本周光法的爆發(fā)則是其中的一個(gè)關(guān)注方向。同時(shí)，AI 是驅(qū)動(dòng)本輪技術(shù)革命的關(guān)鍵力量，圍繞 AI 的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及應(yīng)用，輻射 A 股多行業(yè)多主題，成為推動(dòng) A 股向上的第二股核心力量 。算力PCB、AI+醫(yī)療、AI+教育等方向輪番活躍。欄目追蹤市場大事件，一一把景氣方向的相關(guān)資訊記錄，在復(fù)盤當(dāng)日熱點(diǎn)行情的同時(shí)，前瞻次日題材的催化。在快速變化的行情中，緊跟市場節(jié)奏，并提及多家大漲的上市公司，下面一起來回顧下本周欄目的表現(xiàn)。

【一】催化不斷，數(shù)字貨幣概念反復(fù)活躍，欄目緊跟行業(yè)大事件，焦點(diǎn)公司5日最高漲幅超31%

本周金融是驅(qū)動(dòng)指數(shù)拉升的主要驅(qū)動(dòng)力，其中熱門的分支之一便是前期的焦點(diǎn)材數(shù)字貨幣方向，催化事件頻出。近日，地方國資委圍繞加密貨幣與穩(wěn)定幣的發(fā)展趨勢及應(yīng)對策略召開中心組學(xué)習(xí)會(huì)，也從政策面反映出相關(guān)領(lǐng)域的高景氣。欄目從行業(yè)、公司雙角度出發(fā)，追蹤熱點(diǎn)。

7月6日晚，欄目發(fā)文追蹤到央行就人民幣跨境支付系統(tǒng)業(yè)務(wù)公開征求意見，引用機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)指出這一“制度+賬戶”的雙重升級(jí)，將吸引更多全球銀行與支付機(jī)構(gòu)加入CIPS網(wǎng)絡(luò)，加速人民幣跨境支付基礎(chǔ)設(shè)施的全球化覆蓋，以規(guī)則現(xiàn)代化推動(dòng)CIPS從“規(guī)模擴(kuò)張”向“質(zhì)效協(xié)同”的轉(zhuǎn)變。

隨后欄目梳理到上市公司中油資本，指出其孫公司昆侖銀行正在積極開展數(shù)字人民幣方面的研究規(guī)劃，已完成數(shù)字人民幣業(yè)務(wù)基礎(chǔ)平臺(tái)技術(shù)研發(fā)和建設(shè)工作，并將持續(xù)圍繞提升“數(shù)字、智能、生態(tài)”核心能力。

中油資本在7月7日至11日收獲5連陽，最高漲幅達(dá)31.66%。

同篇文章，欄目追蹤主力資金動(dòng)態(tài)，提及京北方獲大資金凈買入，指出公司擁有數(shù)字貨幣業(yè)務(wù)系統(tǒng)建設(shè)能力和案例，參與了數(shù)字人民幣、數(shù)字澳門元的系統(tǒng)建設(shè)，正在與多家機(jī)構(gòu)探索相關(guān)產(chǎn)品和項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)在穩(wěn)定幣領(lǐng)域的推廣應(yīng)用。

其在次日收獲漲停。

【二】欄目高效解讀硅片漲價(jià)邏輯，核心公司次日漲超18%

光伏板塊本周強(qiáng)勢反彈，高層提出“依法依規(guī)治理企業(yè)低價(jià)無序競爭，引導(dǎo)企業(yè)提升產(chǎn)品品質(zhì)，推動(dòng)落后產(chǎn)能有序退出”。機(jī)構(gòu)指出“反內(nèi)卷”的迫切性較強(qiáng)，龍頭企業(yè)有望帶頭減產(chǎn)。同時(shí)，多家硅片企業(yè)上調(diào)了硅片報(bào)價(jià)。使得光伏方向本周受到資金關(guān)注。欄目對此也保持高度關(guān)注。

7月9日晚，欄目發(fā)文，指出本周多晶硅n型復(fù)投料成交均價(jià)環(huán)比上漲6.92%，并引用機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)，指出21年高景氣帶動(dòng)擴(kuò)產(chǎn)，導(dǎo)致行業(yè)盈利持續(xù)下降，預(yù)計(jì)未來2年無新增產(chǎn)能，海外產(chǎn)能有收縮預(yù)期，隨著反內(nèi)卷政策的推進(jìn)，上游工業(yè)硅預(yù)計(jì)有望形成成本端支撐，疊加需求端增速支撐，有機(jī)硅行業(yè)有望迎來反轉(zhuǎn)。

隨后欄目梳理到上市公司東岳硅材和硅寶科技。

7月10日，硅寶科技漲18.29%，東岳硅材漲4.92%。

【三】一表查看本周優(yōu)質(zhì)案例精選，AI、光伏等領(lǐng)域多家人氣公司上榜

最后附上本周欄目精選的優(yōu)質(zhì)案例及相關(guān)大漲公司

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