本周A股三大指數(shù)延續(xù)反彈趨勢(shì)，其中上證指數(shù)周內(nèi)累計(jì)上漲1.13%，深成指累計(jì)上漲1.42%，創(chuàng)業(yè)板指表現(xiàn)較優(yōu)，累計(jì)上漲2.32%。

盤(pán)面題材來(lái)看，受算力需求驅(qū)動(dòng)，CPO板塊多日上漲，成為市場(chǎng)核心主線之一，欄目在本周覆蓋上述方向把握題材上漲契機(jī)。此外，AI應(yīng)用端（人形機(jī)器人/智能駕駛）相關(guān)個(gè)股維持活躍，但是后半周人氣分散。附上本周欄目梳理題材及上市公司詳情：

【一】持續(xù)跟蹤低空經(jīng)濟(jì)落地進(jìn)展，梳理業(yè)內(nèi)細(xì)分方向，相關(guān)概念股持續(xù)大漲

節(jié)前市場(chǎng)對(duì)于無(wú)人機(jī)在物流等民用領(lǐng)域的應(yīng)用反響較為積極，假期期間俄烏戰(zhàn)場(chǎng)上大規(guī)模使用無(wú)人機(jī)的消息，再度助推點(diǎn)燃整個(gè)低空經(jīng)濟(jì)概念熱度，前期火熱的無(wú)人車(chē)輛概念迎來(lái)大面積的調(diào)整分化。

財(cái)聯(lián)社VIP王牌欄目在節(jié)前5月30日發(fā)布的《機(jī)構(gòu)稱(chēng)該細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈將是低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展核心受益環(huán)節(jié)》，文中結(jié)合財(cái)聯(lián)社記者獲悉的“湖北已啟動(dòng)低空飛行服務(wù)平臺(tái)建設(shè)”這一最新進(jìn)展，引用專(zhuān)家觀點(diǎn)解讀低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈的投研邏輯：

據(jù)業(yè)內(nèi)人士觀點(diǎn)，無(wú)人機(jī)是低空經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)，低空飛行的主要載體即是無(wú)人機(jī)。目前我國(guó)無(wú)人機(jī)政策日益完善，產(chǎn)業(yè)鏈條日益完備，為低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供基礎(chǔ)條件。隨著空域、航線規(guī)劃進(jìn)一步落實(shí)，現(xiàn)有農(nóng)林牧漁、測(cè)繪、應(yīng)急等主要應(yīng)用需求將進(jìn)一步釋放，城市物流、載貨、載人等新型應(yīng)用場(chǎng)景也將拓寬。無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈將是低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展的核心受益環(huán)節(jié)。近年來(lái)，中國(guó)政府鼓勵(lì)物流與低空經(jīng)濟(jì)結(jié)合，低空經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)廣闊，將帶動(dòng)物流無(wú)人機(jī)行業(yè)的發(fā)展，預(yù)計(jì)到2030年，中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)規(guī)模將超2萬(wàn)億元。

此后在6月3日09:23，欄目再度發(fā)文《機(jī)構(gòu)稱(chēng)該細(xì)分行業(yè)正從政策驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向技術(shù)、資本、場(chǎng)景多維共振階段》強(qiáng)調(diào)低空經(jīng)濟(jì)行業(yè)未來(lái)的發(fā)展空間：來(lái)3-5年，隨著飛行汽車(chē)量產(chǎn)、空域開(kāi)放試點(diǎn)推進(jìn)及跨區(qū)域協(xié)同深化，低空經(jīng)濟(jì)有望成為萬(wàn)億級(jí)新賽道，重塑城市交通、物流、文旅等產(chǎn)業(yè)格局。

欄目在5月30日提及的航天彩虹，公司曾表示，在低空經(jīng)濟(jì)方面，尤其是在民用方面有較多應(yīng)用。公司在6月3日異動(dòng)拉升，隨后持續(xù)走高，截至6月6日收盤(pán)區(qū)間最高漲幅16.64%。

