近期三大指數(shù)均在區(qū)間震蕩中，題材來(lái)看，固態(tài)電池、軍工、數(shù)字貨幣等熱點(diǎn)比較活躍。其中軍工板塊在周五逆勢(shì)拉升，東方證券指出，隨著地緣沖突加劇，各國(guó)軍費(fèi)支出增加，軍貿(mào)進(jìn)口需求將進(jìn)一步增大。除了終端裝備出口外，軍貿(mào)市場(chǎng)也有望拉動(dòng)部分優(yōu)勢(shì)供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)的核心分系統(tǒng)和零部件直接出口，相關(guān)上市公司業(yè)績(jī)將得到進(jìn)一步釋放。

本周內(nèi)，欄目順應(yīng)字節(jié)跳動(dòng)火山引擎Force原動(dòng)力大會(huì)這一重要節(jié)點(diǎn)，前瞻匯總其大會(huì)看點(diǎn)，并精選大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)傳回的記者一線資訊，快速傳遞給投資者。此外，在跟蹤到國(guó)際局勢(shì)變化后，VIP資訊在周五早盤(pán)匯總軍工題材的投研邏輯及對(duì)應(yīng)公司，在6月13日午后持續(xù)拉升。

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【一】記者一線獲取價(jià)值信息！火速傳回字節(jié)跳動(dòng)AI方向合作公司資訊，這家公司快速拉升并漲停

作為互聯(lián)網(wǎng)巨頭之一，字節(jié)跳動(dòng)的AI方向動(dòng)態(tài)備受資金的關(guān)注。近期欄目持續(xù)前瞻性地梳理行業(yè)價(jià)值信息，借力記者把握住一線情報(bào)，快速傳遞給投資者。在字節(jié)跳動(dòng)火山引擎Force原動(dòng)力大會(huì)上，記者獲悉到：

中科藍(lán)訊展示了與豆包大模型合作的AI玩具方案。且據(jù)中科藍(lán)訊方面表示，隨著消費(fèi)級(jí)物聯(lián)網(wǎng)的蓬勃發(fā)展，AI玩具市場(chǎng)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，兒童對(duì)智能互動(dòng)設(shè)備的情感陪伴、學(xué)習(xí)教育需求日益多元化。雙方基于對(duì)兒童智能硬件市場(chǎng)的洞察，達(dá)成戰(zhàn)略級(jí)合作，將豆包大模型的AI交互能力與中科藍(lán)訊的WIFI IoT芯片AB6003G的連接性能進(jìn)行了融合。此外，實(shí)豐文化躋身豆包大模型AI智能玩具合作伙伴。實(shí)豐文化在大會(huì)上展示了與火山引擎合作的AI魔法星方案。AI魔法星是一個(gè)與AI玩具搭配的智能對(duì)話終端，具有長(zhǎng)記憶功能，支持連續(xù)對(duì)話。

獲悉此訊后，記者從現(xiàn)場(chǎng)快速傳回相關(guān)資訊，VIP欄目敏銳察覺(jué)到信息背后蘊(yùn)藏的價(jià)值，匯總后在10：30火速發(fā)布文章《AI玩具市場(chǎng)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，字節(jié)跳動(dòng)豆包大模型與這兩家上市公司合作AI智能玩具》。

中科藍(lán)訊股價(jià)在6月12日快速異動(dòng)近3%，實(shí)豐文化在當(dāng)日10：46封住漲停，次日沖高后回落。

此前，在獲悉2025火山引擎原動(dòng)力大會(huì)·春于6月11日-12日召開(kāi)，本次大會(huì)聚焦大模型與AI云原生等前沿領(lǐng)域。包括Agent開(kāi)發(fā)、多模態(tài)理解、深度思考、AI云原生等多個(gè)話題。

欄目在6月6日前瞻性地發(fā)布文章《火山引擎原動(dòng)力大會(huì)將召開(kāi)》，解讀該大會(huì)的相關(guān)亮點(diǎn)，引用分析師觀點(diǎn)點(diǎn)評(píng)字節(jié)跳動(dòng)在國(guó)內(nèi)AI方向的進(jìn)展和地位。文章提及漢得信息、潤(rùn)欣科技、南興股份等多家字節(jié)跳動(dòng)AI產(chǎn)業(yè)鏈上的公司。

字節(jié)跳動(dòng)概念股在6月9日異動(dòng)拉升，隨后持續(xù)震蕩調(diào)整。潤(rùn)欣科技公司股價(jià)震蕩走高，5日最高漲幅達(dá)19.57%。

【二】固態(tài)電池即將迎來(lái)重要大會(huì)！概念股近期活躍，欄目前瞻梳理產(chǎn)業(yè)看點(diǎn)及對(duì)應(yīng)上市公司

消息面上，“第五屆中國(guó)國(guó)際固態(tài)電池科技大會(huì)暨2025先進(jìn)電池材料與智能裝備技術(shù)展”將于2025年6月19-20日在合肥市舉辦。大會(huì)設(shè)有6個(gè)主題，涉及固態(tài)電池、正負(fù)極材料、鈉電池、電池安全、電池回收及鋰資源等企事業(yè)單位以及檢測(cè)儀器與設(shè)備企業(yè)，全方位展示最新技術(shù)、工藝、設(shè)備研究與進(jìn)展，深入探討未來(lái)新能源行業(yè)發(fā)展方向。

