【大頭條】

一、存儲芯片|創(chuàng)歷史季度新高！2025年二季度全球DRAM市場規(guī)模環(huán)比增長20%至321.01億美元，機(jī)構(gòu)稱存儲芯片產(chǎn)業(yè)鏈有望探底回升，這家公司的研究中心致力于先進(jìn)存儲芯片專用高選擇性蝕刻液等超高純電子化學(xué)品的研發(fā)

據(jù)媒體報道，AI驅(qū)動以HBM3E和高容量DDR5為代表的高價值DRAM需求持續(xù)增長，以及二季度存儲原廠EOL通知刺激傳統(tǒng)DDR4/LPDDR4X價格與需求快速攀升的雙重驅(qū)動下，2025年二季度全球DRAM市場規(guī)模環(huán)比增長20%至321.01億美元，創(chuàng)歷史季度新高。SK海力士繼續(xù)刷新自己在DRAM市場的優(yōu)勢，在2025年二季度以38.2%的市場份額再度蟬聯(lián)第一，并擴(kuò)大了與三星的差距。

點(diǎn)評：需求端迭代滯后于原廠產(chǎn)能收縮，利基DRAM行情景氣度有望持續(xù)。甬興證券表示，存儲芯片受益于供應(yīng)端推動漲價、庫存逐漸回歸正常、AI帶動HBM、SRAM、DDR5需求上升，產(chǎn)業(yè)鏈有望探底回升。

公司方面，紫光國微主要業(yè)務(wù)為集成電路芯片設(shè)計(jì)與銷售，包括智能芯片產(chǎn)品、特種集成電路產(chǎn)品和存儲器芯片產(chǎn)品。興福電子成立了半導(dǎo)體專用電子級化學(xué)品工程技術(shù)研究中心，致力于電子級磷酸、電子級硫酸、金屬蝕刻液、清洗劑以及先進(jìn)存儲芯片專用高選擇性蝕刻液等超高純電子化學(xué)品研發(fā)，為客戶提供定制化電子化學(xué)品解決方案。

二、低空經(jīng)濟(jì)|首條連接江蘇昆山與上海市中心的低空航線正式通航，機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2025年我國低空經(jīng)濟(jì)市場規(guī)模將達(dá)8591.7億元，這家公司子公司主要為旋翼、固定翼的通航飛機(jī)和無人機(jī)等航空飛行器提供動力裝備

據(jù)媒體報道，首條連接江蘇昆山與上海市中心的低空航線正式通航，僅需20分鐘即可實(shí)現(xiàn)上海與昆山兩地跨?。ㄊ校?、越江、入市中心的“空中直達(dá)”。有別于其他的低空航線，此線路的一大亮點(diǎn)是支持“夜間飛行”。

點(diǎn)評：在政策密集加持下，中國低空經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，預(yù)計(jì)2025年我國低空經(jīng)濟(jì)市場規(guī)模將攀升至8591.7億元。西南證券認(rèn)為，國家戰(zhàn)略聚焦低空經(jīng)濟(jì)新賽道，各地相繼出臺低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展綱領(lǐng)性政策。從應(yīng)用場景來看，低空物流、低空旅游等應(yīng)用場景先行，其他領(lǐng)域亦在積極探索過程中。頭部eVTOL主機(jī)廠訂單激增，產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)?；l(fā)展態(tài)勢清晰。建議關(guān)注相關(guān)標(biāo)的：1）上游部件；2）整機(jī)廠；3）空管/雷達(dá)/飛控系統(tǒng)；4）配套服務(wù)；5）運(yùn)營維修；6）項(xiàng)目總包。

公司方面，四川九洲在低空領(lǐng)域，公司控股子公司四川九洲空管科技有限責(zé)任公司主要提供軟硬件結(jié)合的整體系統(tǒng)解決方案，產(chǎn)品按低空管理、低空管控、低空反制、低空測試應(yīng)用分類，軟件方面包括低空協(xié)同運(yùn)行中心、飛行服務(wù)站、低空管控系統(tǒng)、測試業(yè)務(wù)系統(tǒng)、教學(xué)訓(xùn)練系統(tǒng)等；硬件方面以機(jī)載航電和低空基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備為主，包括機(jī)載應(yīng)答機(jī)、ADS-B系列、電臺、低空協(xié)同管控系統(tǒng)、雷達(dá)、無線電探測、系列空管測試仿真系統(tǒng)等，可有效覆蓋通航飛機(jī)、中大型無人機(jī)及eVTOL的應(yīng)用需求。宗申動力控股子公司宗申航發(fā)是一家致力于航空發(fā)動機(jī)設(shè)計(jì)研發(fā)、生產(chǎn)制造、銷售、售后服務(wù)等一體化業(yè)務(wù)的企業(yè)，主要為旋翼、固定翼的通航飛機(jī)和無人機(jī)等航空飛行器提供動力裝備，產(chǎn)品應(yīng)用場景與低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展方向吻合。

