【大頭條】

一、AI工業(yè)|工信部等八部門(mén)印發(fā)機(jī)械工業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型實(shí)施方案，機(jī)構(gòu)稱(chēng)AI推動(dòng)工業(yè)企業(yè)智能化轉(zhuǎn)型提速，這家公司已深度融合AI智能中臺(tái)，可以為企業(yè)提供全方位、全周期的數(shù)字化轉(zhuǎn)型支撐

據(jù)媒體報(bào)道，財(cái)聯(lián)社8月1日電，工業(yè)和信息化部等八部門(mén)印發(fā)《機(jī)械工業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型實(shí)施方案》，目標(biāo)到2027年，數(shù)智技術(shù)在產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、經(jīng)營(yíng)管理、運(yùn)維服務(wù)等環(huán)節(jié)廣泛應(yīng)用，智能制造能力成熟度二級(jí)及以上企業(yè)占比達(dá)50%，建成不少于200家卓越級(jí)智能工廠，帶動(dòng)機(jī)械企業(yè)研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、供應(yīng)鏈管理數(shù)字化智能化水平穩(wěn)步提升；培育一批既懂行業(yè)又懂?dāng)?shù)字化的系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商，形成不少于200個(gè)優(yōu)秀場(chǎng)景化解決方案，服務(wù)能力顯著增強(qiáng)。到2030年，機(jī)械工業(yè)規(guī)上企業(yè)基本完成一輪數(shù)字化改造，重點(diǎn)企業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈上下游實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)互聯(lián)、共享協(xié)同，骨干企業(yè)深度應(yīng)用人工智能技術(shù)，智能制造能力成熟度二級(jí)及以上企業(yè)占比達(dá)60%，建成不少于500家卓越級(jí)智能工廠，基本形成系統(tǒng)完備、安全可控的產(chǎn)品及服務(wù)供給體系，行業(yè)數(shù)字化智能化水平大幅提升。

點(diǎn)評(píng)：華創(chuàng)證券發(fā)布研報(bào)稱(chēng)，“DeepSeek”加速引領(lǐng)垂類(lèi)場(chǎng)景應(yīng)用，而在工業(yè)制造業(yè)領(lǐng)域，AI技術(shù)正在重塑全球工業(yè)格局，推動(dòng)工業(yè)邁向智能化。工業(yè)大模型目前處于小規(guī)模商業(yè)應(yīng)用落地階段，通過(guò)與工業(yè)領(lǐng)域的深度融合，有望為工業(yè)領(lǐng)域帶來(lái)“基礎(chǔ)模型+各類(lèi)應(yīng)用”的新范式。

公司方面，凱格精機(jī)主要從事自動(dòng)化精密裝備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售及技術(shù)支持服務(wù)，產(chǎn)品均屬于全自動(dòng)化設(shè)備，通過(guò)程序化控制、機(jī)械執(zhí)行和智能化功能可減少或替代人工操作，公司將AI視覺(jué)模型應(yīng)用于封裝設(shè)備中的芯片檢測(cè)及缺陷檢測(cè)、點(diǎn)膠機(jī)的膠點(diǎn)檢測(cè)、植球機(jī)的缺陷檢測(cè)。金現(xiàn)代已深耕石油化工行業(yè)數(shù)字化領(lǐng)域十余年，目前已經(jīng)積累了包括HSE安全生產(chǎn)管理、雙重預(yù)防、隱患排查等系統(tǒng)在內(nèi)的一系列具有行業(yè)領(lǐng)先地位的數(shù)字化產(chǎn)品和解決方案。公司已將多年的企業(yè)級(jí)技術(shù)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)與AI智能中臺(tái)等解決方案深度融合，迭代優(yōu)化為輕騎兵低代碼PaaS平臺(tái)，可以為企業(yè)提供更加全方位、全周期的數(shù)字化轉(zhuǎn)型支撐。

二、人形機(jī)器人|智元機(jī)器人獲LG電子等國(guó)際集團(tuán)戰(zhàn)略入股，機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)中國(guó)人形機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模2030年將達(dá)近380億元，這家公司已構(gòu)建起覆蓋“觸覺(jué)-平衡-力控-嗅覺(jué)”的多維產(chǎn)品矩陣，為人形機(jī)器人領(lǐng)域的應(yīng)用提供完整的智能感知解決方案

