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7月期間上證指數(shù)月漲3.74%，深證成指漲5.2%，創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)漲8.14%，但月底出現(xiàn)回調(diào)。VIP欄目近期持續(xù)跟蹤梳理市場走勢變化，7月初以來持續(xù)覆蓋PCB、稀土、固態(tài)電池等方向，梳理出多條重要資訊，進(jìn)行深度解讀。

本欄目借助財(cái)聯(lián)社頭部財(cái)經(jīng)媒體的信息優(yōu)勢以及核心數(shù)據(jù)優(yōu)勢，構(gòu)建了"數(shù)據(jù)+資訊+解讀"三維一體的投資者賦能體系。接下來就結(jié)合近期優(yōu)質(zhì)案例，來盤點(diǎn)如何利用本欄目快速掌握市場熱點(diǎn)。附上7月欄目案例：

【一】7月PCB題材持續(xù)發(fā)酵！分析師稱高階PCB供需缺口或?qū)⒗?，王牌前瞻梳理業(yè)內(nèi)公司，多家持續(xù)大漲

消息面上，PCB（印制電路板）行業(yè)市場景氣度較去年同期顯著改善。從A股已出爐的業(yè)績預(yù)告來看，多家PCB產(chǎn)業(yè)鏈上市公司今年上半年業(yè)績預(yù)喜，“扭虧”“倍增”等情況頻現(xiàn)。行業(yè)快速發(fā)展的背后，關(guān)鍵在于AI行業(yè)，AI服務(wù)器等硬件升級推動(dòng)高端PCB需求激增。

反應(yīng)到市場上，7月以來，A股PCB行業(yè)大漲股頻現(xiàn)，隨著PCB與CPO方向預(yù)期充分演繹后，后續(xù)資金可能會進(jìn)一步液冷服務(wù)器、數(shù)據(jù)中心等方向延伸。欄目前瞻于市場，在7月初策劃PCB相關(guān)專題并對產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)展進(jìn)行持續(xù)性的跟蹤。

欄目在7月1日發(fā)文《機(jī)構(gòu)指出目前多家公司訂單強(qiáng)勁》，點(diǎn)評PCB相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈。文章提及包括崇達(dá)技術(shù)、鵬鼎控股、銅冠銅箔在內(nèi)的多家上市公司，還引用分析師觀點(diǎn)點(diǎn)評產(chǎn)業(yè)鏈，指出：

海外擴(kuò)產(chǎn)周期拉長，高階PCB供需缺口有望拉大。根據(jù)測算，2025-2027年算力PCB需求規(guī)模分別達(dá)到525、864和1192億元，增速分別為81%、65%和38%，其中ASIC服務(wù)器PCB需求增長最快，2027年有望達(dá)到600億元，貢獻(xiàn)一半以上的規(guī)模。根據(jù)擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃，2025年開始產(chǎn)能趨緊，2026-2027年供需缺口將擴(kuò)大，缺口比例分別為10%和16%，因此算力PCB行業(yè)有望維持?jǐn)?shù)年的高景氣度。

文章提及的銅冠銅箔，公司產(chǎn)品按應(yīng)用領(lǐng)域分類包括 PCB 銅箔和鋰電池銅箔，開發(fā)的高頻高速銅箔具有極低的表面輪廓度，傳送信號損失低，阻抗小等優(yōu)良介電特性，能應(yīng)用于5G通訊設(shè)備、高算力AI服務(wù)器、數(shù)據(jù)中心、交換機(jī)等網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)連接器。公司自7月起震蕩走高，截至7月31日收盤，區(qū)間最高漲幅達(dá)126.9%。

文章提及的另一家公司鵬鼎控股，公司為全球范圍內(nèi)少數(shù)同時(shí)具備各類PCB產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、銷售與服務(wù)的專業(yè)大型廠商，擁有優(yōu)質(zhì)多樣的PCB產(chǎn)品線。鵬鼎控股股價(jià)持續(xù)走高，截至7月31日收盤，公司區(qū)間最高漲幅達(dá)65.8%。

【二】水利水電基建投資增速保持高增長，欄目7月初解讀行業(yè)邏輯，已有公司漲幅翻倍

消息面上，今年以來，我國全力推進(jìn)水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。1至5月，全國水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)展順利，共完成水利建設(shè)投資4089.7億元。一批國家重大水利工程建設(shè)加速推進(jìn)，同時(shí)全國還新開工11項(xiàng)重大工程，包括大型灌區(qū)建設(shè)與現(xiàn)代化改造、大江大河治理工程等。

欄目順應(yīng)市場節(jié)奏，在7月初策劃了基建水利行業(yè)的專題，在7月2日盤中發(fā)布文章《一批國家重大工程建設(shè)加速推進(jìn)》引用分析師觀點(diǎn)點(diǎn)評水利水電相關(guān)行業(yè)的發(fā)展空間和投資邏輯：

