【大頭條】

一、人形機(jī)器人|事關(guān)具身智能機(jī)器人，杭州發(fā)文公開(kāi)征求意見(jiàn)，機(jī)構(gòu)稱(chēng)行業(yè)有望加速商業(yè)化，這家公司與浙江大學(xué)機(jī)器人研究院聯(lián)合研制了首款具身智能化工取樣機(jī)器人

據(jù)媒體報(bào)道，杭州市司法局發(fā)布公告，市發(fā)改委起草了《杭州市促進(jìn)具身智能機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展條例（草案）》，現(xiàn)公開(kāi)征求意見(jiàn)?！恫莅浮诽岢?，將具身智能機(jī)器人產(chǎn)業(yè)納入全市政策支持框架，通過(guò)制度設(shè)計(jì)增強(qiáng)政策合力，進(jìn)一步規(guī)范產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展路徑。其中指出，明確核心技術(shù)主攻方向，聚焦具身智能“大腦”（具身智能大模型）、“小腦”（運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)）及“本體”（機(jī)器人核心部件和整機(jī)）三大核心以及專(zhuān)用芯片等“卡脖子”環(huán)節(jié)。打造技術(shù)攻關(guān)平臺(tái)，支持重大科技基礎(chǔ)設(shè)施、重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室等具身智能機(jī)器人相關(guān)研發(fā)平臺(tái)建設(shè)和運(yùn)營(yíng)，鼓勵(lì)科研設(shè)施與儀器面向企業(yè)開(kāi)放。

點(diǎn)評(píng)：多學(xué)科技術(shù)融合促具身智能，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)加速向前。華金證券認(rèn)為，當(dāng)前人工智能、生物仿生、新材料等前沿技術(shù)與機(jī)器人深度融合，同時(shí)利用汽車(chē)、新能源、電子、機(jī)械、化工等行業(yè)的產(chǎn)業(yè)化能力，能快速推進(jìn)人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化落地。建議重點(diǎn)關(guān)注由人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化帶來(lái)的相關(guān)領(lǐng)域如汽車(chē)、電子、電新、化工等領(lǐng)域投資機(jī)遇。

公司方面，諾力股份與浙江大學(xué)機(jī)器人研究院聯(lián)合研制的首款具身智能化工取樣機(jī)器人——“諾寶II號(hào)”在2025世界機(jī)器人大會(huì)首次亮相。天娛數(shù)科上線的自主研發(fā)空間智能平臺(tái)Behavision2.0可從感知、推理及執(zhí)行3個(gè)層面賦予機(jī)器人空間感知、類(lèi)人思維決策與跨本體響應(yīng)能力，深度賦能具身智能行業(yè)，與機(jī)器人、智能設(shè)備行業(yè)廠商共同創(chuàng)造機(jī)器人交互新時(shí)代。

二、存儲(chǔ)芯片|消費(fèi)級(jí)DDR4供應(yīng)緊張，七月合約價(jià)飆漲逾60~85%，機(jī)構(gòu)稱(chēng)存儲(chǔ)價(jià)格或?qū)⒗^續(xù)保持上漲趨勢(shì)，這家公司子公司的DDR4以及LPDDR4X是嵌入式市場(chǎng)的主流方案

據(jù)媒體報(bào)道，TrendForce集邦咨詢(xún)最新調(diào)查，相較PC和Server市場(chǎng)，近期消費(fèi)級(jí)DRAM的供應(yīng)更加緊張，其終端需求來(lái)自工控、網(wǎng)通、電視、消費(fèi)性電子及控制器等，主要存儲(chǔ)器的采用規(guī)格為DDR4，但供給排序在PC與Server應(yīng)用之后，使得該市場(chǎng)供需失衡相對(duì)更加嚴(yán)峻。七月消費(fèi)級(jí)DDR4合約價(jià)飆漲逾60~85%，因此大幅上修第三季消費(fèi)級(jí)DDR4合約價(jià)到季增85%-90%。

點(diǎn)評(píng)：交銀國(guó)際證券認(rèn)為，存儲(chǔ)器價(jià)格在今年以來(lái)的上漲主要來(lái)自供應(yīng)端廠商收斂產(chǎn)量，以及下游客戶(hù)積極提前拉貨所致?？紤]到這些趨勢(shì)一般很難短時(shí)間反轉(zhuǎn)，今年存儲(chǔ)價(jià)格或?qū)⒗^續(xù)保持上漲趨勢(shì)。