【二】生成式AI爆發(fā)驅(qū)動(dòng)CPO需求，欄目前瞻梳理產(chǎn)業(yè)鏈投研邏輯，已有公司盤(pán)中大漲

消息面上，近日博通透露其新一代Tomahawk 6交換芯片已啟動(dòng)交付，目前客戶(hù)需求十分旺盛。此次Tomahawk 6亦發(fā)布了共封裝光學(xué)技術(shù)(CPO)版本，有望推動(dòng)CPO方案的成熟。因此深入布局高速數(shù)通模塊、DCI互聯(lián)與CPO方案的光模塊/器件廠商有望受益。

獲悉此訊后，欄目在6月6日13:55發(fā)布文章《生成式AI爆發(fā)驅(qū)動(dòng)，該領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程繼續(xù)加速》，文中引用分析師觀點(diǎn)并指出：

生成式AI的爆發(fā)式增長(zhǎng)正在重塑全球算力格局。CPO作為解決AI集群通信瓶頸的關(guān)鍵技術(shù)，其應(yīng)用場(chǎng)景從數(shù)據(jù)中心短距互聯(lián)向超算中心長(zhǎng)距傳輸延伸，是未來(lái)數(shù)據(jù)中心、云計(jì)算、人工智能等領(lǐng)域的重要支撐。有國(guó)際權(quán)威研究機(jī)構(gòu)發(fā)布報(bào)告預(yù)測(cè)，CPO市場(chǎng)將從2024年的4600萬(wàn)美元增長(zhǎng)至2030年的81億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)137%。這一增長(zhǎng)主要受AI大模型和生成式AI的爆發(fā)驅(qū)動(dòng)，AI算力集群需要高帶寬、低延遲且節(jié)能的光互聯(lián)方案，以連接數(shù)百萬(wàn)GPU。

上市公司中，仕佳光子主營(yíng)產(chǎn)品中的PLC光分路器芯片、AWG芯片、DFB激光器芯片等系列產(chǎn)品屬于光芯片產(chǎn)業(yè)，處于產(chǎn)業(yè)鏈上游核心位置，技術(shù)要求高，工藝制程復(fù)雜，存在研發(fā)周期長(zhǎng)、投入大、風(fēng)險(xiǎn)高等特點(diǎn)，具有較高的進(jìn)入壁壘，占據(jù)了產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)值制高點(diǎn)。公司在6月6日異動(dòng)拉升。

【三】AI領(lǐng)域已存較多成功應(yīng)用案例，分析師看好AI+教育方向具較大滲透率和付費(fèi)潛力，欄目前瞻梳理優(yōu)質(zhì)公司

AI+教育目前已存在多場(chǎng)景的成功應(yīng)用案例，伴隨教育公司自研或合作推出的大模型賦能軟硬件產(chǎn)品，C端在線教育和教育智能硬件細(xì)分賽道中產(chǎn)品創(chuàng)新帶動(dòng)行業(yè)變革。據(jù)券商分析師的觀點(diǎn)稱(chēng)，從多鄰國(guó)的成功經(jīng)驗(yàn)看，AI對(duì)在線教育的賦能極大地體現(xiàn)在了用戶(hù)粘性和留存上，同時(shí)個(gè)性化的交互體驗(yàn)進(jìn)一步提升付費(fèi)轉(zhuǎn)化，國(guó)內(nèi)在線教育軟件產(chǎn)品仍然存在較大的滲透空間及付費(fèi)潛力。

欄目在本周跟蹤到“安徽三家高效簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，并宣布聯(lián)合成立“AI+高等教育研究院””這一動(dòng)態(tài)后，隨即在6月4日發(fā)布文章《AI在該領(lǐng)域已存在多場(chǎng)景的成功應(yīng)用案例》，引用分析師觀點(diǎn)解讀AI賦能教育的發(fā)展空間。

文中提及拓維信息，公司旗下海云天科技為全國(guó)18個(gè)省的高考，150多個(gè)地市/區(qū)的中考提供考試系統(tǒng)和技術(shù)服務(wù)。公司調(diào)整多日，隨后在6月6日持續(xù)拉升，截至收盤(pán)，區(qū)間最高漲幅達(dá)9.81%。

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