據(jù)媒體報(bào)道，智元機(jī)器人獲國(guó)際集團(tuán)戰(zhàn)略入股，本次投資由LG電子（LG Electronics）、韓國(guó)未來(lái)資產(chǎn)集團(tuán)（Mirae Asset）聯(lián)合領(lǐng)投。根據(jù)公開(kāi)信息，這是LG電子在具身智能領(lǐng)域全球首次對(duì)外布局。

點(diǎn)評(píng)：GGII預(yù)測(cè)，中國(guó)人形機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模到2030年將達(dá)到近380億元，2024-2030年復(fù)合增長(zhǎng)率將超過(guò)61%，中國(guó)人形機(jī)器人銷(xiāo)量將從0.4萬(wàn)臺(tái)左右增長(zhǎng)至27.12萬(wàn)臺(tái)。華龍證券表示，近期人形機(jī)器人領(lǐng)域明星企業(yè)產(chǎn)品密集發(fā)布，疊加WAIC等重磅會(huì)議召開(kāi)，人形機(jī)器人板塊迎來(lái)密集催化。建議圍繞“高確定性+增量技術(shù)”兩條主線(xiàn)，緊密跟蹤①特斯拉Optimus量產(chǎn)進(jìn)度及國(guó)產(chǎn)供應(yīng)鏈訂單釋放；②國(guó)內(nèi)華為、宇樹(shù)鏈等新進(jìn)展，把握2025年產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張期的確定性紅利。

公司方面，星云股份已與天機(jī)智能達(dá)成戰(zhàn)略合作，推進(jìn)具身智能及人形機(jī)器人發(fā)展。漢威科技面向機(jī)器人領(lǐng)域布局了柔性觸覺(jué)傳感器、慣性測(cè)量單元、MEMS壓力應(yīng)變片、氣味嗅覺(jué)傳感器（電子鼻）、非制冷紅外熱成像模組等傳感器，構(gòu)建起覆蓋“觸覺(jué)-平衡-力控-嗅覺(jué)”的多維產(chǎn)品矩陣，為人形機(jī)器人領(lǐng)域的應(yīng)用提供完整的智能感知解決方案。

【市場(chǎng)大熱點(diǎn)】

一、熱點(diǎn)題材

二、成交額>10億個(gè)股概念分布

注：數(shù)字代表概念股個(gè)數(shù)。

點(diǎn)評(píng)：市場(chǎng)相較于上個(gè)交易日縮量3377億元，兩市成交10億以上個(gè)股減少86家至304家。其中，前三的華為、AI、機(jī)器人概念分別有109、106、82只個(gè)股，分別減少22、14、21只個(gè)股。市場(chǎng)全天震蕩調(diào)整，三大指數(shù)小幅收跌。盤(pán)面上市場(chǎng)熱點(diǎn)快速輪動(dòng)，個(gè)股漲多跌少，全市場(chǎng)超3300家個(gè)股上漲。從板塊來(lái)看，醫(yī)藥板塊全線(xiàn)逆勢(shì)走強(qiáng)，光伏概念反彈，AI應(yīng)用端活躍。

【趨勢(shì)追蹤】

一、歷史新高個(gè)股

注：統(tǒng)計(jì)中股票上市60日后納入、用當(dāng)天最高價(jià)判斷。

二、一年新高個(gè)股概念分布

注：1、統(tǒng)計(jì)中股票上市60日后納入、用當(dāng)天最高價(jià)判斷；2、數(shù)字代表概念股個(gè)數(shù)。

點(diǎn)評(píng)：創(chuàng)一年新高個(gè)股較上個(gè)交易日減少33家至175家。其中，前三的創(chuàng)新藥、AI、醫(yī)療器械概念分別有45、35、30家個(gè)股創(chuàng)一年新高。今日共40股漲停，連板股總數(shù)11只，28股封板未遂，封板率為59%（不含ST股、退市股）。

