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本周滬指創(chuàng)年內(nèi)新高，周漲2.11%，深成指周漲1.25%，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)周漲0.49%。結(jié)合盤面題材來看，人形機器人方向人氣活躍，熱點集中在PEEK材料方向，IG液冷散熱、手指軸向磁通電機、柔性觸覺傳感器等細(xì)分方向均獲得資金的延伸炒作。本周內(nèi)，欄目順應(yīng)市場行情，對上述方向進行快速覆蓋及解讀，詳情見下：
【一】機構(gòu)看好AI時代液冷從可選項走向必選項，Ta持續(xù)拉升大漲超20%
消息面上，英偉達(dá)合作液冷集成商Vertiv業(yè)績超預(yù)期并上調(diào)全年指引，國內(nèi)海外液冷落地加速。據(jù)Vertiv發(fā)布25Q2財報，實現(xiàn)凈銷售額26.4億美元，同比+35%；凈利潤4.9億美元，同比+28%。公司同步上調(diào)2025年凈銷售額及利潤指引中值，預(yù)計全年凈銷售額將達(dá)100億美元，同比+25%；調(diào)整后營業(yè)利潤19.9億美元、同比+28%。
隨著ASIC芯片及英偉達(dá)GB300的持續(xù)放量，對于液冷的需求將大幅提升。根據(jù)浙商證券測算，英偉達(dá)GPU，及云廠商自研ASIC芯片共同驅(qū)動液冷市場快速增長，2025-2027年液冷市場規(guī)模大約分別為354/716/1082億元，2027年有望突破千億市場空間。
在此背景下近期資金加速流入液冷概念股中，走出了淳中科技、思泉新材、碩貝德等趨勢高標(biāo)的。欄目跟蹤到液冷行業(yè)高速發(fā)展之后，在8月4日發(fā)布文章《行業(yè)龍頭業(yè)績超預(yù)期并上調(diào)全年指引》解讀對應(yīng)產(chǎn)業(yè)鏈，文中引用分析師觀點解讀液冷方向的發(fā)展前景和空間，指出AI時代“液冷從可選項走向必選項”。
上市公司中，飛龍股份2025年上半年液冷領(lǐng)域業(yè)務(wù)收入突破4000萬元，已與HP項目、亞浩電子、深圳興奇宏、申菱環(huán)境、英維克、高瀾股份等40多家行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)建立了緊密的合作關(guān)系。欄目在8月4日發(fā)文提及飛龍股份，公司隨后持續(xù)拉升，截至8月8日收盤，飛龍股份區(qū)間最高漲幅達(dá)25.56%。
此外，文章還提及了依米康，截至8月8日收盤，區(qū)間最高漲幅達(dá)11.97%。
【二】機器人板塊有望開啟在新場景應(yīng)用和訂單引領(lǐng)的上升行情，王牌欄目前瞻梳理產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)質(zhì)公司
受益于近期機器人行業(yè)密集事件性催化，包括宇樹、智元等機器人新品或新技術(shù)突破，而特斯拉鏈進度也正逐步加快。
另一方面世界機器人大會召開在即，英偉達(dá)也宣布深度參與此次大會。市場對機器人行業(yè)關(guān)注度再度提升，結(jié)合市場來看，熱點集中在PEEK材料方向，IG液冷散熱、手指軸向磁通電機、柔性觸覺傳感器等細(xì)分方向均獲得資金的延伸炒作。
跟蹤到機器人行業(yè)最新動態(tài)后，欄目策劃機器人方向的相關(guān)專題，并在8月5日發(fā)布文章《機構(gòu)稱相關(guān)板塊有望開啟在新場景應(yīng)用和訂單引領(lǐng)的上升行情》，文章引用分析師觀點并指出：
一級市場看，國內(nèi)具身智能企業(yè)融資呈現(xiàn)“規(guī)模激增、軟硬件布局”的特點。硬件與軟件領(lǐng)域協(xié)同發(fā)力，硬件端聚焦人形機器人本體及核心零部件，軟件端側(cè)重具身智能算法與系統(tǒng)開發(fā)，形成覆蓋“零部件+整機+算法”的全產(chǎn)業(yè)鏈布局。二級市場上，頭部企業(yè)的資本化動作持續(xù)提速，正帶動全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展。以宇樹科技啟動上市輔導(dǎo)、智元機器人通過收購上市公司股權(quán)實現(xiàn)資本化突破為標(biāo)志，行業(yè)掀起資本化熱潮。若后續(xù)產(chǎn)業(yè)支持和補貼政策落地，我國有應(yīng)用場景和全產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)勢，將帶動機器人產(chǎn)業(yè)進入第一個高速發(fā)展期。場景為王，零部件供應(yīng)鏈充分受益。
文章提及福立旺，公司利用在精密金屬制造方面的技術(shù)積累和研發(fā)能力向人形機器人靈巧手微型絲杠、腱繩、靈巧手彈簧、防松脫金鋼防滑止滑墊片等零部件方向轉(zhuǎn)型，截至8月8日收盤區(qū)間最高漲幅達(dá)17.87%。
【三】AI Agent正加速從工具屬性向產(chǎn)業(yè)智能體的核心引擎躍遷，欄目火速解讀對應(yīng)產(chǎn)業(yè)鏈
消息面上，從大模型，到具身智能，再到智能體，近3年的世界人工智能大會一年一個熱點。今年世界人工智能大會，首發(fā)、首秀的智能體令人目不暇接。據(jù)了解，過去3個月涌現(xiàn)的智能體相關(guān)產(chǎn)品，超過了去年全年的總和，這場科技行業(yè)的“奧運會”才剛剛開始。
欄目跟蹤這一熱點后，于8月7日發(fā)布文章《這類產(chǎn)品正推動產(chǎn)業(yè)邊界重構(gòu)，應(yīng)用落地與政策支持共振加速》解讀AI Agent方向的投研邏輯。文章引用分析師觀點指出：
大模型進入智能體執(zhí)行時代，AI應(yīng)用落地與政策支持共振加速。2025年將是AI Agent能力平臺化元年，國內(nèi)外大模型能力從“內(nèi)容生成”躍遷至“流程代理”，技術(shù)范式躍遷與商業(yè)價值轉(zhuǎn)化正同步加速。在開源生態(tài)繁榮、政策全鏈支持、應(yīng)用落地提速的背景下，建議重點關(guān)注以下兩類投資主線:①大模型開發(fā)與AI Agent能力提供商；②AI落地場景平臺與消費端應(yīng)用企業(yè)。
上市公司中，德生科技深耕政務(wù)民生服務(wù)領(lǐng)域，自主研發(fā)的“知緯解語”大模型已通過國家網(wǎng)信部門備案，公司在8月8日拉升并漲停。
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