2025年6月26日，中辦、國辦發(fā)布《關(guān)于全面推進(jìn)江河保護(hù)治理的意見》，提出充分挖掘現(xiàn)有水源調(diào)蓄工程供水潛力，加快推進(jìn)已列入國家規(guī)劃的骨干水源工程建設(shè)；健全重大水利工程建設(shè)、運(yùn)行、管理機(jī)制。近年來中央預(yù)算資金、專項(xiàng)債資金等均向水利水電傾斜，水利水電基建投資增速保持高增長，建筑企業(yè)水利水電、水生態(tài)保護(hù)等江河相關(guān)的建筑工程訂單同樣保持高增長的態(tài)勢，隨著此次《意見》落地，水利水電工程高景氣度預(yù)期延續(xù)，關(guān)注水利水電帶來的投資機(jī)會。

受利好消息刺激，水電方向自7月18日持續(xù)獲得資金的關(guān)注。欄目在7月初提及的深水規(guī)院，公司是國內(nèi)較早開展水利水務(wù)一體化設(shè)計(jì)綜合服務(wù)的企業(yè)， 是廣東省首批全過程咨詢試點(diǎn)企業(yè)。 公司擁有較為全面的業(yè)務(wù)資質(zhì)以及相應(yīng)的人員配置， 具備承擔(dān)領(lǐng)域內(nèi)的咨詢、 規(guī)劃、 勘察、 測繪、 設(shè)計(jì)、 監(jiān)測、 項(xiàng)目管理、 設(shè)施運(yùn)營等工程建設(shè)全過程的綜合服務(wù)能力， 能夠?yàn)椴煌瑯I(yè)主提供從論證到拆除的全過程工程技術(shù)和咨詢服務(wù)。深水規(guī)院公司股價(jià)持續(xù)拉升，截至7月31日區(qū)間最高漲幅達(dá)110%。

【三】產(chǎn)業(yè)化落地有望提速！欄目前瞻覆蓋固態(tài)電池相關(guān)公司，Ta攻克技術(shù)難關(guān)實(shí)現(xiàn)全流程裝備自主化開發(fā)，獲資金關(guān)注

據(jù)行業(yè)媒體報(bào)道，固態(tài)電池持續(xù)釋放產(chǎn)業(yè)化積極信號，產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)加速推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)。日前，宜賓、烏海兩地的固態(tài)電池相關(guān)項(xiàng)目傳來新進(jìn)展。據(jù)“烏海市融媒”發(fā)布消息，烏海市重點(diǎn)招商引資項(xiàng)目——清陶（烏海）能源科技有限公司建設(shè)的清陶能源固態(tài)電池專用材料項(xiàng)目，目前已進(jìn)入試生產(chǎn)階段。此外，來自四川賽科動(dòng)力科技有限公司的消息顯示，近日，賽科動(dòng)力生產(chǎn)基地一期項(xiàng)目迎來重要施工節(jié)點(diǎn)——首批生產(chǎn)設(shè)備順利進(jìn)場，即將進(jìn)行安裝調(diào)試。

開源證券7月20日研報(bào)指出，當(dāng)前固態(tài)電池正逐步從實(shí)驗(yàn)室階段到量產(chǎn)驗(yàn)證階段發(fā)展，預(yù)計(jì)2025年底小批量裝車試驗(yàn)，2026-2027年普遍裝車試驗(yàn)，此外，低空、機(jī)器人、AI等新興應(yīng)用場景打開固態(tài)電池市場空間，產(chǎn)業(yè)化落地有望提速。

欄目策劃了固態(tài)電池相關(guān)專題，并在7月14日發(fā)布文章《大批“玩家”布局這類產(chǎn)品研發(fā)與應(yīng)用》，文章引用數(shù)據(jù)點(diǎn)評產(chǎn)業(yè)鏈：

從各家企業(yè)披露的進(jìn)展來看，雖然目前固態(tài)電池應(yīng)用重心仍在車端，但其應(yīng)用版圖正逐步拓展至低空經(jīng)濟(jì)、人形機(jī)器人及電動(dòng)兩輪車等新興領(lǐng)域，展現(xiàn)出多元化市場潛力。EVTank預(yù)計(jì)，全固態(tài)電池將在2027年實(shí)現(xiàn)小規(guī)模量產(chǎn)，到2030年將實(shí)現(xiàn)較大規(guī)模的出貨。預(yù)計(jì)到2030年全球固態(tài)電池出貨量將達(dá)到614.1GWh，其中全固態(tài)的比例將接近30%。

文章提及利元亨，在固態(tài)電池領(lǐng)域，公司攻克干法電極核心裝備研發(fā)難關(guān)，實(shí)現(xiàn)全流程裝備自主化開發(fā)，擁有穩(wěn)定的正極干法涂布、壓制轉(zhuǎn)印、極片膠框成形等關(guān)鍵技術(shù)，具備實(shí)現(xiàn)由實(shí)驗(yàn)室向規(guī)模化量產(chǎn)的技術(shù)轉(zhuǎn)化能力。利元亨隨后持續(xù)走高，截至7月31日收盤區(qū)間最高漲幅達(dá)53.5%。

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