【公司要聞精選】

百奧泰：創(chuàng)新藥重組抗VEGF人源化單克隆抗體注射液（BAT5906）獲臨床試驗(yàn)批準(zhǔn)。點(diǎn)評(píng)：公司是一家以創(chuàng)新藥和生物類(lèi)似藥研發(fā)為核心的創(chuàng)新型生物制藥企業(yè)，主營(yíng)業(yè)務(wù)為藥物的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，擁有獨(dú)立完整的研發(fā)、采購(gòu)、生產(chǎn)和商業(yè)化體系。BAT5906是百奧泰自主研發(fā)生產(chǎn)的重組人源化單克隆抗體創(chuàng)新藥物，為igg1型全長(zhǎng)抗體，分子量為149KDa，能與人VEGF-A165進(jìn)行特異性結(jié)合，抑制新生血管生成。

【主力買(mǎi)什么】

啟迪設(shè)計(jì)：公司已構(gòu)建了完備且多元的全產(chǎn)業(yè)鏈體系，涵蓋咨詢(xún)、設(shè)計(jì)、建造、運(yùn)維等專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域，不僅能夠?yàn)榭蛻?hù)量身定制專(zhuān)業(yè)、全面的設(shè)計(jì)方案，更可提供一站式整體解決方案的大總包服務(wù)。公司積極開(kāi)拓AI、前沿科技的研發(fā)應(yīng)用。一方面以工程設(shè)計(jì)行業(yè)為根基，探索數(shù)字化技術(shù)、AI技術(shù)在工程設(shè)計(jì)全生命周期的創(chuàng)新應(yīng)用，助力主營(yíng)業(yè)務(wù)數(shù)字化與智能化升級(jí)，探索技術(shù)在工程設(shè)計(jì)前后端的延伸。二是走出去，將研發(fā)成果產(chǎn)品化，對(duì)外形成提供解決方案和服務(wù)的能力，推動(dòng)新業(yè)務(wù)與商業(yè)模式的創(chuàng)新。 在對(duì)內(nèi)助力主營(yíng)業(yè)務(wù)方面，已完成大語(yǔ)言模型本地化部署，并將公司本地的知識(shí)庫(kù)與大模型的能力結(jié)合，進(jìn)行知識(shí)管理，實(shí)現(xiàn)交互式知識(shí)問(wèn)答與內(nèi)容生產(chǎn)；在圖像模型方面，進(jìn)一步推動(dòng)模型的訓(xùn)練和流程優(yōu)化，擴(kuò)充模型庫(kù)并推動(dòng)模型在實(shí)際項(xiàng)目中的應(yīng)用；在深化設(shè)計(jì)方面，繼續(xù)與第三方科技公司緊密聯(lián)動(dòng)，推動(dòng)模塊化、程序化的應(yīng)用覆蓋。 在新業(yè)務(wù)探索方面，積極推動(dòng)研發(fā)成果的產(chǎn)品化，轉(zhuǎn)化為對(duì)外技術(shù)服務(wù)能力，并已于報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)部分項(xiàng)目的商務(wù)落地。具體包括基于上述AI模型的訓(xùn)練、部署、應(yīng)用能力的產(chǎn)品化，面向工程設(shè)計(jì)行業(yè)輸出了的智能化設(shè)計(jì)解決方案，獲得了市場(chǎng)認(rèn)可；以及針對(duì)啟迪設(shè)計(jì)大廈運(yùn)維場(chǎng)景自主研發(fā)的“啟元云智”智慧運(yùn)維系統(tǒng)，進(jìn)一步迭代優(yōu)化，并在外部項(xiàng)目中成功實(shí)現(xiàn)了商務(wù)落地。周五開(kāi)源證券西安西大街買(mǎi)入5154.12萬(wàn)，國(guó)信證券北京分公司買(mǎi)入3491.67萬(wàn)，國(guó)泰海通上海長(zhǎng)寧區(qū)江蘇路買(mǎi)入2002.90萬(wàn)，東北證券青島分公司買(mǎi)入1372.19萬(wàn)，國(guó)泰海通成都雙慶路買(mǎi)入993.56萬(wàn)。