【市場大熱點(diǎn)】

一、熱點(diǎn)題材

二、成交額>10億個股概念分布

注：數(shù)字代表概念股個數(shù)。

點(diǎn)評：市場相較于上個交易日放量5196億元，兩市成交10億以上個股增加171家至660家。其中，前三的華為、芯片、機(jī)器人概念分別有243、199、193只個股，分別增加64、54、50只個股。市場全天沖高回落，滬指創(chuàng)近10年新高，北證50創(chuàng)歷史新高，深成指、創(chuàng)業(yè)板指均突破去年10月8日高點(diǎn)。盤面上，市場熱點(diǎn)集中在AI硬件和大金融方向，個股漲多跌少，全市場超4000只個股上漲。從板塊來看，券商、金融科技等大金融股一度沖高，液冷服務(wù)器等AI硬件股持續(xù)爆發(fā)，稀土永磁概念股表現(xiàn)活躍。

【趨勢追蹤】

一、歷史新高個股

注：統(tǒng)計(jì)中股票上市60日后納入、用當(dāng)天最高價判斷。

二、一年新高個股概念分布

注：1、統(tǒng)計(jì)中股票上市60日后納入、用當(dāng)天最高價判斷；2、數(shù)字代表概念股個數(shù)。

點(diǎn)評：創(chuàng)一年新高個股較上個交易日增加136家至431家。其中，前三的機(jī)器人、華為、芯片概念分別有108、108、96家個股創(chuàng)一年新高。今日共108股漲停，連板股總數(shù)26只，43股封板未遂，封板率為71%（不含ST股、退市股）。

【公司要聞精選】

浙江華業(yè)：公司現(xiàn)有的產(chǎn)品中，HPT系列的全硬螺桿和HK系列雙金屬機(jī)筒，可以滿足PEEK材料的注塑要求。點(diǎn)評：公司深耕于塑料機(jī)械配套件行業(yè)，主要從事塑料成型設(shè)備核心零部件研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，掌握了配方、加工制造、表面處理等生產(chǎn)全工藝流程核心技術(shù)，形成了較為完善的產(chǎn)品研發(fā)與生產(chǎn)體系。公司的下游行業(yè)主要為汽車、家用電器、3C產(chǎn)品、塑料包裝、塑料建材、醫(yī)療器械等領(lǐng)域。公司積極探索相關(guān)新興行業(yè)機(jī)會，拓寬下游應(yīng)用領(lǐng)域。

【主力買什么】

衢州發(fā)展：公司是衢州國資委旗下，主要從事地產(chǎn)和投資業(yè)務(wù)。在地產(chǎn)領(lǐng)域，公司通過精準(zhǔn)把握政策導(dǎo)向與市場節(jié)奏，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營韌性與發(fā)展質(zhì)量的動態(tài)平衡，推動地產(chǎn)輕資產(chǎn)業(yè)務(wù)的發(fā)展。在投資領(lǐng)域，公司積極布局區(qū)塊鏈、人工智能、高端制造等新質(zhì)生產(chǎn)力領(lǐng)域，已形成較為完善的規(guī)模和體系，部分投資項(xiàng)目進(jìn)入收獲期。公司通過“科技投資賦能+地產(chǎn)資產(chǎn)管理”雙輪驅(qū)動模式推動轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)了有質(zhì)量的增長。近日，公司擬并購先導(dǎo)電科切入高端濺射靶材及蒸鍍材料領(lǐng)域。此外，公司還投資了中信銀行、湘財(cái)股份、新湖期貨、陽光保險等較多的優(yōu)質(zhì)金融股權(quán)資產(chǎn)。今日北上資金買入12449.55萬，招商證券杭州天目山路買入11569.85萬，廣發(fā)證券上海浦東新區(qū)東方路買入9528.06萬，廣發(fā)證券廣州黃埔大道買入8585.46萬，摩根大通(中國)上海銀城中路買入6555.72萬。