公司方面，大為股份子公司大為創(chuàng)芯的DDR4以及LPDDR4X是嵌入式市場(chǎng)的主流方案，大為創(chuàng)芯有固態(tài)硬盤(pán)（SSD）產(chǎn)品通過(guò)了龍芯3A5000平臺(tái)適配認(rèn)證；LPDDR4X產(chǎn)品近來(lái)順利通過(guò)瑞芯微、晶晨半導(dǎo)體等多個(gè)SoC平臺(tái)的認(rèn)證，為客戶(hù)提供高性能、高品質(zhì)的存儲(chǔ)產(chǎn)品。盈方微主營(yíng)業(yè)務(wù)為電子元器件分銷(xiāo)和集成電路芯片的研發(fā)、設(shè)計(jì)和銷(xiāo)售。公司的主要產(chǎn)品是射頻芯片、指紋芯片、電源芯片、存儲(chǔ)芯片、被動(dòng)元件、綜合類(lèi)元件等。

【市場(chǎng)大熱點(diǎn)】

一、熱點(diǎn)題材

二、成交額>10億個(gè)股概念分布

注：數(shù)字代表概念股個(gè)數(shù)。

點(diǎn)評(píng)：市場(chǎng)相較于上個(gè)交易日放量1167億元，兩市成交10億以上個(gè)股減少1家至369家。其中，前三的華為、機(jī)器人、芯片概念分別有130、114、108只個(gè)股，分別增加12、增加1、減少2只個(gè)股。市場(chǎng)全天震蕩走高，創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)漲，滬指、深成指盤(pán)中均再創(chuàng)年內(nèi)新高。盤(pán)面上，市場(chǎng)熱點(diǎn)良性輪動(dòng)，個(gè)股漲多跌少，全市場(chǎng)超4100只個(gè)股上漲，逾百股漲超9%。從板塊來(lái)看，PEEK材料概念股再度爆發(fā)，算力硬件股震蕩走強(qiáng)，鋰礦股集體大漲。

【趨勢(shì)追蹤】

一、歷史新高個(gè)股

注：統(tǒng)計(jì)中股票上市60日后納入、用當(dāng)天最高價(jià)判斷。

二、一年新高個(gè)股概念分布

注：1、統(tǒng)計(jì)中股票上市60日后納入、用當(dāng)天最高價(jià)判斷；2、數(shù)字代表概念股個(gè)數(shù)。

點(diǎn)評(píng)：創(chuàng)一年新高個(gè)股較上個(gè)交易日增加71家至338家。其中，前三的汽車(chē)、機(jī)器人、華為概念分別有75、65、61家個(gè)股創(chuàng)一年新高。今日共78股漲停，連板股總數(shù)17只，28股封板未遂，封板率為73%（不含ST股、退市股）。

【公司要聞精選】

鈞崴電子：公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)產(chǎn)品屬于電子產(chǎn)品的基礎(chǔ)性元器件，如電流感測(cè)電阻及電流傳感器，在人形機(jī)器人領(lǐng)域具有潛在應(yīng)用價(jià)值，如關(guān)節(jié)、電源等模塊。點(diǎn)評(píng)：公司主要從事電流感測(cè)精密電阻及熔斷器的設(shè)計(jì)、研發(fā)、制造和銷(xiāo)售。人形機(jī)器人作為前沿科技的重要賽道，其對(duì)高精度電流檢測(cè)的需求日益增長(zhǎng)，公司表示將繼續(xù)加大研發(fā)投入，積極拓展新興領(lǐng)域的行業(yè)機(jī)會(huì)。

【主力買(mǎi)什么】

晉西車(chē)軸：公司控股股東為晉西工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司，實(shí)際控制人為中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)有限公司。公司主營(yíng)軌道交通裝備制造，是全球鐵路車(chē)軸研發(fā)制造領(lǐng)軍企業(yè)，產(chǎn)品涵蓋鐵路貨車(chē)車(chē)輛、車(chē)軸等核心部件。公司車(chē)軸生產(chǎn)制造的綜合實(shí)力、供貨能力、工藝轉(zhuǎn)化能力和創(chuàng)新能力處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先地位，在國(guó)鐵集團(tuán)鐵路貨車(chē)車(chē)軸聯(lián)采集采項(xiàng)目中的市場(chǎng)占有率約為33%，連續(xù)多年保持第一。公司貨車(chē)業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力穩(wěn)定，2024年公司國(guó)鐵貨車(chē)市場(chǎng)占有率約為4%，基本保持穩(wěn)定。公司是時(shí)速350公里高鐵動(dòng)車(chē)軸試制首批參研單位，目前時(shí)速350公里自主化動(dòng)車(chē)組車(chē)軸已批量用于“復(fù)興號(hào)”正式載客動(dòng)車(chē)組，運(yùn)行狀態(tài)保持良好。今日國(guó)泰海通證券公司總部買(mǎi)入2567.70萬(wàn)，高盛(中國(guó))證券上海浦東新區(qū)世紀(jì)大道買(mǎi)入2264.67萬(wàn)，華鑫證券深圳益田路買(mǎi)入1952.62萬(wàn)，開(kāi)源證券西安西大街買(mǎi)入1730.20萬(wàn)，方正證券寧波江澄北路買(mǎi)入1691.22萬(wàn)。