近期三大指數(shù)持續(xù)震蕩，盤面上，固態(tài)電池+穩(wěn)定幣+軍工+PCB+CPO等熱點比較活躍。展望后市，中信建投證券政策研究首席分析師胡玉瑋認為，政策主線聚焦擴內(nèi)需與新質(zhì)生產(chǎn)力，同時“十五五”規(guī)劃將圍繞創(chuàng)新驅(qū)動、產(chǎn)業(yè)安全、綠色轉(zhuǎn)型等展開戰(zhàn)略布局，奠定中長期發(fā)展基調(diào)。資本市場改革深化，引導(dǎo)長線資金入市，提升市場韌性。投資應(yīng)在波動中把握結(jié)構(gòu)性機遇，聚焦“消費-科技-產(chǎn)業(yè)-紅利”四大板塊輪動投資機遇，及各個板塊內(nèi)部的細分結(jié)構(gòu)性機會。

VIP欄目近期持續(xù)跟蹤梳理市場走勢變化，其中，欄目7×24小時追蹤國際商貿(mào)數(shù)據(jù)，敏銳察覺出我國和中亞貿(mào)易規(guī)模繼續(xù)擴大，隨即發(fā)文指出該新興市場或迎高速發(fā)展期，相關(guān)公司周五漲停。此外，欄目圍繞著腦機接口、交換機行業(yè)梳理價值資訊，附上本周梳理詳情，如下：

【一】突發(fā)事件促防御性板塊崛起！欄目率先解讀這一新興市場，Ta周內(nèi)收獲2個漲停

隨著伊以沖突的持續(xù)發(fā)酵，有關(guān)于油氣、航運、黃金等防御性板塊在本周再度走強。

欄目前瞻于市場，在6月17日09:55精選出“中亞電商市場快速發(fā)展”這一線索，發(fā)布文章《我國與中亞五國貿(mào)易規(guī)模繼續(xù)擴大》解讀我國和中亞五國貿(mào)易規(guī)模的發(fā)展進展，并引用分析師觀點進行點評。

據(jù)中信證券的觀點，中亞五國地處聯(lián)通歐亞的戰(zhàn)略要地，加強與中亞合作對我國保障資源安全、運輸安全及邊境安全意義重大。產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面，中亞五國普遍處于從農(nóng)業(yè)主導(dǎo)向工業(yè)發(fā)展轉(zhuǎn)型階段，紡織、采礦與汽車是其重點產(chǎn)業(yè)。經(jīng)貿(mào)合作方面，中國與中亞經(jīng)貿(mào)合作方興未艾，未來仍有廣闊空間，重點關(guān)注基建、能源及礦產(chǎn)領(lǐng)域。

文章梳理提及天順股份，公司開行了阿拉木圖、塔什干、格魯吉亞、意大利等中亞、中歐、東南亞方向的國際班列，運載貨物涵蓋新疆農(nóng)產(chǎn)品，新疆水果、內(nèi)地集結(jié)的日用百貨、服裝鞋帽、機械設(shè)備、水暖建材、 汽車零配件、疆內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品等百余種類。

受消息刺激，天順股份震蕩走高，并在6月17日、6月20日收獲漲停。

【二】機構(gòu)稱全球腦機接口市場持續(xù)擴大，海外龍頭股價年內(nèi)漲超460倍！欄目前瞻覆蓋梳理業(yè)內(nèi)公司

消息面上，美股腦機接口概念股腦再生科技在6月16日盤中飆漲283%，年初至今最高漲超460倍，刺激A股腦機接口概念集體爆發(fā)，倍益康、愛朋醫(yī)療、創(chuàng)新醫(yī)療等多股在6月17日漲停。

欄目在6月16日盤前發(fā)文《馬斯克旗下腦機接口公司再迎新突破》，解讀腦機接口方向的落地進展，文章引用研究院報告指出行業(yè)未來發(fā)展空間巨大：“2023年全球腦機接口市場規(guī)模達到19.8億美元，預(yù)計2028年將突破60億美元，五年復(fù)合年增長率達到25.22%”。

并且據(jù)上海證券表示，腦機接口被譽為“21世紀最具顛覆性的技術(shù)”。2023-2024年，全球腦機接口領(lǐng)域迎來關(guān)鍵突破：Neuralink獲得FDA批準開展人體臨床試驗，中國“北腦一號”完成首例無線植入手術(shù)，Meta公布非侵入式腕帶腦機交互原型。這些里程碑事件標志著腦機接口技術(shù)正從實驗室快速走向商業(yè)化應(yīng)用。中國市場迎來高速增長，存在較大上升空間。

文章提及創(chuàng)新醫(yī)療，其參股的博靈腦機是以腦機接口技術(shù)和高端醫(yī)療器械為核心的科技型企業(yè)，公司隨后震蕩走高，截至6月20日收盤，區(qū)間最高漲幅達24.8%。

【三】AI行業(yè)發(fā)展為交換機行業(yè)帶來巨大變化！分析師看好這些方向，Ta相關(guān)產(chǎn)品已交付股價大漲超17%

消息面上，機構(gòu)指出，相關(guān)互聯(lián)網(wǎng)大廠如Meta、Google、微軟、亞馬遜等等，進一步加強ASIC芯片投入，將進一步帶動以交換機和光模塊為典型代表的細分產(chǎn)品的收入和利潤實現(xiàn)增長。

欄目在6月12日發(fā)布文章解讀交換機行業(yè)的發(fā)展?jié)摿?，并引用分析師觀點加以點評。據(jù)國金證券認為，國內(nèi)大模型正迅速由千億參數(shù)規(guī)模向萬億、十萬億規(guī)模挺進，800G交換機將成為帶動行業(yè)高速增長的重要推手。Dell'Oro Group預(yù)計到2025年800G交換端口采用率有望超過400G數(shù)據(jù)中心交換端口，將占數(shù)據(jù)中心交換機端口的25%以上。AI行業(yè)發(fā)展為交換機行業(yè)帶來巨大變化，伴隨國內(nèi)AI行業(yè)發(fā)展，訓(xùn)練側(cè)應(yīng)用的國產(chǎn)高速率交換機及推理側(cè)應(yīng)用的國產(chǎn)中速率交換機起量在即。CPO、OCS、白牌等有望成為國內(nèi)交換機行業(yè)的戰(zhàn)略高地，具有相關(guān)布局企業(yè)值得重點關(guān)注。

上市公司中，滬電股份在高階數(shù)據(jù)中心交換機領(lǐng)域，應(yīng)用于800G（基于112Gbps速率，51.2T芯片）的產(chǎn)品已實現(xiàn)批量交付。公司隨后持續(xù)拉升，5日最高漲幅達17.04%。

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