乘著重要大會(huì)召開(kāi)的前夕，王牌欄目順勢(shì)梳理固態(tài)電池行業(yè)的投研邏輯，于6月9日09：56發(fā)布文章《這類(lèi)產(chǎn)品有望帶動(dòng)行業(yè)完成新一輪產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級(jí)迭代》點(diǎn)評(píng)固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)鏈，文中引用分析師觀點(diǎn)指出：

固態(tài)電池在能量密度、安全性兩個(gè)維度較液態(tài)電池具有顯著優(yōu)勢(shì)，且與國(guó)家當(dāng)下大力支持發(fā)展的低空經(jīng)濟(jì)、機(jī)器人產(chǎn)業(yè)具有極高適配度。固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展迅速，呈現(xiàn)協(xié)同突破態(tài)勢(shì)：材料端，固態(tài)電解質(zhì)、硅碳負(fù)極和新型正極制備工藝日趨成熟；電池端，半固態(tài)電池將率先裝車(chē)，全固態(tài)電池性能和安全等參數(shù)持續(xù)突破；整車(chē)端，多家主流車(chē)企計(jì)劃推出搭載固態(tài)電池的新車(chē)型。目前固態(tài)電池材料體系已基本定型。

中泰證券指出，2025年4月工信部出臺(tái)動(dòng)力電池新國(guó)標(biāo)，對(duì)電池?zé)崾Э亍釘U(kuò)散提出更嚴(yán)格要求，且發(fā)文要求加快固態(tài)電池行業(yè)頂層建設(shè)，國(guó)家政策呈現(xiàn)積極鼓勵(lì)態(tài)勢(shì)。同時(shí)從資本開(kāi)支周期的角度看，以半固態(tài)為主的新型電池技術(shù)資本開(kāi)支顯著提升。固態(tài)電池行業(yè)有望在“市場(chǎng)需求+政策鼓勵(lì)+產(chǎn)業(yè)升級(jí)”的三重因素影響下，帶動(dòng)鋰電行業(yè)完成新一輪產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級(jí)迭代。

上市公司中，科恒股份在固態(tài)電池業(yè)務(wù)方面，設(shè)備和材料兩個(gè)業(yè)務(wù)都有取得進(jìn)展。科恒股份隨后震蕩走高，截至6月13日收盤(pán)區(qū)間最高漲幅達(dá)48.6%。

【三】分析師稱各國(guó)軍費(fèi)支出或增加，軍貿(mào)出口需求有望進(jìn)一步增大，欄目周五早盤(pán)梳理軍工行業(yè)邏輯，題材午后迎來(lái)大漲

據(jù)機(jī)構(gòu)研報(bào)指出，2025年作為“十四五”的收官之年，以及“十五五”的規(guī)劃布局之年，國(guó)防軍工需求有望回暖。

欄目結(jié)合國(guó)際局勢(shì)變化，在6月13日早盤(pán)火速發(fā)布文章《機(jī)構(gòu)稱國(guó)防軍工需求有望回暖》引用分析師觀點(diǎn)點(diǎn)評(píng)軍工方向，據(jù)分析師觀點(diǎn)稱：

2023年以來(lái)，軍工行業(yè)基本面受到人事調(diào)整等因素影響，訂單延后，行業(yè)景氣度下滑。而在當(dāng)下時(shí)點(diǎn)，“十四五”計(jì)劃進(jìn)入最后一年，軍工行業(yè)擾動(dòng)因素已基本消除，下游需求呈恢復(fù)性增長(zhǎng)，同時(shí)2027年建設(shè)目標(biāo)迫在眉睫，中長(zhǎng)期目標(biāo)也對(duì)行業(yè)發(fā)展提供明確指引：2035年基本實(shí)現(xiàn)國(guó)防和軍隊(duì)現(xiàn)代化，2050年把人民軍隊(duì)全面建成世界一流軍隊(duì)。伴隨需求恢復(fù)，產(chǎn)能結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化，國(guó)防軍工板塊有望得到大幅改善，安全邊際高，具備長(zhǎng)期成長(zhǎng)確定性。

此外，據(jù)東方證券指出，隨著地緣沖突加劇，各國(guó)軍費(fèi)支出增加，軍貿(mào)進(jìn)口需求將進(jìn)一步增大。除了終端裝備出口外，軍貿(mào)市場(chǎng)也有望拉動(dòng)部分優(yōu)勢(shì)供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)的核心分系統(tǒng)和零部件直接出口，相關(guān)上市公司業(yè)績(jī)將得到進(jìn)一步釋放。

軍工方向在6月13日午后異動(dòng)，文章提及的航天彩虹、天和防務(wù)開(kāi)盤(pán)后快速上漲，截至收盤(pán)，航天彩虹區(qū)間最高漲幅達(dá)6.23%，天和防務(wù)區(qū)間最高漲幅達(dá)3.29%。

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